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Procore

Warum ist der Abschnitt „Finanzielle Situation“ des Health Dashboard nicht konfiguriert?

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Antwort

Bevor Sie Budgetinformationen im Abschnitt Finanzielle Situation anzeigen können, müssen Sie zunächst eine Budgetanzeige einrichten, die mit diesem Dashboard verwendet werden kann.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung
    • ‚Administration‘ im Administrations-Tool des Unternehmens.  
      UND
    • ‚Standard‘ oder höher im Budget-Tool des Projekts. 
       Wichtig
      • Das Dashboard enthält nur Daten aus den Projektbudgets, für die Ihnen die Zugriffsberechtigung erteilt wurde. Wenn Sie möchten, dass der Abschnitt Finanzielle Situation des Dashboards Daten von ALLEN Projekten Ihres Unternehmenskontos enthält, müssen Sie für alle Procore-Projekte Ihres Kontos die Berechtigung ‚Standard‘ oder höher für das Budget-Tool erhalten. 
  • Zusätzliche Informationen
    • Wenn Sie diese neue Budgetanzeige einrichten, sollten Sie die Budgetberechnungen in dieser Anzeige überprüfen, um sicherzustellen, dass sie Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen. ‚Procore Standardbudget (benutzerdefinierte Berichtsanzeige)‘ kann von den Budgetanzeigen abweichen, die Sie derzeit verwenden.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie unter ‚Tooleinstellungen‘ auf Budget.
  3. Klicken Sie auf Neue Budgetansicht einrichten.
  4. Wählen Sie Procore-Standardbudget (benutzerdefinierte Berichtsanzeige) aus.
    Anmerkungen:
    • Das ‚Procore Standardbudget (benutzerdefinierte Berichtsanzeige)‘ ist eine von Procore bereitgestellte Standardanzeige. 
    • Diese Anzeige unterstützt die folgenden Funktionen: 
      • Sie bietet Benutzern die Möglichkeit, das Budget als Quelle für einen benutzerdefinierten Bericht im Berichtstool auf Unternehmensebene auszuwählen. Siehe Erstellen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts.
      • Sie ermöglicht dem Abschnitt „Finanzielle Situation“ des Dashboards, Daten aus den Procore-Projekten zu beziehen, denen er zugewiesen ist. 
    • Sie können diese Anzeige Ihren Anforderungen entsprechend anpassen. Wenn Sie diese Anzeige anpassen, wird empfohlen, eine Kopie des ‚Procore-Standardbudgets (benutzerdefinierte Berichtsanzeige)‘ zu erstellen und ihr einen eindeutigen Namen zu geben. 
    • Für Unternehmen, die das ERP-Integrationstool verwenden, gibt es zusätzliche Anpassungsschritte. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten einer Budgetanzeige für benutzerdefinierte Berichterstellung.
  5. Klicken Sie auf Erstellen.
    Hinweis: Dadurch gelangen Sie zur Konfigurationsseite der Anzeige.
  6. Optional: Weisen Sie im Dropdown-Menü ‚Zu Projekten zuweisen‘ die Anzeige den Projekten zu, in denen Sie auf die Anzeige verweisen möchten. 
    Hinweise:
    • Wichtig! Ändern Sie nicht die Spaltennamen im Abschnitt Spaltenkonfiguration. Der Abschnitt Finanzielle Situation verwendet die Spaltennamen beim Generieren von Daten. Das Ändern der Spaltennamen kann zu Fehlern führen.
    • Im Abschnitt Finanzielle Situation werden weiterhin die benötigten Daten aus allen aktiven Projekten angezeigt, auch wenn Sie die Anzeige keinem Projekt zuweisen.
  7. Konfigurieren Sie Spalten nach Bedarf.
    Hinweis: Siehe Einrichten einer neuen Budgetanzeige.
  8. Klicken Sie auf Fertig.
  9. Navigieren Sie zurück zum Health Dashboard im Portfolio-Tool auf Unternehmensebene.
  10. Zeigen Sie Ihren konfigurierten Abschnitt Finanzielle Situation an.

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