Was wird aus einer Projektvorlage in ein neues Projekt kopiert?
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Antwort
In Procore ist eine Projektvorlage ein vorkonfiguriertes Procore-Projekt, das die Erstellung neuer Projekte rationalisiert und die manuelle Konfiguration reduziert. Vorlagen kopieren automatisch verschiedene Einstellungen in neue Projekte. Es werden jedoch nicht alle Einstellungen übertragen; einige Einstellungen müssen bei neuen Projekten manuell konfiguriert werden. Wie Sie mit Projektvorlagen beginnen können, erfahren Sie unter Konfigurieren einer Projektvorlage.
Posten, die auf Ihr neues Projekt übertragen werden
In dieser Tabelle sind die Projektelemente aufgeführt, die übertragen werden, wenn Sie ein neues Projekt auf der Grundlage einer Vorlage erstellen.
| Tool | Posten | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|
| Procore-Tools | Einstellungen konfigurieren |
Die meisten der erweiterten Einstellungen für jedes Tool mit Ausnahme von Terminplan und Projektstartseite werden in ein neues Projekt übernommen. Weitere Informationen zu den einzelnen erweiterten Einstellungen eines Tools finden Sie in den Tutorials auf der Website „Erweiterte Einstellungen konfigurieren“. Hinweis: Bemerkungsvorlagen auf Projektebene lassen sich nicht auf ein neues Projekt übertragen. |
| Ablaufpläne | Einstellungen konfigurieren > Benachrichtigungen | Die Benachrichtigungseinstellungen werden auf neue Projekte übertragen. |
| Admin (Unternehmensebene) | Projekteinstellungen > Vorgaben > Programme | Die Liste der zur Vorlage hinzugefügten Programme wird in das neue Projekt übernommen. Siehe Hinzufügen eines benutzerdefinierten Programms. |
| Admin (Unternehmensebene) | Tool-Einstellungen > Unterstützte Tools > Feldsets | Feldsätze, die einer Projektvorlage zugewiesen sind, werden in das neue Projekt übernommen. Siehe Was sind konfigurierbare Feldsätze und welche Procore-Tools unterstützen sie? |
| Admin (Projektebene) | Projekteinstellungen > Aktive Tools | Alle ausgewählten aktiven Tools werden in das neue Projekt übernommen. |
| Admin (Projektebene) | Projekteinstellungen > Klassifizierungen | Die Einstellungen für die Klassifizierungen eines Projekts werden in das neue Projekt übernommen. Weitere Informationen über Klassifizierungen finden Sie unter Welche Procore-Tools unterstützen "Klassifizierungen"? |
| Admin (Projektebene) | Projekteinstellungen > Bauausrüstung | Die Elemente, die der Liste "Gerätename" hinzugefügt wurden, werden in Ihr neues Projekt kopiert. |
| Admin (Projektebene) | Projekteinstellungen > Allgemein | Die folgenden Einstellungen von der Seite "Allgemein" der Projekteinstellungen werden in Ihr neues Projekt kopiert: Dropdown-Menü "Projektphase", Dropdown-Menü " Projekttyp", Verhindern einer Überfakturierung bei diesem Projekt-Kontrollkästchen , Kontrollkästchen für nicht gebundene Kosten , Aktivieren von Teilaufträgen Kontrollkästchen, Aktivieren von DocuSign Kontrollkästchen und Arbeitsproduktivität für Budget-, Änderungsereignisse- und Änderungsaufträge Kontrollkästchen. |
| Admin (Projektebene) | Projekteinstellungen > Standorte | Die Einstellung für die Option Nur Standorte dürfen im Standortmanager oben Kontrollkästchen unter Standorteinstellungen erstellt werden wird in das neue Projekt übernommen. Hinweis: Wenn der Kontrollkästchen gelöscht ist, können Benutzer Standorte aus jedem Standortfeld in der Procore-Webanwendung erstellen. |
| Admin (Projektebene) | Projekteinstellungen > Webhooks | Webhooks-Konfigurationen auf Projektebene, einschließlich Benachrichtigungsendpunkt- und Autorisierungs-Header-Feldwerte, werden auf neue Projekte übertragen. Hinweis: Nur Webhooks, die im standardmäßigen Procore-Namespace konfiguriert sind, werden in neue Projekte übernommen. |
| Admin (Projektebene) | Projekteinstellungen > Projektstrukturplan |
Diese PSP-Elemente werden in eine Projektvorlage übernommen:
|
| Admin (Projektebene) | Projekteinstellungen > Arbeitstage | Arbeitstage werden auf Ihr neues Projekt übertragen. Siehe Projektarbeitstage festlegen. |
| Admin (Projektebene) | Projekteinstellungen > Einstellungen für die ERP-Integration | Sowohl die Einstellungen "Synchronisierung des Projekts mit ERP zulassen" als auch "Synchronisierung von ERP-Auftragskostentransaktionen aktivieren" werden in Ihr neues Projekt übernommen. Siehe Create a Project and Aktivieren Sie die Synchronisierung von ERP-Projektkostentransaktionen in einem Procore-Projekt. |
| Ausschreibung | Einstellungen konfigurieren | Alle Einstellungen auf der Seite Standardeinstellungen für Ausschreibungspaket werden in neue Projekte übernommen. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Ausschreibung. |
| Budget | Prognose zum Abschluss standardmäßig automatisch kalkulieren | Die Einstellung in diesem Kontrollkästchen wird in Ihr neues Projekt übernommen. Siehe Einstellungen konfigurieren: Budget und Verwenden Sie die Funktion "Prognose zum Abschluss". |
| Budget | Erweiterte Prognose aktivieren | Die Einstellung in diesem Kontrollkästchen wird auf Ihr neues Projekt übertragen. Siehe Einstellungen konfigurieren: Budget. |
| Budget | Erfordern Netto-Null-Budgetänderungsbeträge | Die Einstellung in diesem Kontrollkästchen wird auf Ihr neues Projekt übertragen. Siehe Einstellungen konfigurieren: Budget. |
| Änderungsaufträge | Einstellungen konfigurieren > Änderungsauftragskonfiguration | Die Konfiguration des Änderungsauftrags, die Sie in einer Projektvorlage festlegen, wird auf neue Projekte übertragen, die auf der Vorlage basieren. Sie können entweder eine einstufige, zweistufige oder dreistufige Änderungsauftragskonfiguration sowohl für die Primärvertrags- als auch für die Verpflichtungsseite auswählen. Die Konfiguration für Änderungsauftragsstufen kann sich zwischen der Primärvertrags- und der Kreditorenvertragsseite unterscheiden. |
| Kreditorenverträge | Sekundärvertragsliste | Felder auf der Registerkarte "Allgemein" bei Bestellungen und Unteraufträgen werden übernommen, mit Ausnahme von Nummer (#), Auftragsunternehmen, Rechnungskontakten und Anhängen. Darüber hinaus wird der Status eines Kreditorenvertrags im neuen Projekt auf "Entwurf" aktualisiert. Einzelpositionen auf der Registerkarte Leistungsverzeichnis werden ebenfalls auf ein neues Projekt übertragen, mit Ausnahme der Kostenschlüsselzuweisung. Dies liegt daran, dass Projektcodes nicht auf neue Projekte übertragen werden. Der Budgetschlüssel auf dem LV behält die Kostenartenzuordnung bei. |
| Kreditorenverträge | Sekundärvertragsliste |
Felder auf der Registerkarte "Allgemein" bei Bestellungen und Unteraufträgen werden übernommen, mit Ausnahme von Nummer (#), Auftragsunternehmen, Rechnungskontakten und Anhängen. Darüber hinaus wird der Status eines Kreditorenvertrags im neuen Projekt auf "Entwurf" aktualisiert. |
| Korrespondenz | Einstellungen konfigurieren | Die folgenden Konfigurationen werden für jeden Korrespondenztyp in der Projektvorlage in das neue Projekt kopiert: Kontrollkästchen E-Mail-Erinnerungen für überfällige Elemente aktivieren, Anzahl der Antworten wird fällig, Standardbeschreibungstext und E-Mail-Einstellungen. |
| Bautagebuch | Einstellungen konfigurieren > Projekteinstellungen (Bautagebucheinstellungen) |
Die Einstellungen für das Bautagebuch aus dem Quellprojekt werden in das neue Projekt kopiert. |
| Adressbuch | Projektadressbuch (Benutzer & Firmen) | Wenn die Projektvorlage Benutzer und Unternehmen im Projektadressbuch-Tool enthält, werden diese zu jedem neuen Projekt hinzugefügt, das mit der Vorlage erstellt wurde. Benutzer mit globale Berechtigungsvorlage,die ihnen im Quellprojekt zugewiesen wurden, erhalten die gleichen Berechtigungsvorlagen für das neue Projekt. Benutzern, denen im Quellprojekt projektspezifische Berechtigungsvorlagen zugewiesen wurden, werden im neuen Projekt dieselben Werkzeugberechtigungen zugewiesen (ohne dass eine Berechtigungsvorlage ausgewählt wurde). |
| Dokumente | Dokumentenordnerstruktur | Unter dem Dokumente-Tool des Projekts werden die Ordner in der gleichen Struktur übernommen. Siehe Erstellen Sie eine Standard-Ordnerstruktur. Hinweis: Alle Dateien, die sich in diesen Ordnern befinden, werden NICHT übernommen, da es sich höchstwahrscheinlich um projektspezifische Dokumente handelt, die möglicherweise nicht für jedes neue Projekt relevant sind. |
| Dokumente | Dateien im Stammordner des Dokumente-Tools | Dateien, die sich auf der Stammebene des Dokumente-Tools (außerhalb anderer Ordner) befinden, werden übernommen. Siehe Kann ich Dateien aus dem Dokumente-Tool in ein anderes Projekt kopieren? für weitere Details. Dateien können dem Stammordner hinzugefügt werden, indem Dateien in diesen Bereich des Dokumente-Tools hochgeladen oder verschoben werden. |
| Pläne | Einstellungen konfigurieren > Disziplinabkürzung einrichten | Abkürzungen für Zeichnungsdisziplin, die in den Konfigurationseinstellungen des Pläne-Tools eingerichtet wurden, werden auf neue Projekte übertragen. Siehe Standard-Plandisziplinen konfigurieren. |
| E-Mails | Einstellungen konfigurieren > Kommunikationseinstellungen | Kommunikationseinstellungen, die festlegen, wer E-Mails unter Verwendung der eingehende E-Mail Adresse eines Projekts oder Tool-Elements an Procore senden kann, werden auf neue Projekte übertragen. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: E-Mails. |
| E-Mails | Einstellungen konfigurieren > Kommunikation standardmäßig „privat“ | Die Einstellung für die Kommunikation standardmäßig "privat" Kontrollkästchen wird auf neue Projekte übertragen. |
| Schätzung | Schätzungen | Alle Schätzungen und Daten, mit Ausnahme der Spalte Menge, werden auf neue Projekte übertragen. |
| Inspektionen | Einstellungen konfigurieren > Inspektionsvorlage erstellen | Die Inspektionsvorlage und die zugehörigen Daten werden auf neue Projekte übertragen. Siehe Erstellen Sie eine Inspektionsvorlage auf Projektebene. |
| Inspektionen | Konfigurationseinstellungen > Konfigurationen | "Standardmäßig privat", was die Benutzer zwingt, eine Beobachtung bei einem Elementfehler zu erstellen, und Inspektionsbenachrichtigungen werden auf neue Projekte übertragen. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Inspektionen auf Projektebene. |
| Vorfälle | Einstellungen konfigurieren | Standardmäßig privat |
| Rechnungsstellung | Einstellungen konfigurieren | Nur die Einstellungen in den Abschnitten Standard-Abrechnungszeitraum, E-Mails und Sonstiges werden auf neue Projekte übertragen. |
| Meetings | Einstellungen konfigurieren | Alle Einstellungen auf der Seite „Besprechungseinstellungen“, einschließlich „Besprechungsansicht“ und „Vorherige Protokolle automatisch anzeigen“, werden auf neue Projekte übertragen. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Meetings. |
| Bemerkungen | Einstellungen > Beobachtungseinstellungen konfigurieren | Die Einstellungen für " Standardmäßig private Bemerkungen " und " Bemerkungen werden standardmäßig in X Arbeitstagen fällig" werden auf neue Projekte übertragen. |
| Fotos | Einstellungen konfigurieren | Alle Einstellungen auf der Seite Fotoeinstellungen werden auf neue Projekte übertragen. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Fotos. |
| Primärvertrag | Registerkarte Leistungsverzeichnis | Die Daten auf der Registerkarte Leistungsverzeichnis (LV) der Projektvorlage werden auf neue Projekte übertragen. Darüber hinaus werden die erweiterten Einstellungen übernommen. |
| Mängelliste | Einstellungen konfigurieren > Mängellisteeinstellungen > Mängelpostentypen | Die Liste der "Mangeltypen", die auf der Seite "Einstellungen konfigurieren" des Mängellisten-Tools des Projekts erstellt wurde. Siehe Mangeltypen erstellen. |
| Mängelliste | Einstellungen konfigurieren > Mängellisteeinstellungen > Mängel-E-Mails | Die Mängel-E-Mail-Einstellungen, die auf der Seite "Einstellungen konfigurieren" des Mängellisten-Tools des Projekts konfiguriert wurden. Siehe E-Mails konfigurieren. |
| Mängelliste | Einstellungen konfigurieren > Mängellisteneinstellungen > Mängellistenvorlagen | Die Mängelvorlagen auf Projektebene werden auf ein neues Projekt übertragen. Siehe Erstellen einer Vorlage für Mangeleintrag auf Projektebene. |
| Rückfragen | Einstellungen konfigurieren > Rückfragen-Einstellungen | Die folgenden Einstellungen werden in das neue Projekt übernommen: Manager der Rückfrage, Private Rückfragen zulassen, Rückfragen standardmäßig privat, Antworten auf neue Rückfragen werden fällig, E-Mail-Erinnerungen für überfällige Rückfragen aktivieren, Offizielle Antworten nur für Standard- und Schreibgeschützt-Benutzer anzeigen und Rückfragenummern nach Projektphase voranstellen. |
| Rückfragen | Einstellungen konfigurieren > Rückfrage-Einstellungen > Rückfrage-E-Mails | Alle auf der Seite „Einstellungen konfigurieren“ des RFIs-Tools konfigurierten E-Mail-Einstellungen werden auf das neue Projekt übertragen. Siehe Wie kontrolliere ich, welche E-Mails von Procore während des Rückfragen-Prozesses versendet werden? |
| Terminplan | Einstellungen konfigurieren > Allgemein | Alle Zeitplaneinstellungen in diesem Abschnitt. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Projektterminplan. |
| Terminplan | Einstellungen > Dateiverwaltung konfigurieren | Der Dateinamenfilter wird in das neue Projekt übernommen. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Projektterminplan. |
| Einreichungen | Einstellungen konfigurieren > Einreichungs-Antworten | Alle benutzerdefinierten Einreichungsantworten, die im Quellprojekt erstellt wurden, werden auf das neue Projekt übertragen. Siehe Benutzerdefinierte Einreichungsantworten verwalten. |
| Einreichungen | Einstellungen konfigurieren > Einreichungs-E-Mails | Alle E-Mail-Einstellungen, die auf der Seite "Einstellungen konfigurieren" des Einreichungen-Tools konfiguriert wurden, werden in das neue Projekt übernommen. Siehe Wann sendet das Einreichungen-Tool E-Mail-Benachrichtigungen an Procore-Benutzer? |
| Einreichungen | Nummerneinreichung nach Leistungsbeschr.-Abschnitt | Diese Einstellung wird auf das neue Projekt übertragen. |
| Zeiterfassungslisten | Einstellungen konfigurieren > Zeiterfassungslisten-Einstellungen | Zeiteintragseinstellungen und alle zusätzlichen Felder, die aktiviert sind, werden auf neue Projekte übertragen. |
| Z&M-Anträge | Einstellungen konfigurieren > Z&M-Einstellungen | Die Z&M-E-Mail-Einstellungen für Ersteller, Unterzeichner des Unternehmens und Unterzeichner des Kunden werden auf neue Projekte übertragen. |
| Z&M-Anträge | Einstellungen konfigurieren > Änderungsereignisse Exportoptionen | Die Auswahlen "Zusammenfassen von Arbeitseinzelpositionen" und "Zusammenfassen von Ausrüstungseinzelpositionen" werden auf neue Projekte übertragen. |
Elemente, die nicht in Ihr neues Projekt übernommen werden
In der folgenden Tabelle sind die Elemente aufgeführt, die NICHT auf ein neues Projekt übertragen werden, wenn dieses neue Projekt auf einer Projektvorlage basiert.
| Tool | Posten | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|
| Alle Projekt-Tools | Einstellungen > Standardverteilung konfigurieren | Die Mitglieder einer "Standardverteilerliste". |
| Admin (Unternehmensebene) | Benutzerdefinierte Felder | Benutzerdefinierte Felder, die für ein Tool auf Projektebene erstellt wurden. Siehe Neue benutzerdefinierte Felder erstellen. |
| Admin (Unternehmensebene) | Unternehmenseinstellungen > Webhooks | Webhooks auf Unternehmensebene. Siehe Unternehmens-Webhooks konfigurieren. Nur Webhooks auf Projektebene werden übernommen. |
| Administrator (Projektebene) | Projekteinstellungen > Allgemein | Projektname, aktives Projekt, Auftragsnummer, Projektbeschreibung, Quadratmeter, Auftragstelefon, Jobfax, Adresse, Stadt, Land, Bundesland, Postleitzahl, Breitengrad/Längengrad, Geschätztes Startdatum, Geschätztes Fertigstellungsdatum, Garantiestartdatum, Garantieenddatum, Tatsächliches Startdatum, Projektiertes Enddatum, Tatsächliches Startdatum, Projektisches Enddatum, Übergeordnetes Auftrag, Geschätzter Projektwert, Büro, Projektmarkierung, Abteilungen, Programm, Angebotstyp, Auftraggebertyp, Region, Adressbuch kopieren, Projektlogo, Sprache - Land |
| Administrator (Projektebene) | Projekteinstellungen > Standorte | Abgestufte Standorte. Siehe Mehrstufige Standorte zu einem Projekt hinzufügen. |
| Änderungsereignisse | Änderungsereignisse Einstellungen > Anhänge | Diese Einstellungen werden nicht übernommen (siehe Einstellungen für Anhänge configure-advanced-settings-change-events#Set_Attachment_Settingsfestlegen):
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| Kreditorenverträge | Bestellungen & Unteraufträge | Diese Punkte werden nicht übertragen (siehe Einen Kreditorenvertrag erstellen):
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| Korrespondenz | Einstellungen konfigurieren > Registerkarte Einstellungen > Standardverteilung | Die Liste "Standardverteilung". Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Korrespondenz. |
| Bautagebuch | Personalkategorien | Individuelle tägliche Tagebucheinträge, E-Mails, Änderungsverlauf und alle Konfigurationseinstellungen, die im Bereich Manpower Kategorien auf der Seite Tagesprotokolleinstellungen erstellt wurden. Siehe Arbeitskräfteeinträge erstellen. |
| Berechtigungen (Unternehmensebene) | Vorlagen für Projektberechtigungen | Alle projektspezifischen Berechtigungsvorlagen. Siehe Erstellen einer Vorlage für Projektberechtigungen.
HinweisBenutzer, die einer bestimmten Projektberechtigungsvorlage für das Quellprojekt zugewiesen sind, erhalten dieselben Toolberechtigungen für das neue Projekt. Allerdings ohne die ausgewählte Berechtigungsvorlage. |
| E-Mails | Einstellungen > E-Mail-Einstellungen konfigurieren | Diese Einstellungen (siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: E-Mails):
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| Pläne | Planblätter | Alle automatischen Planblatt Links. Siehe Automatische Planblattverknüpfung. |
| Startseite | Einstellungen > Projekt-Home-Einstellungen konfigurieren | Diese Einstellungen (siehe Aktualisieren der Project Home-Einstellungen):
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| Startseite | Startseite > Projektteam | Alle Projektteam Mitglieder. Siehe Fügen Sie das Projektteam zur Projektstartseite hinzu. |
| Startseite | Startseite > Projektlinks | Alle Projekt-Links. Siehe Hinzufügen, Ändern oder Entfernen von Projektlinks auf der Projektstartseite. |
| Rechnungsstellung | Rechnungseinstellungen > Pfandrechtsverzicht | Alle "Pfandrechtsverzichts"-Einstellungen für Procore Pay. Siehe Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung. |
| Rechnungsstellung | Einstellungen für die Rechnungsstellung > Workflow-Einstellungen für Subunternehmer | Die Subunternehmer-Workflow-Einstellungen für die Rechnungsverwaltung. Siehe Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung. |
| Meetings | Projekt-Meetings | Alle Treffen. Dazu gehören die Meeting-Kategorien, Vorlagen und Agenda-Strukturen. Siehe Meetings. |
| Fotos | Alben | Alle Alben. Siehe Erstellen eines Fotoalbums. |
| Rückfragen | Einstellungen konfigurieren > Rückfragen-Einstellungen | Diese Einstellungen (siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Rückfragen):
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| Berichte (Projektebene) | Berichte | Alle vorgefertigten und benutzerdefinierten Berichte. Siehe ProjektberichteBerichte. |
| Terminplan | Terminplan | Jeder integrierte Projektzeitplan. Siehe Zeitplan. |
| Leistungsbeschreibung | Leistungsbeschr.-Abschnitte | Alle Abschnitte der Projektspezifikationen. Siehe Manuelles Erstellen von Spezifikationsabschnitten. |
| Einreichungen | Einstellungen > Vorlagen für den Einreichungs-Workflow konfigurieren | Alle Einreichungen workflow Vorlagen. Siehe Vorlage-Workflow-Vorlagen verwalten. |
| Aufgaben | Aufgaben | Alle Aufgaben. Siehe Aufgabe hinzufügen. |
| Z&M-Anträge | Einstellungen konfigurieren > Z&M-Einstellungen | Diese Einstellungen (siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: T&M-Tickets):
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