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Procore

Massenaktualisierung von Workflow-Rollenempfängern für ein Projekt

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Ziel

So aktualisieren Sie die Benutzer, die  Rollen innerhalb eines Workflows in einem Projekt zugewiesen sind.

Hintergrund

Wenn eine Person, die an zahlreichen Workflows beteiligt ist, ersetzt werden muss, kann die manuelle Aktualisierung jedes Workflows zeitaufwändig und fehleranfällig sein. Mit dieser Funktion können Workflow-Manager und -Administratoren Massenaktualisierungen durchführen und Rollenzuweisungen für alle aktiven Workflows gleichzeitig ändern. Dies spart nicht nur viel Zeit, sondern reduziert auch das Fehlerpotenzial und verbessert die Gesamteffizienz des Workflow-Managements.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das zu konfigurierende Projekttool. 
      Anmerkung: Die Massenaktualisierung von Workflow-Rollenempfängern ist derzeit nur im Dokumentenmanagement-Tool verfügbar.

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem Tool, in dem der Workflow konfiguriert wird.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png.
  3. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Workflows .
  4. Klicken Sie auf den Link in der  Spalte Rollen für die Workflow-Vorlage  , die Sie ändern möchten.
    workflows-config-table-roles-column.png
  5. Wählen Sie unter Updates aus, wie die Änderungen dem Projekt hinzugefügt werden sollen:
    • Workflow-Vorlage und Workflows in Bearbeitung. Die Workflow-Vorlage UND alle aktiven laufenden Workflows des Projekts werden aktualisiert.
    • Nur in der Workflow-Vorlage. Aktualisierungen werden nur auf die Workflow-Vorlage angewendet und in allen neuen Workflows berücksichtigt. Aktive, in Bearbeitung befindliche Workflows behalten ihre vorherigen Rollenzuweisungen bei.
  6. Nehmen Sie unter Rollen  des Beauftragten die gewünschten Änderungen an den folgenden Feldern vor:
    • Workflow-Manager. Der einzelne Benutzer, der als Workflow-Manager für Elemente fungiert, die diesen Workflow verwenden.
    • Rollenzuweisungen. Aktualisieren Sie die Liste der Benutzer nach Bedarf für jede Rolle, die dem Workflow zugewiesen ist.
      workflow-roles-edit-side-panel.png
  7. Klicken Sie auf Speichern , wenn Sie fertig sind, um die Aktualisierungen anzuwenden.