Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden.
Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Tool-Namen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projektfinanzen. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer konzipiert, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können.
Generalunternehmer Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard |
Besitzer Englisch (Owner Terminology V2) |
Fachunternehmer Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie) |
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Rechnungsstellung | Rechnungsstellung | Fortschritts-Abrechnungen |
Owner | Finanzierung | Owner |
Bauherr/Kunde | Bauherr/Kunde | GU/Kunde |
Änderungsauftrag für Primärvertrag | Änderungsauftrag zur Finanzierung | Änderungsauftrag zum Kundenvertrag |
Hauptverträge | Finanzierung | Kundenverträge |
Einnahmen | Finanzierung | Einnahmen |
Unterauftrag | Vertrag | Unterauftrag |
Subunternehmer | Auftragnehmer | Subunternehmer |
Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) | Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV) | Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) |
Ein Rechnungskontakt ist eine Person, die sicherstellt, dass eine Rechnung an einen vorgelagerten Auftragnehmer zur Zahlung übermittelt wird. In Procore ist ein Rechnungskontakt immer ein Mitarbeiter des auf einer Bestellung oder einem Untervertrag angegebenen „Auftragsunternehmen“. Das Auftragsunternehmen ist die Partei, die für die Durchführung von Arbeiten und/oder die Lieferung von Materialien für ein Projekt verantwortlich ist. Für Kunden in den Vereinigten Staaten, die das Progress Billings Tool von Procore nutzen, ist dieser Begriff gleichbedeutend mit Ansprechpartner für Abschlagsrechnungen.
In dieser Tabelle sind die Berechtigungen aufgeführt, die Rechnungskontakte benötigen , um Subunternehmerrechnungen in Procore zu erstellen.
Berechtigungsstufe für Sekundärverträge | ||||
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Aktion | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin |
Eine „Einladung zur Rechnung“ als Rechnungskontakt annehmen oder ablehnen | 1 | |||
Senden Sie eine neue Rechnung als "Rechnungskontakt" | 1 | |||
Erstellen einer neuen Subunternehmerrechnung als Rechnungskontakt | 1 |
1 Einige Procore-Kunden entscheiden sich dafür, Rechnungskontakte mit der Berechtigungsstufe "Standard" für das Kreditorenvertrags-Tool bereitzustellen. Es ist wichtig zu beachten, dass es von Procore NICHT empfohlen wird, externen Mitarbeitern höhere Berechtigungen als "Nur Lesen" zu gewähren .
Nein. Wenn Procore als Rechnungskontakt für einen Kreditorenvertrag bestimmt ist, fügt Procore den Kontakt automatisch zur Liste "Privat" für diesen Kreditorenvertrag hinzu. Ein Rechnungskontakt kann dann den Kreditorenvertrag und seine Rechnungen in Procore einsehen.
Um einen Rechnungskontakt hinzuzufügen, muss ein autorisierter Benutzer für das Unternehmen, das den Kreditorenvertrag im Procore-Projekt verwaltet, Folgendes tun:
Wenn ein Rechnungsadministrator für das Procore-Unternehmenskonto einen neuen Abrechnungszeitraum erstellt, hat dieser Benutzer die Möglichkeit, eine automatische Abrechnungseinladung an jeden zu senden, der entweder (1) in der Liste "Privat" für die Rechnung genannt wird oder (2) Mitglied der Standardliste "Rechnungskontakt" des Verpflichtungstools ist. Siehe Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen.
Nein. Ein Rechnungskontakt hat mehrere Möglichkeiten, eine Rechnung zu erstellen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, auf eine "Rechnungseinladung" als Rechnungskontakt zu antworten: (1) über die E-Mail "Zur Rechnung einladen" oder (2) über das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene des Upstream-Mitarbeiters. Verwenden Sie die zweite Option, wenn Sie wissen, dass Sie über die Berechtigung für Rechnungskontakte verfügen, aber die "Einladung zur Rechnung" fehlt oder verloren geht.
Wenn Sie auf eine Einladung antworten, können Sie diese wie folgt annehmen oder ablehnen:
Sie können Ihre "Einladung zur Rechnung" nicht finden oder sind sich nicht sicher, ob eine gesendet wurde? Ein Rechnungskontakt verfügt immer über ausreichende Berechtigungen, um eine neue Rechnung für einen offenen Abrechnungszeitraum im Procore-Projekt der Upstream-Projektmitarbeiter zu erstellen. Siehe Erstellen Sie eine neue Rechnung als Rechnungskontakt.
Sie können Aufgaben in Procore nur ausführen, wenn Sie als Rechnungskontakt für einen Kreditorenvertrag im Procore-Projekt des Upstream-Projektmitarbeiters hinzugefügt werden. Was Sie tun können und wie Sie es tun, hängt von den Optionen ab, die der Upstream-Mitarbeiter verwendet.
Rechnungskontakte können... | Um mehr zu erfahren... |
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Akzeptieren oder Ablehnen einer "Einladung zur Rechnungsstellung" in der E-Mail, die von einem Rechnungsadministrator gesendet wurde. Siehe Senden einer Einladung zur Rechnungsstellung an einen Rechnungskontakt. | Eine „Einladung zur Rechnung“ als Rechnungskontakt annehmen oder ablehnen |
Antworten Sie auf eine "Einladung zur Rechnungsstellung", die von einem Rechnungsadministrator gesendet wurde. Siehe Senden einer Einladung zur Rechnungsstellung an einen Rechnungskontakt. | Eine neue Rechnung als Rechnungskontakt einreichen |
Erstellen Sie eine Rechnung im Kreditorenvertrags-Tool ohne eine Einladung zur Rechnungsstellung durch einen Rechnungsadministrator. Sie müssen dem Rechnungsempfänger Kontaktberechtigungen erteilen. | Erstellen einer neuen Rechnung als Rechnungskontakt |
Aktualisieren Sie ein Subunternehmer-Leistungsverzeichnis. Diese Funktion muss für das Projekt aktiviert sein. Siehe Aktivieren oder Deaktivieren der Registerkarte Subunternehmer-Leistungsverzeichnis im Kreditorenvertrags-Tool. | Aktualisieren eines Subunternehmer-Leistungsverzeichnisses als Rechnungskontakt |
Überarbeiten Sie alle Rechnungseinzelpositionen, die von einem Rechnungsadministrator abgelehnt wurden, und reichen Sie sie erneut ein. | Überarbeiten und erneutes Einreichen einer Subunternehmerrechnung als Rechnungskontakt |
Ja. Procore sendet E-Mail-Benachrichtigungen an Rechnungskontakte, wenn diese Aktionen stattfinden:
Aktionen | Details & Mehr erfahren | Nächster Schritt |
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Wenn ein Kreditorenvertrag mit einem bestimmten Rechnungskontakt erstellt wird. | Die E-Mail wird gesendet, wenn der Upstream-Mitarbeiter auf der Registerkarte Allgemein des Sekundärvertrags auf "Erstellen und E-Mail" oder "Speichern und E-Mail" klickt. Siehe Senden einer "Einladung zur Rechnungsstellung" an einen Rechnungskontakt aus dem Rechnungsstellungs-Tool. | |
Wenn ein Rechnungsadministrator die Option "Subunternehmer an die Rechnungsstellung erinnern" festlegt. | Wenn ein Rechnungskontakt eine "Einladung zur Rechnungsstellung" annimmt, wird im angegebenen Intervall eine Erinnerung gesendet, bis der Rechnungsentwurf eingereicht wird. Mahnungen werden nicht mehr versendet, sobald der Status der Rechnung auf "Wird überprüft" geändert wird. | |
Wenn das Leistungsverzeichnis des Subunternehmers auf "Abgelehnt" lautet. Siehe Was ist ein Subunternehmer-Leistungsverzeichnis? | Eine E-Mail wird gesendet, wenn der Upstream-Projektmitarbeiter den Status eines Subunternehmer-Leistungsverzeichnisses auf "Überarbeiten und erneut einreichen" ändert. Siehe Überprüfen Sie eine Subunternehmerrechnung als Rechnungsadministrator. | |
Wenn der Upstream-Projektmitarbeiter die Einstellung Ablaufbenachrichtigung senden für Versicherungen im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene konfiguriert hat. | Eine E-Mail wird gesendet, wenn die Versicherung innerhalb von zwei (2) Wochen nach ihrem Ablaufdatum ist. Siehe Hinzufügen einer Versicherung zu einem Unternehmensdatensatz im Unternehmensadressbuch. | |
Wenn der Upstream-Projektmitarbeiter die Einstellung Subunternehmer benachrichtigen, wenn Rechnungen genehmigt werden im Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene konfiguriert hat. | Eine E-Mail wird gesendet, wenn der Upstream-Projektmitarbeiter den Rechnungsstatus auf "Genehmigt" ändert. Siehe Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung und Massenbearbeitung des Status von Subunternehmerrechnungen. | - |