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Procore

Bearbeiten einer Projektvorlage

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Ziel

Um eine Projektvorlage zu bearbeiten, damit alle Änderungen beim Hinzufügen  eines neuen Projekts  mit dem Portfolio-Tool übernommen werden können. 

Hintergrund

Durch das Erstellen einer Projektvorlage in Procore können Sie gemeinsame Einstellungen auf jedes neue Projekt in Procore anwenden. Mit dieser Funktionalität können Sie mit diesen Einstellungen ein „Beispiel“- oder „Vorlagenprojekt“ erstellen und dieses Projekt dann als Basis kopieren, um daraus neue Projekte zu erstellen. Siehe Was wird beim Anwenden einer Projektvorlage in ein neues Projekt kopiert? um zu sehen, welche Einstellungen und Elemente Sie konfigurieren und auf neue Projekte anwenden können.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene
      ODER 
      Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Admin-Tool auf Projektebene für die Projektvorlage.
  • Voraussetzungen:
  • Beschränkungen:
    • Sie können vorhandene Vorlagen ändern. Änderungen gelten  jedoch NICHT  rückwirkend für bestehende Projekte.
    • Änderungen wirken sich nur auf neue Projekte aus, die aus der bearbeiteten Vorlage erstellt wurden.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Wählen Sie Projektvorlagen aus dem  Menü "Projekteinstellungen" im rechten Bereich.
  3. Klicken Sie auf den Namen der Vorlage, die Sie bearbeiten möchten.
  4. Ändern Sie die Einstellungen des Projekts wie gewünscht. 
    Notizen:
  5. Nachdem Sie Ihre  Vorlage geändert haben, können Sie die Projektvorlage auf ein neues Projekt anwenden .
    Die unterstützten Projekteinstellungen werden NUR auf neue Projekte angewendet. Bestehende Projekte, die auf dieser Vorlage basieren, bleiben unverändert. 

Nächste Schritte

Siehe auch