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Procore

Zusätzliche Beauftragte zu einem Workflow-Schritt in einem Projekt hinzufügen

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Ziel 

So laden Sie zusätzliche Beauftragte zu einem Schritt in einem  workflow  ein, der bereits an einem Projektelement bearbeitet wird. 

Hintergrund

Nachdem ein workflow zu einem Projektelement gestartet wurde, kann der Workflow-Manager dem aktuellen Schritt eines aktiven workflow neue Mitglieder zuweisen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • So laden Sie weitere Beauftragte zu einem workflow Schritt ein:
      • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Adressbuch-Tool des Unternehmens. 
        ODER
      • Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool des Projekts.
      • Benutzer, bei denen die granulare Berechtigung "Kann Workflow-Manager sein" in ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem Projektelement, das die workflow enthält.
  2. Klicken Sie auf die vertikale Ellipseicon-ellipsis-vertical.png im Bedienfeld "workflow" und  dann auf "Weitere Beauftragte einladen".
  3. Geben Sie die erforderlichen Informationen in die folgenden Felder ein:
    • Beauftragte: Wählen Sie einen oder mehrere Beauftragte aus, die dem workflow Schritt hinzugefügt werden sollen. Neue Beauftragte werden automatisch per E-Mail benachrichtigt.
    • Grund für die Einladung: Geben Sie einen Grund an, warum die neuen Beauftragten zum workflow eingeladen werden. Der eingegebene Grund ist für workflow Manager, Projektadministratoren und Unternehmensadministratoren sichtbar.
    • Kommentare: Fügen Sie alle erforderlichen Kommentare hinzu . Die Kommentare sind für workflow Manager, Projektadministratoren und Unternehmensadministratoren sichtbar.
    • Nachricht für Beauftragte: Fügen Sie eine Nachricht hinzu, die in der E-Mail-Benachrichtigung enthalten ist, die an neue Beauftragte gesendet wird. 
  4. Klicken Sie auf Einladung senden.