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Procore

Festlegen und Anwenden von Favoriten für das Projekttools-Menü

Ziel

Um eine Liste Ihrer bevorzugten Procore-Projekttools einzurichten und sich auf alle Ihre Projekte im Procore-Konto Ihres Unternehmens zu bewerben.

Hintergrund

Wenn Sie eine Liste Ihrer bevorzugten Procore-Projekttools erstellen und diese dann auf alle Ihre Procore-Projekte im Konto Ihres Unternehmens anwenden möchten, verwenden Sie die Steuerelemente in Ihrer Favoriten-Registerkarte. Die Favoriten-Registerkarte befindet sich auf der Seite „Meine Profileinstellungen“, auf die Sie zugreifen können, indem Sie auf Ihre Initialen in der oberen rechten Ecke der Procore-Navigationsleiste auf Unternehmensebene klicken (Hinweis: Die Favoriten-Registerkarte ist auf der Seite „Meine Profileinstellungen“ nicht verfügbar, wenn Sie über die Procore-Navigationsleiste auf Projektebene darauf zugreifen).

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Berechtigung der Nur Lesen-Ebene oder höher für das Portfolio-Tool des Unternehmens.
      UND
    • Berechtigung „Nur Lesen“ oder höher für die Procore-Tools, die Sie zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen möchten.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Die von Ihnen definierten Favoriten sind spezifisch für Ihr Procore-Benutzerkonto (d. h. ein Procore-Administrator kann keine Favoritenliste für andere Procore-Benutzer definieren).
    • Ihrem Benutzerkonto muss eine Standardberechtigungsvorlage zugewiesen sein. Wenn Sie keine Standardberechtigungsvorlage haben, werden Sie aufgefordert, sich an einen Procore-Administrator des Unternehmens zu wenden, mit dem Sie zusammenarbeiten.
    • Wenn Sie Ihre Favoriten mithilfe der folgenden Schritte erstellen oder aktualisieren, werden Ihre neuen Einstellungen und/oder Aktualisierungen auf alle Ihre Projekte im Konto Ihres Unternehmens angewendet. Wenn Sie zuvor eine projektspezifische Favoritenliste eingerichtet haben, werden diese Favoriten überschrieben. Um diese Einstellungen wiederherzustellen, können Sie zum Projekt navigieren und die Schritte unter Hinzufügen von Favoriten zum Projekttool-Menü.

Demo

set-and-apply-project-favorites.gif

Schritte

  1. Führen Sie die Schritte unter Anmelden bei Procore Web aus.
  2. Navigieren Sie zum Portfolio- Tool des Unternehmens.
    Wichtig! Der nächste Schritt ist nur sichtbar und verfügbar, nachdem Sie zu einem Tool auf Unternehmensebene navigiert haben, beispielsweise zum Portfolio-Tool.
  3. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf das Symbol Konto & Profil und wählen Sie Meine Profileinstellungen.
    Dadurch wird die Seite Meine Profileinstellungen angezeigt. 
  4. Definieren Sie Ihre Favoriten:
    1. Klicken Sie auf die Registerkarte Favoriten.
      Dadurch wird die Toolliste angezeigt.
      Hinweis: Wenn die Registerkarte Favoriten nicht angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Sie die Navigationsleiste auf Unternehmensebene anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Warum kann ich die Registerkarte „Favoriten“ in „Meine Kontoeinstellungen“ nicht sehen?
    2. Klicken Sie unter Projekteinstellungen auf Aktive Tools .
    3. Suchen Sie das gewünschte Tool in der Liste und setzen Sie ein Häkchen daneben.
      Setzen Sie beispielsweise ein Häkchen neben das Tool „Pläne“, um es zu einem Favoriten zu machen.
    4. Wiederholen Sie diese Schritte für bis zu ten (10) Tools. 
  5. Organisieren Sie Ihre Favoriten:
    1. Greifen Sie das gewünschte Tool mit hamburger (≡) button. 
    2. Verwenden Sie Drag-and-Drop, um es an die gewünschte Position zu verschieben. 
  6. Scrollen Sie zum Ende der Seite und klicken Sie auf Speichern

Siehe auch