Ablaufpläne |
Einstellungen konfigurieren
- Einstellungen für Benachrichtigungen
- Vorlagen auf Unternehmensebene sind automatisch für alle Projekte verfügbar, in denen das Ablaufplan-Tool aktiviert ist
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- Auf Projektebene erstellte Ablaufplan-Vorlagen
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Admin (Unternehmensebene) |
Programme
Feldsätze
- Feldsätze, die dem Vorlagenprojekt zugeordnet sind
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Unternehmenseinstellungen
- Webhooks
- Webhooks auf Unternehmensebene
Anmerkung: Webhooks auf Projektebene DO Copyover
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Admin (Projektebene) |
Projekteinstellungen
- Allgemein
- Projekt-Information
- Liefermethode
- Projektphase
- Projekttyp
- Logo
- Foto
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Projektstandort
- Land
- Zeitzone
- Die Anschrift
- Stadt
- Bundesland
- Postleitzahl
- Telefon
- Fax
- ERP-Integrationen
Hinweis: Diese Einstellungen sind nur für Konten mit einer von Procore entwickelten ERP-Integration verfügbar.
- Synchronisierung des Projekts mit ERP zulassen
- ERP-Auftragskosten-Transaktionssynchronisierung aktivieren
Hinweis: Die Option "Synchronisierung des Projekts mit ERP zulassen" muss ebenfalls aktiviert sein, damit die Option "Synchronisierung von Projektkostentransaktionen aktivieren" übertragen werden kann.
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Fortschrittlich
- Büro
- Abteilungen
- Programm
- Flagge
- Region
- Angebotstyp
- Bauherrtyp
- Übergeordnetes Projekt
- Datum des Garantiebeginns und -endes
- Docusign aktivieren
- Überhöhte Rechnungen für dieses Projekt verhindern
- Kosten für Nicht gebundene Kosten
- Arbeitsproduktivität für Budget, Änderungsereignisse und Änderungsaufträge
- Quickbooks-Kunde
- Aktive Tools
- Als aktiv markierte Tools
- Projektstrukturplan
- Standardmäßige "Kostenart"-Segmentelemente von Procore und alle benutzerdefinierten Kostenarten-Segmentelemente.
- Alle benutzerdefinierten Segmentelemente , die der Projektvorlage hinzugefügt wurden.
- Die EIN/AUS-Einstellung, die "Segmente" im Budgetschlüssel-Struktur ein- und ausschließt .
- Die Budgetschlüssel-Struktur der Projektvorlage und ihre Segmentanordnung in der Vorlage.
- Arbeitstage
- Standorte
- Nur das Erstellen von Standorten im Standortmanager zulassen
- Webhooks
- Webhooks auf Projektebene, einschließlich:
- Autorisierungs-Header
- Benachrichtigungs-Endpunkt
Hinweis: Nur im standardmäßigen Procore-Namespace konfigurierte Webhooks werden in neue Projekte kopiert .
- Ausrüstung
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Projekteinstellungen
- Allgemein
- Projekt-Information
- Projektname
- Projektnummer
- Gesamtwert
- Startdatum
- Fertigstellungstermin
- Tatsächliches Startdatum
- Voraussichtliches Enddatum
- Projektsektor
- Arbeitsumfang
- Quadratfuß
- Beschreibung
- Projektstandort
- Bezirk
- Breitengrad
- Längengrad
- Fortschrittlich
- Projektstrukturplan
- Kostenschlüssel
- Teilprojekte
- Standorte
- Abgestufte Standortlisten
- Klassifizierungen
- Tabelle "Klassifizierungen"
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Ausschreibung |
Einstellungen konfigurieren
- Konfiguration der Ausschreibung
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Budget |
Einstellungen konfigurieren
- Budget-Einstellungen
- Prognose
- Prognose standardmäßig automatisch berechnen
- Erweiterte Prognose aktivieren
- Budgetänderungen
- Erfordernis einer Budgetanpassung für die Zuordnung von Änderungsereignissen
- Netto-Null-Budgetanpassungsbeträge erforderlich
- Zulassen, dass Budgetanpassungen auf Rechnungen von Auftraggebern abgerechnet werden
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Budget
- Werte innerhalb des Budgets selbst
- Dem Vorlagenprojekt zugewiesene Budgetansichten
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Änderungsereignisse |
Einstellungen konfigurieren
- Ändern der Ereigniseinstellungen
- Synchronisieren von Objekten
- Budgetschlüssel über alle Einzelposten hinweg synchron halten
- Spalten-Anzeige
- Anzeige der Spalten Umsatzrichtwert, Letzter Preis, Letzte Kosten und Über/Abweichung
- Anzeige der Spalten Maßeinheit, Erlösmenge, Erlösstückkosten, Richtwert-Stückkosten und Richtwert-Stückkosten
- Anhänge
- Kopieren Sie Anhänge aus RFQ-Antworten an PÄAs zu Debitorenverträgen
- Kopieren Sie die Anhänge aus den RFQ-Antworten in die Nachträge zum Kreditorenvertrag
- Budgetrichtwert
- Budget ROM für innerhalb des Umfangs
- Budget ROM für außerhalb des Umfangs
- Budget ROM für offenen Umfang
- Budgetänderungen
- Verhinderung von Budgetänderungen und Hauptaufträgen für potenzielle Änderungsaufträge für denselben Änderungsereignis-Einzelposten
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Einstellungen konfigurieren
- Standard "Primärvertrag (für Aufschlagsschätzungen)" für neue Änderungsereignisse
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Änderungsaufträge |
Einstellungen konfigurieren
- Einstellungen für Änderungsaufträge
- Einzelpositionen in PDFs von Nachträgen zum Debitorenvertrag anzeigen
- Einzelposten auf PDFs von Nachtrag zum Kreditorenvertrag anzeigen
- Verhalten der Ursache ändern
Die Konfiguration des Änderungsauftrags, die Sie in einer Projektvorlage festlegen, wird auf neue Projekte übertragen, die auf der Vorlage basieren. Sie können entweder eine einstufige, zweistufige oder dreistufige Änderungsauftragskonfiguration sowohl für die Primärvertrags- als auch für die Verpflichtungsseite auswählen. Die Konfiguration für Änderungsauftragsstufen kann sich zwischen der Primärvertrags- und der Kreditorenvertragsseite unterscheiden.
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Kreditorenverträge |
Einstellungen konfigurieren
- Vertrags-Konfigurationen
- Alle Vertragskonfigurationseinstellungen
- Alle Standardvertragseinstellungen
Individuelle Unteraufträge und Bestellungen
- Allgemeine Informationen
- Titel
- Ausgeführt
- Standard-Einbehalt
- Beschreibung
- Leistungsverzeichnis
- Einzelpositionen, darunter:
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Einstellungen konfigurieren
- Vertrags-Konfigurationen
- Alle Standard-Verteilungseinstellungen und -auswahlen
Individuelle Unteraufträge und Bestellungen
- Allgemeine Informationen
- Vertragsnummer (#)
- Unternehmen
- Anhänge
- Rechnungskontakte
- Zugriff für Benutzer ohne Administratorrechte
- Status
Hinweis: Alle Sekundärverträge werden auf das neue Projekt mit dem Status "Entwurf" übertragen.
- Leistungsverzeichnis
- Zuordnung Kostenschlüssel
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Verbindungs-Manager |
Einstellungen konfigurieren
- Verbindungs-Manager-E-Mails
- Auswahl der Benachrichtigung (Alle Benutzer oder Bestimmte Benutzer)
- Downstream-Verbindungen
- Verbindungen automatisch konfigurieren
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Korrespondenz |
Einstellungen konfigurieren
Für jeden Korrespondenztyp:
- E-Mail-Erinnerungen für überfällige Posten aktivieren
- Die Antworten werden fällig sein
- Standardbeschreibung
- Email-Einstellungen
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Einstellungen konfigurieren
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Bautagebuch |
Einstellungen konfigurieren
- Alle Einstellungen werden übernommen, mit Ausnahme der Elemente, die in der Spalte "Wird nicht übertragen" vermerkt sind.
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Abrechnungen konfigurieren
- Personalkategorien
- Standardverteilung
Bautagebuch
- Tägliche Protokolleinträge
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Adressbuch |
Adressbuch
- Unternehmen
- Benutzer, einschließlich:
- Benutzerdaten
Hinweis: Die Projektrolle eines Benutzers ist die einzige Information aus seinem Adressbuchprofil , die nicht übernommen wird.
- Berechtigungen
- Wenn die zugewiesene Berechtigungsvorlage in der Vorlage global ist , wird sie im neuen Projekt zugewiesen
- Wenn die in der Vorlage zugewiesene Berechtigungsvorlage projektspezifisch ist, wird die Vorlage nicht angewendet. Stattdessen werden die entsprechenden Berechtigungen auf Tool-Ebene aus der projektspezifischen Vorlage über die Adressbuchliste angewendet.
Hinweis: Granulare Berechtigungen sind in den vom Verzeichnis verwalteten Berechtigungen nicht verfügbar. Sie können nur in Berechtigungsvorlagen vergeben werden. Es hat sich bewährt, immer Berechtigungsvorlagen zu verwenden , um Benutzerberechtigungen zu verwalten.
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Adressbuch
- Zuweisung von Projektrollen durch Benutzer
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Dokumente |
Dokumente
- Ordnerstruktur
- Dateien im Stammverzeichnis des Dokumente-Tools, die sich NICHT in einem Ordner befinden
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Dokumente
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Pläne |
Einstellungen konfigurieren
- Planprotokolleinstellungen
- Abonnenten des Zeichnungsprotokolls
- Anzahl der Pläne pro Seite
- Benutzern der Standardebene das Löschen veröffentlichter Markups erlauben
- Pläne nach Bereich aktivieren
- Plan-Disziplinen bearbeiten
- Einrichtung der Disziplinabkürzung
- Abkürzungen
- Namen der Disziplinen
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Pläne
- Individuelle Pläne, die in das Tool hochgeladen werden
Einstellungen konfigurieren
- Einstellungen für das Planprotokoll
- Vernetztes Projekt
- Upstream-Projekt
- Administrative E-Mail-Empfänger
- Plansätze bearbeiten
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E-Mails |
Einstellungen konfigurieren
- Email-Einstellungen
- Kommunikations-Einstellungen
- Kommunikation standardmäßig "privat"
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Einstellungen konfigurieren
- Email-Einstellungen
- Eingehende E-Mail-Adresse
- Standardverteilung
- Tags aus einem anderen Projekt kopieren
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Schätzung |
Schätzungen
- Alle Kostenvoranschläge und ihre Daten, mit Ausnahme der Spalte Menge
Einstellungen konfigurieren
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Schätzungen
- Werte in der Spalte Menge
Vorschlag
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Vorfälle |
Einstellungen konfigurieren
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Einstellungen konfigurieren
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Inspektionen |
Einstellungen konfigurieren
- Standardmäßig privat
- Benachrichtigungen konfigurieren
- Inspektionsvorlage und zugehörige Daten
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Einstellungen konfigurieren
- Standardverteilung
- Vorlagen im Papierkorb
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Anweisungen |
Einstellungen konfigurieren
- Einstellungen für Projektanweisungen
- Anweisungen Standardmäßig privat
- Nummerierungsanweisungen nach Typ
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Einstellungen konfigurieren
- Einstellungen für Projektanweisungen
- Arten von Anweisungen
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Rechnungsstellung (ohne Procore Pay) |
Einstellungen konfigurieren
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Rechnungsstellung
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Rechnungsstellung (mit Procore Pay) |
Einstellungen konfigurieren
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Einstellungen konfigurieren
- Verzichtserklärungen der ersten Stufe
- Bedingte Verzichtserklärungen aktivieren
- Bedingungslose Verzichtserklärungen aktivieren
- Eigentümer
- Eigentümer der Immobilie
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Meetings |
Einstellungen konfigurieren
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Bemerkungen |
Einstellungen konfigurieren
- Allgemein
- Neue Bemerkungen standardmäßig auf privat setzen
- Arbeitstage bis zum Abschluss der Beobachtung
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Einstellungen konfigurieren
- Allgemein
- Standard-Verteilung
- Vorlagen
- Vorlagen auf Projektebene
- Typen
- Typen auf Projektebene
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Fotos |
Einstellungen konfigurieren
Fotos
- Alben
- Reihenfolge der Alben
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Fotos
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Hauptverträge |
Einstellungen konfigurieren
- Vertragskonfiguration
- Alle Einstellungen
- Einstellungen für Vertragsrechnungen
- Eineganze Reihe von Einstellungen
- Finanzierungsquellen
Hauptverträge
- Allgemeine Informationen
- Ausgeführt
- Titel
- Standard-Einbehalt
- Beschreibung
- Leistungsverzeichnis
Die Daten auf der Registerkarte Leistungsverzeichnis (LV) der Projektvorlage werden auf neue Projekte übertragen. Darüber hinaus werden die erweiterten Einstellungen übernommen.
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Einstellungen konfigurieren
- Standardverteilungen
- Primärvertrag
- Änderungsauftrag für Primärvertrag
- Potenzieller Nachtrag zum Primärvertrag (Prime Contract Potential Change Order)
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Projekt-Startseite |
Einstellungen konfigurieren
- Aktuelle Wetterlage anzeigen
- Den heutigen Zeitplan anzeigen
- Projekt-Meilensteine anzeigen
Projekt-Startseite
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Einstellungen konfigurieren
- Projektstartseite-Einstellungen
- Persistente Projektnachricht
- Öffentliche Notizen (sichtbar für Nicht-Administratoren)
- Projektdaten
-
Projekt-Startseite
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Mängelliste |
Einstellungen konfigurieren
- Mängellisteneinstellungen
- Standard-Manager für Mängeleinträge
- Voreingestellter letzter Genehmiger
- Einträge in der Mängelliste standardmäßig privat
- Antwort auf den Mangel wird fällig*
- Überfällige E-Mails für Beauftragte aktivieren
- E-Mails nach Rolle konfigurieren
- Mangel-Item-Typen
- Mangellistenvorlagen
- Name der Vorlage
- Aktive/Inaktive Auswahl
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Einstellungen konfigurieren
- Mängellisteneinstellungen
- Standard-Verteilerliste
- Benutzer mit Standardberechtigungen, die als Mängeleintragsmanager fungieren können
- Mangellistenvorlagen
- Manager des Mangels
- Standard-Beauftragter
- Standardmäßiger letzter Genehmiger
- Benutzerdefinierte Kategorien
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Rückfragen |
Einstellungen konfigurieren
- Rückfragen-Manager
- Auswahl des Manager der Rückfrage
- Private Rückfragen
- Private Rückfragen aktivieren
- Rückfragen standardmäßig privat
- Rückfragen-Antworten
- Tage für die Beantwortung von Rückfragen-Fragen
- Offizielle Antworten nur für Standard- und Schreibgeschützt-Benutzer anzeigen
- Präfixe für Rückfragen-Nummern
- Präfix-Rückfragen-Nummern nach Nummernstufe aktivieren
- Auswahl der Etappe
- Präfix
- Rückfragen-E-Mails
- E-Mail-Erinnerungen für überfällige Rückfragen aktivieren
- Auswahl der E-Mail-Konfigurationsmatrix
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Einstellungen konfigurieren
- Rückfragen-Antworten
- Markieren Sie die Antworten der Beauftragten als standardmäßig erforderlich
- Benutzerdefinierte Felder
- Benutzerdefinierte Felder 1 & 2
- Rückfragen-E-Mails
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Terminplan |
Einstellungen konfigurieren
- Allgemein
- Alle Einstellungen
- Dateiverwaltung
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Einstellungen konfigurieren
- Dateiverwaltung
- Projekt-ID (nur Primavera P6-Dateien)
- E-Mail-Verteilung
- Alle Einstellungen
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Leistungsbeschreibung |
Einstellungen konfigurieren
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Leistungsbeschreibung
- Individuelle Leistungsbeschreibungsdateien, die in das Tool hochgeladen werden
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Einreichungen |
Einstellungen konfigurieren
- Allgemein
- Allgemeine Einstellungen
- Alle Einstellungen
- Einreichungs-E-Mails
- Konfigurationen für E-Mail-Benachrichtigungen
- Antworten
- Workflow-Antworten
- Workflow-Vorlagen
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Einstellungen konfigurieren
- Allgemein
- Einreichungs-E-Mails
- Standard-Verteilung
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Aufgaben |
Einstellungen konfigurieren
- Neue Aufgaben standardmäßig auf privat setzen
- Tage bis zur Fertigstellung von Aufgabenelementen
Aufgaben
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Einstellungen konfigurieren
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Zeiterfassungslisten |
Einstellungen konfigurieren
- Einstellungen für Zeiteinträge
- Nachverfolgung des Mittagessens
- Alle Einstellungen
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Einstellungen konfigurieren
- Standortverfolgung von Mitarbeitern
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Z&M-Anträge |
Einstellungen konfigurieren
- Z&M-Einstellungen
- Projekteinstellungen
- Z&M-E-Mails
- Alle Einstellungen
Hinweis: Ein oder mehrere Kontrollkästchen müssen in der E-Mail-Einstellungsmatrix für die Standardverteilergruppe markiert sein, damit die Verteilergruppenmitglieder die Vorlage übernehmen können.
- Globale Einstellungen (von der Unternehmensebene übernommen)
- Exportoptionen für Änderungsereignisse
- Zusammenfassen von Einzelpositionen der Arbeit
- Gruppenarbeit gesamt
- Zusammenfassen von Ausrüstungseinzelpositionen
- Gesamtanzahl der Gruppenausrüstung
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Übermittlungen |
Einstellungen konfigurieren
- Übermittlungen standardmäßig privat
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Einstellungen konfigurieren
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Workflows (Unternehmensebene) |
Zugewiesene Projekte
- Alle Vorlagen, die der Projektvorlage zugewiesen sind, werden auch neuen Projekten zugewiesen, die mit dieser Vorlage erstellt werden.
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Workflows (Projektebene) |
Einstellungen für die Tool-Konfiguration
- Workflow-Einstellungen
- Vorlagenkonfigurationen für Workflows für alle Tools werden übernommen, einschließlich der Beauftragten für Schritte, des Workflow-Managers und der Verteilergruppe.
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