Manuelle Abrechnungszeiträume erstellen
Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten
Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden.
- So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden
Ziel
Manuelles Erstellen eines neuen Abrechnungszeitraums für die Subunternehmerrechnungen eines Projekts als Rechnungsadministrator.
Hintergrund
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen
-
- Wenn Sie einen neuen Abrechnungszeitraum erstellen, legt Procore automatisch Folgendes fest:
- Der Status des neuen Abrechnungszeitraums ist Offen.
- Der Status des vorherigen Abrechnungszeitraums ist Geschlossen.
- Es kann immer nur einen (1) Abrechnungszeitraum im Status Offen geben.
- Sie können Abrechnungszeiträume nur im Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene erstellen.
- Sie können keine Abrechnungszeiträume auf Unternehmensebene erstellen oder verwalten.
- Diese Rechnungsverwaltungsfunktionen sind auf Abrechnungszeiträume angewiesen:
- Um eine neue Rechnung zu erstellen, muss ein Procore-Projekt einen (1) offenen Abrechnungszeitraum haben. Siehe Erstellen einer Subunternehmerrechnung.
- Um Subunternehmerrechnung Backups zu erstellen, belassen Sie alle zuvor in Rechnung gestellten Abrechnungszeiträume in der Tabelle "Abrechnungszeiträume" im Status Geschlossen. Compile Subunternehmer-Rechnungssicherungen mit dem Rechnungsstellungs-Tool. Löschen Sie niemals ein Abrechnungszeitraum, nachdem es mit einer Rechnung verknüpft ist. Siehe Abrechnungszeiträume bearbeiten.
- Um Beträge auf Eigentümerrechnungen automatisch mit Daten aus anderen Procore-Tools zu vervollständigen, müssen Abrechnungszeiträume und Daten für unterstützte Finanzposten mit den Daten des Abrechnungszeitraums auf der Rechnung übereinstimmen. Siehe Wie vervollständigt Procore automatisch Beträge auf einer Debitorenrechnung?
- Wenn Sie einen neuen Abrechnungszeitraum erstellen, legt Procore automatisch Folgendes fest:
Schritte
- Navigieren Sie zum Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene.
- Optional: Klicken Sie auf die Registerkarte Abrechnungszeiträume.
- Klicken Sie auf Abrechnungszeitraum erstellen.
- In der Eingabeaufforderung "Abrechnungszeitraum einrichten" ist die Registerkarte Manuell standardmäßig aktiv.
Tipp
Sind Sie es leid, jedes Mal neue Daten festzulegen, wenn Sie einen manuellen Abrechnungszeitraum erstellen? Ein Rechnungsadministrator kann Standarddaten für den Abrechnungszeitraum so konfigurieren, dass die Daten in den Feldern "Von", "An" und " Fälligkeitsdatum" der Eingabeaufforderung "Abrechnungszeitraum einrichten " voreingestellt sind. Siehe Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung. Wenn Sie diese Konfiguration nicht abschließen, werden keine voreingestellten Daten angezeigt. Stattdessen sehen Sie: mm/ tt/jjjj
- Akzeptieren Sie auf der Registerkarte Manuell das Standarddatum des Abrechnungszeitraums oder wählen Sie ein anderes Datum, um:
- Von. Legen Sie das Startdatum für den neuen Abrechnungszeitraum fest.
Hinweis
Wenn Sie eine Rechnung erstellen, während dieser Abrechnungszeitraum offen ist, wird das Datum "von" automatisch in das Feld "Beginn des Zeitraums" auf der neuen Rechnung übernommen. - An. Legen Sie das Enddatum für den neuen Abrechnungszeitraum fest.
Hinweis
Wenn Sie eine Rechnung erstellen, während dieser Abrechnungszeitraum offen ist, wird das Datum "Bis" automatisch in das Feld "Ende des Zeitraums" auf der neuen Rechnung eingefügt. - Fälligkeitsdatum. Legen Sie das Fälligkeitsdatum für neue Rechnungseinreichungen während des neuen Abrechnungszeitraums fest.
Hinweise
- Wenn Sie eine Rechnung erstellen, während dieser Abrechnungszeitraum offen ist, füllt das Datum im Feld "Fälligkeitsdatum" das Feld "Beginn des Zeitraums" auf der neuen Rechnung aus.
- Sobald das Fälligkeitsdatum für einen offenen Abrechnungszeitraum verstrichen ist, beachten Sie Folgendes:
- Rechnungskontakte können keine Rechnung mehr erstellen oder einreichen. Darüber hinaus können Rechnungskontakte eine Subunternehmerrechnung nur bearbeiten, wenn ein Rechnungsadministrator sie in den Status Entwurf oder Überarbeiten und erneut senden versetzt.
- Nur Rechnungsadministratoren haben weiterhin die Möglichkeit, eine Subunternehmerrechnung zu erstellen.
- Von. Legen Sie das Startdatum für den neuen Abrechnungszeitraum fest.
- Klicken Sie auf Erstellen.
Procore erstellt den neuen Abrechnungszeitraum und setzt seinen Status auf Offen. Procore setzt außerdem automatisch den vorherigen Abrechnungszeitraum auf Geschlossen.