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Procore

Rechnungsstellung - Benutzerberechtigungen

Der Benutzerzugriff auf das Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene hängt von der Zugriffsberechtigung des Benutzers auf den Vertrag im Tool „Primärverträge“ und/oder „Kreditorenverträge“ ab. Die folgenden Tabellen zeigen, welche Berechtigungen für jedes Tool erforderlich sind, um bestimmte Aufgaben mit dem Rechnungsstellungs-Tool durchführen zu können. 

RECHNUNGSSTELLUNG

Berechtigungen anzeigen/verbergen  

Erfahren Sie, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebenen Aktionen in diesem Tool auszuführen.

 Wichtig

Berechtigungen für die Rechnungsstellung werden durch die Zuweisung von Berechtigungen für das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene erteilt.

Einige Aktionen, die sich auf dieses Tool auswirken, werden in anderen Procore-Tools durchgeführt. In der Benutzerberechtigungsmatrix finden Sie die vollständige Liste der Aktionen, die in allen anderen Tools durchgeführt wurden.

   Die Aktion ist in der Web-, iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore verfügbar. Klicken Sie hier, um den Artikel anzuzeigen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können diese Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren zusätzlichen Anforderungen ausführen, z. B . granulare Berechtigungen.

Aktion Keine Nur Lesen Standard Admin Hinweise

Massenbearbeitung des Rechnungsstatus von Subunternehmern mit dem Rechnungsstellungs-Tool

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Massenversand von Subunternehmerrechnungen an DocuSign® mit dem Rechnungsstellungs-Tool

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Erstellen von Backups von Subunternehmerrechnungen mit dem Rechnungsstellungs-Tool

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Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung

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Automatische Abrechnungszeiträume erstellen

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Manuelle Abrechnungszeiträume erstellen

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Abrechnungszeiträume bearbeiten

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Abrechnungszeiträume verwalten

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Debitorenverträge 

Berechtigungen anzeigen/verbergen  

Erfahren Sie, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebenen Aktionen in diesem Tool auszuführen.

 Wichtig

Einige Aktionen, die sich auf dieses Tool auswirken, werden in anderen Procore-Tools durchgeführt. In der Benutzerberechtigungsmatrix finden Sie die vollständige Liste der Aktionen, die in allen anderen Tools durchgeführt wurden.

   Die Aktion ist in der Web-, iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore verfügbar. Klicken Sie hier, um den Artikel anzuzeigen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können diese Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren zusätzlichen Anforderungen ausführen, z. B . granulare Berechtigungen.

Welche granularen Berechtigungen sind für das Debitorenverträge-Tool des Projekts verfügbar? 

Aktion Keine Nur Lesen Standard Admin Hinweise

Erstellen einer Eigentümerrechnung 

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Einen Datensatz für einen Zahlungseingang erstellen

 Web

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Rechnungen an Auftraggeber löschen

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Rechnungen an Auftraggeber bearbeiten

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E-Mail-Rechnung an Auftraggeber

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Rechnungen an Auftraggeber exportieren

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Anzeigen einer zusammenfassenden Vorschau einer Eigentümerrechnung

 Web

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Einen Primärvertrag anzeigen, der nicht privat ist

 Web,     iOS,     Android

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Zeigen Sie einen privaten Debitorenvertrag an, zu dem Sie hinzugefügt wurden

 Web,     iOS,     Android

 

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  • Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" müssen auch im Feld "Privat"  im Kundenvertrag hinzugefügt werden. Siehe Debitorenverträgeerstellen .
  • Diese Aktion kann offline durchgeführt werden. Offline ausgeführte Aufgaben werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.

Sekundärverträge 

Berechtigungen anzeigen/verbergen  

Erfahren Sie, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebenen Aktionen in diesem Tool auszuführen.

 Wichtig

Einige Aktionen, die sich auf dieses Tool auswirken, werden in anderen Procore-Tools durchgeführt. In der Benutzerberechtigungsmatrix finden Sie die vollständige Liste der Aktionen, die in allen anderen Tools durchgeführt wurden.

   Die Aktion ist in der Web-, iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore verfügbar. Klicken Sie hier, um den Artikel anzuzeigen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können diese Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren zusätzlichen Anforderungen ausführen, z. B . granulare Berechtigungen.

Welche granularen Berechtigungen sind für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts verfügbar?

 

Aktion Keine Nur Lesen Standard Admin Hinweise

Eine „Einladung zur Rechnung“ als Rechnungskontakt annehmen oder ablehnen

 Web   

 

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Benutzer müssen auch der Rechnungskontakt für die Bestellung oder den Unterauftrag Was ist ein Rechnungskontakt? sein.

Neue Zahlung zur Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ eines Sekundärvertrags hinzufügen

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Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen

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LV eines Subunternehmers zu einem Sekundärvertrag hinzufügen

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Erstellen Sie eine geleistete Zahlung

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Eine Bestellung erstellen

 Web,     iOS,     Android

 

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  • Erstellen eines Bestellvertrags

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  • Erstellen eines Bestellvertrags
check-green2.png Diese Aktion kann offline durchgeführt werden. Offline ausgeführte Aufgaben werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist .
 

Eine Rechnung im Namen eines Rechnungskontakts erstellen

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Erstellen einer neuen Subunternehmerrechnung als Rechnungskontakt

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  Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" müssen auch als Rechnungskontakt in der Bestellung oder im Unterauftrag angegeben werden .

Erstellen einer Subunternehmerrechnung zur Freigabe von Einbehalten vor, während oder nach dem aktuellen Abrechnungszeitraum

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Erstellen einer Subunternehmerrechnung zur Freigabe des Einbehalts während des aktuellen Abrechnungszeitraums

 Web    

   

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check-green2.png Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" müssen auch als Rechnungskontakt in der Bestellung oder im Unterauftrag angegeben werden .

Erstellen eines Leistungsverzeichnisses für Subunternehmer (SSOV)

 Web

 

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  • Bestellung erstellen 
    UND
  • Unterauftrag erstellen

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  • Bestellung erstellen 
    UND
  • Unterauftrag erstellen
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Anlegen eines Zahlungseingangs für einen Primärvertrag

 Web    

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Löschen einer Subunternehmerrechnung

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  • Bestellvertrag aktualisieren
    UND
  • Vertrag über einen Arbeitsauftrag aktualisieren

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  • Bestellvertrag aktualisieren
    UND
  • Vertrag über einen Arbeitsauftrag aktualisieren 
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Leistungsverzeichnis eines Sekundärvertrags bearbeiten

 Web,     iOS,     Android

 

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  • Bestellvertrag aktualisieren
    UND
  • Vertrag über einen Arbeitsauftrag aktualisieren

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  • Bestellvertrag aktualisieren
    UND
  • Vertrag über einen Arbeitsauftrag aktualisieren 
check-green2.png Dieses Element kann offline angezeigt oder bearbeitet werden, sofern das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Aufgaben, die offline ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.

Eine Bestellung bearbeiten

 Web,     iOS,     Android

      check-green2.png Dieses Element kann offline angezeigt oder bearbeitet werden, sofern das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Aufgaben, die offline ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.
 

Eine Subunternehmer-LV-Registerkarte in einem Sekundärvertrag aktivieren oder deaktivieren

 Web   

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Die Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ für einen Sekundärvertrag aktivieren

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Weiterleitung einer Subunternehmerrechnung per E-Mail

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Überprüfen einer Subunternehmerrechnung als Rechnungsadministrator

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Einzelposten auf einer Rechnun als Rechnungskontakt prüfen

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Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" müssen auch als Rechnungskontakt in der Bestellung oder im Unterauftrag angegeben werden .

Überarbeiten und erneutes Einreichen einer Subunternehmerrechnung als Rechnungskontakt

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Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" müssen auch als Rechnungskontakt in der Bestellung oder im Unterauftrag angegeben werden .

Sekundärverträge suchen 

 Web,     iOS,     Android

  check-green2.png check-green2.png check-green2.png Dieses Element kann offline angezeigt oder bearbeitet werden, sofern das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Aufgaben, die offline ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.
 

Eine „Einladung zur Rechnung“ an einen Rechnungskontakt senden

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Einbehalt auf eine Subunternehmerrechnung vor, während oder nach dem aktuellen Abrechnungszeitraum festlegen oder freigeben

 Web   

   

 

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Einbehalt auf eine Subunternehmerrechnung während des aktuellen Abrechnungszeitraums festlegen oder freigeben

 Web   

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check-green2.png Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" müssen auch als Rechnungskontakt in der Bestellung oder im Unterauftrag angegeben werden .

Eine neue Rechnung als Rechnungskontakt einreichen

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Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder "Standard"  müssen auch der Rechnungskontakt für die Bestellung oder den Unterauftrag sein.

Aktualisieren des Leistungsverzeichnisses eines Subunternehmers als Rechnungskontakt aus dem Rechnungsstellungs-Tool

 Web

 

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Benutzer mit den Berechtigungen "Schreibgeschützt" und "Standard" müssen auch ein Rechnungskontaktsein .