Konfigurieren einer Workflow-Vorlage für ein Projekt

Ziel

So konfigurieren Sie eine workflow Vorlage für ein Tool. 

Hintergrund

Nachdem eine workflow Vorlage veröffentlicht und einem Projekt zugewiesen wurde, muss sie im Projekt konfiguriert werden, bevor sie verwendet werden kann. Die Konfiguration umfasst die Zuweisung einer Person, die als "Workflow-Manager" fungiert, und die Zuweisung der entsprechenden Verteilergruppe und Beauftragten zu Ihrem workflow. Außerdem muss eine bestimmte Vorlage als "Standard" für das Tool festgelegt werden, bevor es verwendet werden kann.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Adressbuch-Tool des Unternehmens. 
    ODER
  • Benutzer mit der granularen Berechtigung "Workflow-Vorlagen konfigurieren" für das jeweilige Tool auf ihrer Berechtigungsvorlage.
    UND
    Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Tool, für das das workflow konfiguriert wird.

Schritte

1. Navigieren Sie zu dem Tool, mit dem das workflow konfiguriert wird.
2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen  konfigurieren.
   Anmerkung: Wählen Sie für das Korrespondenz-Tool die Konfigurationseinstellungen für den spezifischen Korrespondenztyp der workflow Vorlage aus.
3. Klicken Sie im rechten Bereich auf  "Workflow-Einstellungen".
   Anmerkung: Die Rechnungsstellungs- und Korrespondenz-Tools verfügen nicht über eine spezielle Seite "Workflow-Einstellungen". Scrollen Sie in den Konfigurationseinstellungen des Rechnungsstellungstools zum Ende, um auf die Konfigurationen der Rechnungsstellung workflow zuzugreifen.
4. Klicken Sie auf die  Schaltfläche Konfigurieren neben dem zu konfigurierenden workflow, um den workflow Viewer zu öffnen.

   Beispiel

    
5. Führen Sie oben im workflow-Viewer die folgenden Schritte aus:
   • Workflow-Manager zuweisen. Wählen Sie den Projektbenutzer, den Sie dieser Rolle zuweisen möchten, im Dropdown-Liste oben auf der Seite aus. 
   • Verteilergruppe zuordnen. Wählen Sie einen Verteilergruppe aus dieser Liste aus. Dies sind die Benutzergruppen, die Benachrichtigungs-E-Mails von Procore erhalten, wenn bestimmte Aktionen in einem workflow
6. Klicken Sie im workflow-Viewer auf einen "Antwort"-Schritt, um die Details für den Schritt anzuzeigen . 
7. Geben Sie die Anzahl der Tage  ein, die die  Beauftragten ihre Antworten auf den Schritt einreichen müssen. Geben Sie im Abschnitt "Allgemeine Informationen" der Schrittdetails unter Tage bis zum Abschluss  eine Anzahl von Tagen in das erste Feld ein und wählen Sie dann Kalendertage oder Geschäftstage aus dem Dropdown-Liste aus . Wenn die Beauftragten nicht innerhalb der definierten Anzahl von "Tagen bis zum Abschluss" eine Antwort übermitteln, erhalten sie eine automatische E-Mail-Benachrichtigung als Erinnerung an die Übermittlung ihrer Antwort.
8. Klicken Sie im  Abschnitt "Beauftragte" der Schrittdetails auf Beauftragte verwalten , um Beauftragte anzuzeigen und Mitglieder von Vorlagenrollen zu bearbeiten, die vom Unternehmens workflow zugewiesen wurden.
9. Klicken Sie neben Vorlagenrollen auf Mitglieder bearbeiten .
10. Wählen Sie die hinzuzufügenden Mitglieder aus der Liste der zuweisbaren Benutzer im Projektverzeichnis aus. 
    Anmerkung: Jeder Vorlagenrolle im Schritt muss mindestens ein Mitglied zugewiesen werden.
11. Wahlfrei: Wenn der Entscheidungstyp des Schritts "Mehrere Beantworter entscheiden" lautet, können Sie die Antwortanforderung jedes Mitglieds über das Dropdown-Menü neben seinem Namen in der Spalte "Für Antwort erforderlich?" ändern.
12. Klicken Sie auf Fertig , wenn Sie alle Beauftragten zum Schritt hinzugefügt haben.
13. Wiederholen Sie die Schritte sechs (6) bis elf (11) für jeden weiteren Antwortschritt im workflow.
14. Klicken Sie auf Speichern. 
    Anmerkung: Wenn in Pflichtfeldern Informationen fehlen, wird oben im workflow-Viewer ein Banner angezeigt. Klicken Sie auf Details anzeigen , um zu sehen, welcher Schritt aktualisiert werden muss. 

Siehe auch 

• Starten eines Workflows für ein Projekt neu
• Starten eines Workflows für ein Projekt