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Procore

Bearbeiten einer Workflow-Vorlage

  1. Zuletzt aktualisiert
    28. Mai 2025
  2. Als PDF speichern

Ziel

So bearbeiten Sie eine Workflow-Vorlage mit dem Workflows-Tool des Unternehmens.    

Hintergrund

Benutzer ändern eine bestehende Projekt-Workflow-Vorlage. Zu den Bearbeitungsoptionen gehören das Umbenennen der Vorlage und das Hinzufügen, Ändern oder Löschen bestimmter Workflow-Schritte. Die Benutzer können auch Details wie Beauftragten, Zeitrahmen, erforderlichen Status und Benachrichtigungen ändern. Denken Sie daran, Ihre Änderungen zu speichern und zu veröffentlichen oder als Entwurf zu speichern, bis Sie bereit sind, die Änderungen anzuwenden. 

 Tipp

Machen Sie sich Sorgen, den Fortschritt Ihres Teams zu stören? Verhindern Sie Unterbrechungen des Workflows für Ihre Benutzer, indem Sie Vorlagen bearbeiten, wenn der Workflow nicht aktiv in Projekten ausgeführt wird. Dies trägt dazu bei, unerwartete Neustarts und Konfigurationsänderungen auf Projektebene zu minimieren.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Standard" oder "Admin" für das Workflows-Tool des Unternehmens.
      ODER
    • "Schreibgeschützt" mit der granularen Berechtigung "Workflow-Vorlagen erstellen und bearbeiten" für das Workflows-Tool auf Unternehmensebene.
  • Überlegungen zur Bearbeitung:
    • Vorlagenbearbeitungen werden für neue Workflows wirksam, die für Projektelemente gestartet werden.
    • Das Bearbeiten einer Vorlage während eines aktiven Workflows für ein Projektelement erfordert einen Neustart. Siehe Neustart eines Workflows in einem Projekt.
    • Denken Sie daran, alle Konfigurationseinstellungen auf Projektebene zu bestätigen, nachdem Sie eine Vorlage bearbeitet haben. Siehe Konfigurieren einer Workflow-Vorlage für ein Projekt. Wenn Sie der Vorlage beispielsweise einen Antwortschritt hinzufügen, denken Sie daran, Beauftragte zu allen relevanten Konfigurationen auf Projektebene hinzuzufügen. Wenn Sie das Feld "Tage bis zur Fertigstellung" in der Vorlage bearbeitet haben, aktualisieren Sie es auf Projektebene in allen relevanten Konfigurationen auf Projektebene.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Kunden, die Procore in englischer Sprache verwenden, können auch aus einer Auswahl von vorausgefüllten Vorlagen für den schnellen Start von Workflows für Finanztools wählen. Diese Vorlagen können unverändert verwendet oder an die Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden. Vorlagen für Schnellstart-Workflows sind derzeit außerhalb englischsprachiger Regionen nicht verfügbar.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Workflows auf Unternehmensebene.    
  2. Suchen Sie in der Tabelle Workflows den Workflow , den Sie bearbeiten möchten.    
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, die dem zu bearbeitenden Workflow entspricht.    
  4. Markieren Sie den Schritt, den Sie aktualisieren möchten.
    Dadurch wird der Bereich "Details" für den ausgewählten Schritt geöffnet.    
  5. Wählen Sie aus diesen Optionen:

Workflow-Vorlage umbenennen

Das Umbenennen Ihrer Workflow-Vorlage ist ein unkomplizierter Vorgang. Doppelte Workflow-Namen sind nicht zulässig. 

Klicken Sie hier um die Schritte anzuzeigen.  

So benennen Sie den Workflow um:

  1. Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol oben links auf der Seite.    
  2. Geben Sie einen neuen Namen für Ihren Workflow ein, indem Sie Folgendes überschreiben: "Kopie von: [Vorheriger Workflow-Name]"
     Tipp
    Ist Ihr neuer Name bereits in Gebrauch? Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass der Name nicht gespeichert oder veröffentlicht werden kann, liegt dies daran,  dass doppelte Workflow-Namen nicht zulässig sind. Um den bereits verwendeten Namen anzuzeigen, klicken Sie auf Details anzeigen.    
  3. Klicken Sie auf eine dieser Optionen:
    • Speichern und veröffentlichen. Speichert den neuen Namen und veröffentlicht die Workflow-Vorlage. Weiter mit Zuweisen einer Workflow-Vorlage zu einem Projekt.
    • Als Entwurf speichern. Speichert den neuen Namen und die neue Vorlage als unveröffentlichten Entwurf. 

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Löschen eines Workflow-Schritts

Das Löschen eines Workflows ist ein schneller Zwei-Klick-Vorgang: Markieren Sie einfach den Schritt, den Sie eliminieren möchten, und klicken Sie dann auf das Papierkorbsymbol in der Seitenleiste, um Ihre Auswahl im Dialogfeld zu bestätigen.

Klicken Sie hier um die Schritte anzuzeigen.  

So löschen Sie einen Workflow-Schritt aus einer Vorlage:

  1. Markieren Sie den Schritt, den Sie löschen möchten.
  2. Klicken Sie in der Seitenleiste auf das Papierkorbsymbol. 
    workflows-delete-a-workflow-step.png
  3. Klicken Sie im Dialogfeld "Schritt entfernen", in dem Sie aufgefordert werden, Ihre Löschanfrage zu bestätigen, auf Bestätigen. 

    workflows-remove-step.png
    Procore löscht den ausgewählten Schritt sofort aus dem Workflow.
  4. Klicken Sie auf eine dieser Optionen:
    • Speichern und veröffentlichen. Speichert den neuen Namen und veröffentlicht die Workflow-Vorlage.  Weiter mit Zuweisen einer Workflow-Vorlage zu einem Projekt.
    • Als Entwurf speichern. Speichert den neuen Namen und die neue Vorlage als unveröffentlichten Entwurf. 

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Bearbeiten eines Workflow-Schritts

Sie können einen Workflow-Schritt auf verschiedene Weise bearbeiten, z. B. indem Sie ihn umbenennen oder seinen Status ändern.

Klicken Sie hier , um die Bearbeitungsoptionen anzuzeigen.  

Um einen Workflow-Schritt zu bearbeiten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Legen Sie die verantwortliche Rolle oder Gruppe fest: Wählen Sie eine Rolle oder Gruppe aus der Dropdown-Liste Rolle des Beauftragten aus, um festzulegen, wer für diesen Schritt verantwortlich ist.
  • Konfigurieren Sie den Zeitrahmen für die Fertigstellung: Definieren Sie die Frist, indem Sie die Anzahl der Tage eingeben und entweder Kalendertage oder Geschäftstage auswählen. Beachten Sie, dass die Beauftragten nach Ablauf dieses Zeitraums täglich automatische Erinnerungen erhalten, bis der Schritt abgeschlossen ist.
  • Legen Sie den gewünschten Artikelstatus fest: Wählen Sie einen Status aus der Dropdown-Liste aus. Das Workflow-Element muss sich in diesem Status befinden, bevor dieser Schritt gestartet werden kann.
  • Aktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen für überfällige Schritte: Wenn dieser Workflow-Schritt nicht rechtzeitig durchgeführt wird, können Sie die Vorlage so konfigurieren, dass eine E-Mail-Benachrichtigung an den Beauftragten, den Workflow-Manager, den  Ersteller  des Postens, eine Standardverteilergruppe oder alle Projektbenutzer im Unternehmen des Postenerstellers gesendet wird. 
  • Antwort hinzufügen: Klicken Sie unter Antworten auf Hinzufügen  . Wählen Sie dann eine Antwort aus der Dropdown-Liste Wenn Antwort ist und einen Schritt aus dem Feld Gehe zu Schritt aus

Klicken Sie nach der Bearbeitung immer auf Speichern und veröffentlichen oder Als Entwurf speichern . 

 

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Siehe auch