Bearbeiten einer Workflow-Vorlage

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Ziel

So bearbeiten Sie einen workflow mit dem Tool Unternehmen Workflows.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen der Stufe "Standard" oder "Admin" für das Tool "Unternehmen " Workflows.
  ODER
- "Schreibgeschützt" mit der granularen Berechtigung "workflow Vorlagen erstellen und bearbeiten" für das Workflows Tool des Unternehmens
Zusätzliche Informationen:
- Nachdem workflow Änderungen gespeichert wurden, muss die workflow für jedes Projekt, dem die workflow zugewiesen ist, neu konfiguriert werden, wenn eine benutzerdefinierte Vorlagenrolle einem neuen Schritt zugewiesen wird. Siehe Konfigurieren einer Workflow-Vorlage für ein Projekt.
- Wenn Sie einem neuen oder vorhandenen Schritt eine neue benutzerdefinierte Vorlagenrolle hinzufügen, müssen Sie die workflow für jedes Projekt, dem die workflow zugewiesen ist, neu konfigurieren. Unter Konfigurieren einer Workflow-Vorlage in einem Projekt finden Sie Anweisungen zum Konfigurieren der Vorlage für ein Projekt und zum Zuweisen einer Person zu dieser Rolle.

Schritte

Navigieren Sie zum Tool Workflows auf Unternehmensebene.
Suchen Sie in der Tabelle 'Workflows' die workflow, die Sie bearbeiten möchten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, die dem zu bearbeitenden workflow entspricht.
Markieren Sie den Schritt, den Sie aktualisieren möchten.
Dadurch wird der Bereich "Details" für den ausgewählten Schritt angezeigt.
Wählen Sie aus diesen Optionen:

Umbenennen des Workflows

Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol oben links auf der Seite.
Geben Sie einen neuen Namen für Ihr workflow ein, indem Sie die Option "Kopie von: [Vorheriger Workflow-Name]" überschreiben.
Hinweise

Doppelte workflow Namen sind NICHT zulässig.
- Wenn Sie versuchen, einen Entwurf mit einem Namen zu speichern, der bereits vergeben ist, erscheint unten auf der Seite ein ROTES Banner, das Sie darauf hinweist, dass Procore Ihre workflow nicht speichern kann.
- Wenn Sie versuchen, eine workflow mit einem bereits vergebenen Namen zu veröffentlichen, wird oben auf der Seite das Banner "Vorlage konnte nicht veröffentlicht werden" angezeigt. Um den Namen anzuzeigen, der bereits verwendet wird, klicken Sie auf Details anzeigen.
Wählen Sie eine (1) der folgenden Optionen:
- Speichern und veröffentlichen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Kopie des workflow als veröffentlichten workflow zu speichern. Sie können es jetzt für die Verwendung in einem Projekt zuweisen.
  ODER
- Als Entwurf speichern. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Kopie des workflow als unveröffentlichten Entwurf zu speichern.

Löschen eines Workflow-Schritts

So entfernen Sie einen Schritt aus Ihrem workflow:

Markieren Sie den Schritt, den Sie löschen möchten.
Klicken Sie im Seitenleiste auf das Papierkorbsymbol.
Klicken Sie im Dialogfeld "Schritt entfernen", in dem Sie aufgefordert werden, Ihre Löschanfrage zu bestätigen, auf Bestätigen.

Procore löscht den ausgewählten Schritt sofort aus dem workflow.
Wählen Sie eine (1) der folgenden Optionen:
- Speichern und veröffentlichen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Kopie des workflow als veröffentlichten workflow zu speichern. Sie können es jetzt für die Verwendung in einem Projekt zuweisen.
  ODER
- Als Entwurf speichern. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Kopie des workflow als unveröffentlichten Entwurf zu speichern.

Bearbeiten eines Workflow-Schritts

Beim Bearbeiten eines workflow Schritts haben Sie mehrere Möglichkeiten, z. B. den Schritt umzubenennen oder den zugehörigen Status zu ändern. Einige Bearbeitungsmöglichkeiten werden im Folgenden ausführlich erläutert.

Konfigurieren der verantwortlichen Gruppe

Rolle des Beauftragten. Wählen Sie eine Rolle oder Gruppe aus dem Dropdown-Liste aus.

Aktualisieren Sie die Tage bis zum Abschluss

Tage bis zum Abschluss. Geben Sie in das erste Feld eine Zahl ein. Wählen Sie dann Kalendertage oder Geschäftstage aus der Dropdown-Liste. Die Standardoption von Procore ist Kalendertage. Hier wird die Anzahl der Tage festgelegt, die die "Beauftragte Rolle" hat, um den workflow Schritt abzuschließen. Sobald die Anzahl der Tage verstrichen ist, sendet Procore einmal täglich eine automatische Erinnerung, bis der Schritt abgeschlossen ist.

Ändern des Elementstatus

Artikelstatus. Wählen Sie im Dropdown-Liste den Status aus, in dem sich das Element befinden muss. Hier wird der Status definiert, in dem sich das Element befinden muss, bevor der Schritt im workflow ausgeführt werden kann.

E-Mails an Empfänger und Standardgruppen senden

Wahlfrei: Senden Sie E-Mails an den Beauftragten und _____. Wählen Sie die Gruppen oder Rollen aus, die eine automatische Benachrichtigung erhalten sollen, wenn der workflow Schritt NICHT innerhalb der oben angegebenen Anzahl von Tagen abgeschlossen wird. Zu den Standardgruppen gehören:
- Workflow-Manager. Ein workflow-Manager ist ein Procore-Benutzer, der für ein Projekt benannt werden muss.
- Artikel-Ersteller. Ein Artikelersteller ist ein Procore-Benutzer, der das Genehmigungsobjekt für ein Projekt erstellt hat.
- Verteilergruppe. Dies ist eine Standardgruppe für diese workflow im Workflows Tool. Nachdem Sie diese workflow veröffentlicht und einem Projekt zugewiesen haben, können Sie bei der Konfiguration der workflow in einem Projekt verschiedene Gruppenmitglieder definieren.

Eine Antwort hinzufügen

Klicken Sie unter "Antworten" auf Hinzufügen.
Wählen Sie eine Antwort aus dem Dropdown-Liste "Wenn die Antwort lautet" aus.
Wählen Sie einen Schritt aus dem Feld Gehe zu Schritt aus.

Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie eine (1) der folgenden Optionen:

Speichern und veröffentlichen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Kopie des workflow als veröffentlichten workflow zu speichern. Sie können es jetzt für die Verwendung in einem Projekt zuweisen.
ODER
Als Entwurf speichern. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Kopie des workflow als unveröffentlichten Entwurf zu speichern.