Bearbeiten einer Projektvorlage
Ziel
Um eine Projektvorlage zu bearbeiten, damit alle Änderungen beim Hinzufügen eines neuen Projekts mit dem Portfolio-Tool übernommen werden können.
Hintergrund
Durch das Erstellen einer Projektvorlage in Procore können Sie gemeinsame Einstellungen auf jedes neue Projekt in Procore anwenden. Mit dieser Funktionalität können Sie mit diesen Einstellungen ein „Beispiel“- oder „Vorlagenprojekt“ erstellen und dieses Projekt dann als Basis kopieren, um daraus neue Projekte zu erstellen. Siehe Was wird beim Anwenden einer Projektvorlage in ein neues Projekt kopiert? um zu sehen, welche Einstellungen und Elemente Sie konfigurieren und auf neue Projekte anwenden können.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene
ODER Berechtigungen der Ebene "Admin" auf der Ebene
für das Verwaltungstool auf Projektebene für die Projektvorlage.
- Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene
- Voraussetzungen:
- Führen Sie die Schritte unter Konfigurieren einer Projektvorlage aus.
- Beschränkungen:
- Sie können vorhandene Vorlagen ändern. Änderungen gelten jedoch NICHT rückwirkend für bestehende Projekte.
- Änderungen wirken sich nur auf neue Projekte aus, die aus der bearbeiteten Vorlage erstellt wurden.
Schritte
- Navigieren Sie zum Portfolio-Tool des Unternehmens.
Dadurch wird die Portfolio- Seite angezeigt. - Suchen Sie unter Projekte das gewünschte Projekt, das als Vorlage verwendet wird. Siehe Konfigurieren einer Projektvorlage.
- Klicken Sie auf die Projektverknüpfung.
Dadurch wird die Projektstartseite geöffnet. - Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Projekts.
Dies öffnet die Administrations-Seite. - Ändern Sie die Einstellungen des Projekts nach Bedarf.
Hinweis:- Informationen zu den Projekteinstellungen, die auf ein neues Projekt übertragen werden, finden Sie unter Was wird beim Anwenden einer Projektvorlage in ein neues Projekt kopiert?
- Informationen zu den verfügbaren Projekteinstellungen finden Sie unter Neues Projekt hinzufügen.
- Nachdem Sie Ihre Vorlage geändert haben, können Sie die Projektvorlage auf ein neues Projekt anwenden .
Die unterstützten Projekteinstellungen werden NUR auf neue Projekte angewendet. Bestehende Projekte, die auf dieser Vorlage basieren, bleiben unverändert.