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Procore

Rechnungsstellung - Benutzerberechtigungen

Der Benutzerzugriff auf das Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene hängt von der Zugriffsberechtigung des Benutzers auf den Vertrag im Tool „Primärverträge“ und/oder „Kreditorenverträge“ ab. Die folgenden Tabellen zeigen, welche Berechtigungen für jedes Tool erforderlich sind, um bestimmte Aufgaben mit dem Rechnungsstellungs-Tool durchführen zu können. 

RECHNUNGSSTELLUNG

Berechtigungen anzeigen/verbergen  

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Wichtig

Berechtigungen für die Rechnungsstellung werden durch die Zuweisung von Berechtigungen für das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene erteilt.

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

   The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

Aktion Keine Nur Lesen Standard Admin Hinweise

Massenbearbeitung des Rechnungsstatus von Subunternehmern mit dem Rechnungsstellungs-Tool

 Web  

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Massenversand von Subunternehmerrechnungen an DocuSign® mit dem Rechnungsstellungs-Tool

 Web

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Erstellen von Backups von Subunternehmerrechnungen mit dem Rechnungsstellungs-Tool

 Web

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Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung

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Automatische Abrechnungszeiträume erstellen

 Web

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Manuelle Abrechnungszeiträume erstellen

 Web

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Abrechnungszeiträume bearbeiten

 Web

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Abrechnungszeiträume verwalten

 Web

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Debitorenverträge 

Berechtigungen anzeigen/verbergen  

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Wichtig

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

   The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

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Welche granularen Berechtigungen sind für das Debitorenverträge-Tool des Projekts verfügbar? 

Aktion Keine Nur Lesen Standard Admin Hinweise

Erstellen einer Eigentümerrechnung 

 Web  

 

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Einen Datensatz für einen Zahlungseingang erstellen

 Web

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Rechnungen an Auftraggeber löschen

 Web

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Rechnungen an Auftraggeber bearbeiten

 Web

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E-Mail-Rechnung an Auftraggeber

 Web

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Rechnungen an Auftraggeber exportieren

 Web

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Anzeigen einer zusammenfassenden Vorschau einer Eigentümerrechnung

 Web

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Einen Primärvertrag anzeigen, der nicht privat ist

 Web,     iOS,     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Zeigen Sie einen privaten Debitorenvertrag an, zu dem Sie hinzugefügt wurden

 Web,     iOS,     Android

 

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  • Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" müssen auch im Feld "Privat"  im Kundenvertrag hinzugefügt werden. Siehe Debitorenverträgeerstellen .
  • Diese Aktion kann offline durchgeführt werden. Offline ausgeführte Aufgaben werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.

Sekundärverträge 

Berechtigungen anzeigen/verbergen  

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Wichtig

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

   The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

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icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

Welche granularen Berechtigungen sind für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts verfügbar?

PROCORE SUPPORT: INTERNE HINWEISE

Einige Procore-Kunden entscheiden sich dafür, Downstream-Projektmitarbeitern ein höheres Maß an Berechtigungen zu gewähren , als in dieser Matrix dokumentiert. Obwohl diese Praxis unterstützt wird,  wird sie aus den unten genannten Gründen NICHT empfohlen : 

  • Berechtigungen der Stufe "Standard" für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts. Obwohl diese Berechtigung bestimmten Rechnungskontakten die Möglichkeit gibt, Rechnungen mit dem Kreditorenvertrags-Tool zu erstellen, gibt sie den Benutzern auch die Berechtigung, ALLE Bestellungen und Unteraufträge zu sehen, die NICHT als "Privat" gekennzeichnet sind. Da Rechnungskontakte keine Mitarbeiter des Unternehmenskontos sind, das das Procore-Projekt verwaltet, wird empfohlen, dass Benutzer diese Berechtigung NICHT für Rechnungskontakte erteilen. 
  • Berechtigung auf Administratorebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts. Obwohl diese Berechtigung den Benutzern die Möglichkeit gibt, Rechnungen zu erstellen, erhält der Benutzer vollen Bearbeitungszugriff auf alle Kreditorenverträge im Kreditorenvertrags-Tool des Projekts. Außerdem erhält der Benutzer die Berechtigung, Rechnungen vor und nach dem Fälligkeitsdatum zu erstellen. Da Rechnungskontakte keine Mitarbeiter des Unternehmenskontos sind, das das Procore-Projekt verwaltet, wird empfohlen, dass Benutzer diese Berechtigung NICHT für Rechnungskontakte erteilen. 

 

Aktion Keine Nur Lesen Standard Admin Hinweise

Eine „Einladung zur Rechnung“ als Rechnungskontakt annehmen oder ablehnen

 Web   

 

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Benutzer müssen auch der Rechnungskontakt für die Bestellung oder den Unterauftrag Was ist ein Rechnungskontakt? sein.

Neue Zahlung zur Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ eines Sekundärvertrags hinzufügen

 Web    

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Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen

 Web 

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LV eines Subunternehmers zu einem Sekundärvertrag hinzufügen

 Web   

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Erstellen Sie eine geleistete Zahlung

 Web   

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Eine Bestellung erstellen

 Web,     iOS,     Android

 

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  • Erstellen eines Bestellvertrags

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  • Erstellen eines Bestellvertrags
check-green2.png Diese Aktion kann offline durchgeführt werden. Offline ausgeführte Aufgaben werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist .
 

Eine Rechnung im Namen eines Rechnungskontakts erstellen

 Web   

 

 

 

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Erstellen einer neuen Subunternehmerrechnung als Rechnungskontakt

 Web    

 

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  Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" müssen auch als Rechnungskontakt in der Bestellung oder im Unterauftrag angegeben werden .

Erstellen einer Subunternehmerrechnung zur Freigabe von Einbehalten vor, während oder nach dem aktuellen Abrechnungszeitraum

 Web    

   

 

check-green2.png  

Erstellen einer Subunternehmerrechnung zur Freigabe des Einbehalts während des aktuellen Abrechnungszeitraums

 Web    

   

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check-green2.png Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" müssen auch als Rechnungskontakt in der Bestellung oder im Unterauftrag angegeben werden .

Erstellen eines Leistungsverzeichnisses für Subunternehmer (SSOV)

 Web

 

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  • Bestellung erstellen 
    UND
  • Unterauftrag erstellen

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  • Bestellung erstellen 
    UND
  • Unterauftrag erstellen
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Anlegen eines Zahlungseingangs für einen Primärvertrag

 Web    

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Löschen einer Subunternehmerrechnung

 Web   

 

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  • Bestellvertrag aktualisieren
    UND
  • Vertrag über einen Arbeitsauftrag aktualisieren

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  • Bestellvertrag aktualisieren
    UND
  • Vertrag über einen Arbeitsauftrag aktualisieren 
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Leistungsverzeichnis eines Sekundärvertrags bearbeiten

 Web,     iOS,     Android

 

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  • Bestellvertrag aktualisieren
    UND
  • Vertrag über einen Arbeitsauftrag aktualisieren

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  • Bestellvertrag aktualisieren
    UND
  • Vertrag über einen Arbeitsauftrag aktualisieren 
check-green2.png Dieses Element kann offline angezeigt oder bearbeitet werden, sofern das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Aufgaben, die offline ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.

Eine Bestellung bearbeiten

 Web,     iOS,     Android

      check-green2.png Dieses Element kann offline angezeigt oder bearbeitet werden, sofern das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Aufgaben, die offline ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.
 

Eine Subunternehmer-LV-Registerkarte in einem Sekundärvertrag aktivieren oder deaktivieren

 Web   

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Die Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ für einen Sekundärvertrag aktivieren

 Web   

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Weiterleitung einer Subunternehmerrechnung per E-Mail

 Web   

    check-green2.png check-green2.png  

Überprüfen einer Subunternehmerrechnung als Rechnungsadministrator

 Web    

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Einzelposten auf einer Rechnun als Rechnungskontakt prüfen

 Web   

 

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Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" müssen auch als Rechnungskontakt in der Bestellung oder im Unterauftrag angegeben werden .

Überarbeiten und erneutes Einreichen einer Subunternehmerrechnung als Rechnungskontakt

 Web    

 

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Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" müssen auch als Rechnungskontakt in der Bestellung oder im Unterauftrag angegeben werden .

Sekundärverträge suchen 

 Web,     iOS,     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png Dieses Element kann offline angezeigt oder bearbeitet werden, sofern das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Aufgaben, die offline ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.
 

Eine „Einladung zur Rechnung“ an einen Rechnungskontakt senden

 Web  

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Einbehalt auf eine Subunternehmerrechnung vor, während oder nach dem aktuellen Abrechnungszeitraum festlegen oder freigeben

 Web   

   

 

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Einbehalt auf eine Subunternehmerrechnung während des aktuellen Abrechnungszeitraums festlegen oder freigeben

 Web   

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check-green2.png Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" müssen auch als Rechnungskontakt in der Bestellung oder im Unterauftrag angegeben werden .

Eine neue Rechnung als Rechnungskontakt einreichen

 Web   

 

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Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder "Standard"  müssen auch der Rechnungskontakt für die Bestellung oder den Unterauftrag sein.

Aktualisieren des Leistungsverzeichnisses eines Subunternehmers als Rechnungskontakt aus dem Rechnungsstellungs-Tool

 Web

 

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Benutzer mit den Berechtigungen "Schreibgeschützt" und "Standard" müssen auch ein Rechnungskontaktsein .