Rechnungsstellung - Benutzerberechtigungen
Der Benutzerzugriff auf das Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene hängt von der Zugriffsberechtigung des Benutzers auf den Vertrag im Tool „Primärverträge“ und/oder „Kreditorenverträge“ ab. Die folgenden Tabellen zeigen, welche Berechtigungen für jedes Tool erforderlich sind, um bestimmte Aufgaben mit dem Rechnungsstellungs-Tool durchführen zu können.
RECHNUNGSSTELLUNG
Berechtigungen anzeigen/verbergen
Wichtig
Berechtigungen für die Rechnungsstellung werden durch die Zuweisung von Berechtigungen für das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene erteilt.
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
| Aktion | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin | Hinweise |
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Massenbearbeitung des Rechnungsstatus von Subunternehmern mit dem Rechnungsstellungs-Tool |
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Massenversand von Subunternehmerrechnungen an DocuSign® mit dem Rechnungsstellungs-Tool |
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Erstellen von Backups von Subunternehmerrechnungen mit dem Rechnungsstellungs-Tool |
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Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung |
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Automatische Abrechnungszeiträume erstellen |
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Manuelle Abrechnungszeiträume erstellen |
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Abrechnungszeiträume bearbeiten |
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Abrechnungszeiträume verwalten |
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Debitorenverträge
Berechtigungen anzeigen/verbergen
Wichtig
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Welche granularen Berechtigungen sind für das Debitorenverträge-Tool des Projekts verfügbar?
| Aktion | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin | Hinweise |
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Erstellen einer Eigentümerrechnung
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Einen Datensatz für einen Zahlungseingang erstellen |
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Rechnungen an Auftraggeber löschen |
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Rechnungen an Auftraggeber bearbeiten |
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E-Mail-Rechnung an Auftraggeber |
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Rechnungen an Auftraggeber exportieren |
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Anzeigen einer zusammenfassenden Vorschau einer Eigentümerrechnung |
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Einen Primärvertrag anzeigen, der nicht privat ist |
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Zeigen Sie einen privaten Debitorenvertrag an, zu dem Sie hinzugefügt wurden |
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Sekundärverträge
Berechtigungen anzeigen/verbergen
Wichtig
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Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
Welche granularen Berechtigungen sind für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts verfügbar?
PROCORE SUPPORT: INTERNE HINWEISE
Einige Procore-Kunden entscheiden sich dafür, Downstream-Projektmitarbeitern ein höheres Maß an Berechtigungen zu gewähren , als in dieser Matrix dokumentiert. Obwohl diese Praxis unterstützt wird, wird sie aus den unten genannten Gründen NICHT empfohlen :
- Berechtigungen der Stufe "Standard" für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts. Obwohl diese Berechtigung bestimmten Rechnungskontakten die Möglichkeit gibt, Rechnungen mit dem Kreditorenvertrags-Tool zu erstellen, gibt sie den Benutzern auch die Berechtigung, ALLE Bestellungen und Unteraufträge zu sehen, die NICHT als "Privat" gekennzeichnet sind. Da Rechnungskontakte keine Mitarbeiter des Unternehmenskontos sind, das das Procore-Projekt verwaltet, wird empfohlen, dass Benutzer diese Berechtigung NICHT für Rechnungskontakte erteilen.
- Berechtigung auf Administratorebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts. Obwohl diese Berechtigung den Benutzern die Möglichkeit gibt, Rechnungen zu erstellen, erhält der Benutzer vollen Bearbeitungszugriff auf alle Kreditorenverträge im Kreditorenvertrags-Tool des Projekts. Außerdem erhält der Benutzer die Berechtigung, Rechnungen vor und nach dem Fälligkeitsdatum zu erstellen. Da Rechnungskontakte keine Mitarbeiter des Unternehmenskontos sind, das das Procore-Projekt verwaltet, wird empfohlen, dass Benutzer diese Berechtigung NICHT für Rechnungskontakte erteilen.
| Aktion | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin | Hinweise |
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Eine „Einladung zur Rechnung“ als Rechnungskontakt annehmen oder ablehnen |
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Benutzer müssen auch der Rechnungskontakt für die Bestellung oder den Unterauftrag Was ist ein Rechnungskontakt? sein. | |
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Neue Zahlung zur Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ eines Sekundärvertrags hinzufügen |
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Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen |
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LV eines Subunternehmers zu einem Sekundärvertrag hinzufügen |
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Erstellen Sie eine geleistete Zahlung |
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Eine Bestellung erstellen |
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Diese Aktion kann offline durchgeführt werden. Offline ausgeführte Aufgaben werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist . |
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Eine Rechnung im Namen eines Rechnungskontakts erstellen |
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Erstellen einer neuen Subunternehmerrechnung als Rechnungskontakt |
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Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" müssen auch als Rechnungskontakt in der Bestellung oder im Unterauftrag angegeben werden . | ||
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Erstellen einer Subunternehmerrechnung zur Freigabe von Einbehalten vor, während oder nach dem aktuellen Abrechnungszeitraum |
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Erstellen einer Subunternehmerrechnung zur Freigabe des Einbehalts während des aktuellen Abrechnungszeitraums |
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Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" müssen auch als Rechnungskontakt in der Bestellung oder im Unterauftrag angegeben werden . | ||
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Erstellen eines Leistungsverzeichnisses für Subunternehmer (SSOV) |
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Anlegen eines Zahlungseingangs für einen Primärvertrag |
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Löschen einer Subunternehmerrechnung |
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Leistungsverzeichnis eines Sekundärvertrags bearbeiten |
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Dieses Element kann offline angezeigt oder bearbeitet werden, sofern das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Aufgaben, die offline ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist. | |
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Eine Bestellung bearbeiten |
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Dieses Element kann offline angezeigt oder bearbeitet werden, sofern das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Aufgaben, die offline ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist. |
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Eine Subunternehmer-LV-Registerkarte in einem Sekundärvertrag aktivieren oder deaktivieren |
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Die Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ für einen Sekundärvertrag aktivieren |
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Weiterleitung einer Subunternehmerrechnung per E-Mail |
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Überprüfen einer Subunternehmerrechnung als Rechnungsadministrator |
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Einzelposten auf einer Rechnun als Rechnungskontakt prüfen |
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Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" müssen auch als Rechnungskontakt in der Bestellung oder im Unterauftrag angegeben werden . | |
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Überarbeiten und erneutes Einreichen einer Subunternehmerrechnung als Rechnungskontakt |
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Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" müssen auch als Rechnungskontakt in der Bestellung oder im Unterauftrag angegeben werden . | |
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Sekundärverträge suchen |
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Dieses Element kann offline angezeigt oder bearbeitet werden, sofern das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Aufgaben, die offline ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist. |
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Eine „Einladung zur Rechnung“ an einen Rechnungskontakt senden |
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Einbehalt auf eine Subunternehmerrechnung vor, während oder nach dem aktuellen Abrechnungszeitraum festlegen oder freigeben |
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Einbehalt auf eine Subunternehmerrechnung während des aktuellen Abrechnungszeitraums festlegen oder freigeben |
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Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" müssen auch als Rechnungskontakt in der Bestellung oder im Unterauftrag angegeben werden . | |
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Eine neue Rechnung als Rechnungskontakt einreichen |
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Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" müssen auch der Rechnungskontakt für die Bestellung oder den Unterauftrag sein. | |
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Aktualisieren des Leistungsverzeichnisses eines Subunternehmers als Rechnungskontakt aus dem Rechnungsstellungs-Tool |
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Benutzer mit den Berechtigungen "Schreibgeschützt" und "Standard" müssen auch ein Rechnungskontaktsein . |