Rechnungsstellung - Benutzerberechtigungen

Zuletzt aktualisiert
Als PDF speichern

Der Benutzerzugriff auf das Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene hängt von der Zugriffsberechtigung des Benutzers auf den Vertrag im Tool „Primärverträge“ und/oder „Kreditorenverträge“ ab. Die folgenden Tabellen zeigen, welche Berechtigungen für jedes Tool erforderlich sind, um bestimmte Aufgaben mit dem Rechnungsstellungs-Tool durchführen zu können.

RECHNUNGSSTELLUNG

Berechtigungen anzeigen/verbergen

Wichtig

Berechtigungen für die Rechnungsstellung werden durch die Zuweisung von Berechtigungen für das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene erteilt.

Aktion	Keine	Nur Lesen	Standard	Admin	Hinweise
Massenbearbeitung des Rechnungsstatus von Subunternehmern mit dem Rechnungsstellungs-Tool Web
Massenversand von Subunternehmerrechnungen an DocuSign® mit dem Rechnungsstellungs-Tool Web
Erstellen von Backups von Subunternehmerrechnungen mit dem Rechnungsstellungs-Tool Web
Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung Web
Automatische Abrechnungszeiträume erstellen Web
Manuelle Abrechnungszeiträume erstellen Web
Abrechnungszeiträume bearbeiten Web
Abrechnungszeiträume verwalten Web

Debitorenverträge

Berechtigungen anzeigen/verbergen

Wichtig

Welche granularen Berechtigungen sind für das Debitorenverträge-Tool des Projekts verfügbar?

Aktion	Keine	Nur Lesen	Standard	Admin	Hinweise
Erstellen einer Eigentümerrechnung Web
Einen Datensatz für einen Zahlungseingang erstellen Web
Rechnungen an Auftraggeber löschen Web
Rechnungen an Auftraggeber bearbeiten Web
E-Mail-Rechnung an Auftraggeber Web
Rechnungen an Auftraggeber exportieren Web
Anzeigen einer zusammenfassenden Vorschau einer Eigentümerrechnung Web
Einen Primärvertrag anzeigen, der nicht privat ist Web, iOS, Android
Zeigen Sie einen privaten Debitorenvertrag an, zu dem Sie hinzugefügt wurden Web, iOS, Android					Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" müssen auch im Feld "Privat" im Kundenvertrag hinzugefügt werden. Siehe Debitorenverträgeerstellen . Diese Aktion kann offline durchgeführt werden. Offline ausgeführte Aufgaben werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.

Sekundärverträge

Berechtigungen anzeigen/verbergen

Wichtig

Welche granularen Berechtigungen sind für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts verfügbar?

PROCORE SUPPORT: INTERNE HINWEISE

Einige Procore-Kunden entscheiden sich dafür, Downstream-Projektmitarbeitern ein höheres Maß an Berechtigungen zu gewähren , als in dieser Matrix dokumentiert. Obwohl diese Praxis unterstützt wird, wird sie aus den unten genannten Gründen NICHT empfohlen :

Berechtigungen der Stufe "Standard" für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts. Obwohl diese Berechtigung bestimmten Rechnungskontakten die Möglichkeit gibt, Rechnungen mit dem Kreditorenvertrags-Tool zu erstellen, gibt sie den Benutzern auch die Berechtigung, ALLE Bestellungen und Unteraufträge zu sehen, die NICHT als "Privat" gekennzeichnet sind. Da Rechnungskontakte keine Mitarbeiter des Unternehmenskontos sind, das das Procore-Projekt verwaltet, wird empfohlen, dass Benutzer diese Berechtigung NICHT für Rechnungskontakte erteilen.
Berechtigung auf Administratorebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts. Obwohl diese Berechtigung den Benutzern die Möglichkeit gibt, Rechnungen zu erstellen, erhält der Benutzer vollen Bearbeitungszugriff auf alle Kreditorenverträge im Kreditorenvertrags-Tool des Projekts. Außerdem erhält der Benutzer die Berechtigung, Rechnungen vor und nach dem Fälligkeitsdatum zu erstellen. Da Rechnungskontakte keine Mitarbeiter des Unternehmenskontos sind, das das Procore-Projekt verwaltet, wird empfohlen, dass Benutzer diese Berechtigung NICHT für Rechnungskontakte erteilen.

Aktion	Nur Lesen	Standard	Hinweise
Eine „Einladung zur Rechnung“ als Rechnungskontakt annehmen oder ablehnen Web			Benutzer müssen auch der Rechnungskontakt für die Bestellung oder den Unterauftrag Was ist ein Rechnungskontakt? sein.
Neue Zahlung zur Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ eines Sekundärvertrags hinzufügen Web
Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen Web
LV eines Subunternehmers zu einem Sekundärvertrag hinzufügen Web
Erstellen Sie eine geleistete Zahlung Web
Eine Bestellung erstellen Web, iOS, Android	Erstellen eines Bestellvertrags	Erstellen eines Bestellvertrags	Diese Aktion kann offline durchgeführt werden. Offline ausgeführte Aufgaben werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist .
Eine Rechnung im Namen eines Rechnungskontakts erstellen Web
Erstellen einer neuen Subunternehmerrechnung als Rechnungskontakt Web			Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" müssen auch als Rechnungskontakt in der Bestellung oder im Unterauftrag angegeben werden .
Erstellen einer Subunternehmerrechnung zur Freigabe von Einbehalten vor, während oder nach dem aktuellen Abrechnungszeitraum Web
Erstellen einer Subunternehmerrechnung zur Freigabe des Einbehalts während des aktuellen Abrechnungszeitraums Web			Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" müssen auch als Rechnungskontakt in der Bestellung oder im Unterauftrag angegeben werden .
Erstellen eines Leistungsverzeichnisses für Subunternehmer (SSOV) Web	Bestellung erstellen UND Unterauftrag erstellen	Bestellung erstellen UND Unterauftrag erstellen
Anlegen eines Zahlungseingangs für einen Primärvertrag Web
Löschen einer Subunternehmerrechnung Web	Bestellvertrag aktualisieren UND Vertrag über einen Arbeitsauftrag aktualisieren	Bestellvertrag aktualisieren UND Vertrag über einen Arbeitsauftrag aktualisieren
Leistungsverzeichnis eines Sekundärvertrags bearbeiten Web, iOS, Android	Bestellvertrag aktualisieren UND Vertrag über einen Arbeitsauftrag aktualisieren	Bestellvertrag aktualisieren UND Vertrag über einen Arbeitsauftrag aktualisieren	Dieses Element kann offline angezeigt oder bearbeitet werden, sofern das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Aufgaben, die offline ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.
Eine Bestellung bearbeiten Web, iOS, Android			Dieses Element kann offline angezeigt oder bearbeitet werden, sofern das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Aufgaben, die offline ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.
Eine Subunternehmer-LV-Registerkarte in einem Sekundärvertrag aktivieren oder deaktivieren Web
Die Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ für einen Sekundärvertrag aktivieren Web
Weiterleitung einer Subunternehmerrechnung per E-Mail Web
Überprüfen einer Subunternehmerrechnung als Rechnungsadministrator Web
Einzelposten auf einer Rechnun als Rechnungskontakt prüfen Web			Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" müssen auch als Rechnungskontakt in der Bestellung oder im Unterauftrag angegeben werden .
Überarbeiten und erneutes Einreichen einer Subunternehmerrechnung als Rechnungskontakt Web			Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" müssen auch als Rechnungskontakt in der Bestellung oder im Unterauftrag angegeben werden .
Sekundärverträge suchen Web, iOS, Android			Dieses Element kann offline angezeigt oder bearbeitet werden, sofern das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Aufgaben, die offline ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.
Eine „Einladung zur Rechnung“ an einen Rechnungskontakt senden Web
Einbehalt auf eine Subunternehmerrechnung vor, während oder nach dem aktuellen Abrechnungszeitraum festlegen oder freigeben Web
Einbehalt auf eine Subunternehmerrechnung während des aktuellen Abrechnungszeitraums festlegen oder freigeben Web			Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" müssen auch als Rechnungskontakt in der Bestellung oder im Unterauftrag angegeben werden .
Eine neue Rechnung als Rechnungskontakt einreichen Web			Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" müssen auch der Rechnungskontakt für die Bestellung oder den Unterauftrag sein.
Aktualisieren des Leistungsverzeichnisses eines Subunternehmers als Rechnungskontakt aus dem Rechnungsstellungs-Tool Web			Benutzer mit den Berechtigungen "Schreibgeschützt" und "Standard" müssen auch ein Rechnungskontaktsein .