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Procore

Festlegen und Anwenden von Favoriten für das Projekttools-Menü

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Ziel

Um eine Liste Ihrer bevorzugten Procore-Projekttools einzurichten und sich auf alle Ihre Projekte im Procore-Konto Ihres Unternehmens zu bewerben.

Hintergrund

Wenn Sie eine Liste Ihrer bevorzugten Procore-Projekttools erstellen und diese Favoriten dann auf alle Ihre Procore-Projekte in einem oder mehreren Unternehmenskonten anwenden möchten, verwenden Sie die Steuerelemente in der Registerkarte „Favoriten“. Die Registerkarte „Favoriten“ befindet sich auf der Seite „Meine Profileinstellungen“, auf die Sie zugreifen können, indem Sie auf das Symbol „Konto und Profil“ in der oberen rechten Ecke der Procore-Navigationsleiste auf Unternehmensebene klicken (Hinweis: Die Registerkarte „Favoriten“ ist auf der Seite „Meine Profileinstellungen“ nicht verfügbar, wenn sie über die Procore-Navigationsleiste auf Projektebene aufgerufen wird).

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Ebene „Schreibgeschützt“ oder höher für das Portfolio-Tool des Unternehmens.
      UND
    • Berechtigungen der Stufe „Schreibgeschützt“ oder höher für die Procore-Tools, die Sie zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen möchten. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Die von Ihnen definierten Favoriten sind spezifisch für Ihr Procore-Benutzerkonto (d. h. ein Procore-Administrator kann keine Favoritenliste für andere Procore-Benutzer definieren).
    • Sie müssen Ihrem Benutzerkonto eine Standardberechtigungsvorlage zugewiesen haben. Wenn Sie keine Standardberechtigungsvorlage haben, werden Sie aufgefordert, sich an einen Procore-Administrator in dem Unternehmen zu wenden, mit dem Sie arbeiten.
    • Wenn Sie Ihre Favoriten mithilfe der folgenden Schritte erstellen oder aktualisieren, werden Ihre neuen Einstellungen und/oder Aktualisierungen auf alle Ihre Projekte im Konto Ihres Unternehmens angewendet. Wenn Sie zuvor eine projektspezifische Favoritenliste eingerichtet haben, werden diese Favoriten überschrieben. Um diese Einstellungen wiederherzustellen, können Sie zum Projekt navigieren und die Schritte unter Hinzufügen von Favoriten zum Projekttool-Menü. ausführen.

Schritte

  1. Führen Sie die Schritte unter Anmelden bei Procore Web aus.
  2. Klicken Sie in einem beliebigen Tool auf Unternehmensebene auf das Symbol „Konto und Profil“ oben rechts in der Navigationsleiste und dann auf Meine Profileinstellungen.

    view-profile-settings.png
     
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Favoriten.
  4. Klicken Sie auf die spitze Klammer > neben dem Unternehmensnamen, um die Liste mit den Projekttools zu öffnen.
  5. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Projekttool, das Sie als Favorit auswählen möchten. Sie können bis zu 10 Tools pro Unternehmen auswählen.
  6. Optional: Um Ihre Favoriten neu anzuordnen, klicken Sie auf das Mehr-Menü (≡) -Symbol neben dem Namen eines Tools und verschieben Sie es per Drag-and-Drop an eine andere Position.
  7. Scrollen Sie bis zum Ende des Unternehmensabschnitts und klicken Sie auf Speichern.
  8. Klicken Sie im Dialogfeld auf OK.

Siehe auch