Portfolio-Planung

Ausschreibungscenter/Portfolioplanung

Kostenpflichtige Procore-Konten 

Berechtigungen anzeigen/verbergen  

 Erlaubnisse

 |  |  Die Aktion ist in der Web-, iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore verfügbar. Klicken Sie hier, um den Artikel anzuzeigen.

 Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.

 Benutzer können diese Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren zusätzlichen Anforderungen ausführen, z. B . granulare Berechtigungen.

Welche granularen Berechtigungen sind für das Ausschreibungscenter-Tool des Unternehmens verfügbar?

Aktion	Keine	Nur Lesen	Standard	Admin	Hinweise
Ein Ausschreibungscenter-Projekt zum Portfolio-Tool hinzufügen  Web					Benutzer mit der Berechtigung "Neue Projekte erstellen" in Procore können auch Projekte zum Portfolio-Tool hinzufügen. Siehe Benutzern erlauben, neue Projekte zu erstellen.
Einen Änderungsauftrag für eine Kostenermittlung hinzufügen  Web
Eine Schätzung hinzufügen  Web					Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" können nur auf Projekte zugreifen, für die ihnen der "Kalkulator" zugewiesen ist.
Hinzufügen und Verwalten von internen Notizen in einem Ausschreibungscenter-Projekt  Web		Kann Notizen und Aufgaben verwalten			Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" können nur auf Projekte zugreifen, für die ihnen der "Kalkulator" zugewiesen ist.
Hinzufügen und Verwalten von Aufgaben in einem Ausschreibungscenter-Projekt  Web		Kann Notizen und Aufgaben verwalten			Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" können nur auf Projekte zugreifen, für die ihnen der "Kalkulator" zugewiesen ist.
Einschlüsse und Ausschlüsse hinzufügen  Web
Hinzufügen von Elementen zu einem Kostenkatalog aus Estimating  Web					Benutzer benötigen  außerdem Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für das Kostenkatalog-Tool auf Unternehmensebene.
Takeoffs hinzufügen  Web					Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" können nur auf Projekte zugreifen, für die ihnen der "Kalkulator" zugewiesen ist.
Anwenden einer Vorlage im Ausschreibungscenter-Tool  Web
Zuweisen eines Budgetschlüssels aus einer Kostenvoranschlag  Web
Einstellungen für das Ausschreibungscenter-Tool konfigurieren  Web					Benutzer mit Admin-Berechtigungen für das Admin-Tool des Unternehmens verwalten zusätzliche Einstellungen im Admin-Tool des Unternehmens.
Konfigurieren von Einstellungen für eine Kostenermittlung auf der Registerkarte "Schätzung" Web
Kopieren einer Gruppe in ein anderes Projekt  Web					Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" können nur auf Projekte zugreifen, für die ihnen der "Kalkulator" zugewiesen ist.
Kopieren oder Verschieben einer Gruppe in eine andere Kostenermittlung  Web					Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" können nur auf Projekte zugreifen, für die ihnen der "Kalkulator" zugewiesen ist.
Kopieren einer Erfassungsgruppe  Web
Kopieren eines Takeoff-Layers  Web
Ein Projekt im Ausschreibungscenter erstellen  Web
Erstellen einer Bestellung aus einem Kostenvoranschlag  Web
Ein Projekt auf der Ausschreibungscenter löschen  Web
Dokumente aus einem Angebotsübersichtsprojekt löschen  Web		Kann Dokumente verwalten
Eine Takeoff-Gruppe löschen  Web					Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" können nur auf Projekte zugreifen, für die ihnen der "Kalkulator" zugewiesen ist.
Löschen von Takeoff-Layern  Web					Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" können nur auf Projekte zugreifen, für die ihnen der "Kalkulator" zugewiesen ist.
Herunterladen von Dokumenten aus einem Ausschreibungscenter-Projekt  Web					Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" können nur auf Projekte zugreifen, für die ihnen der "Kalkulator" zugewiesen ist.
Ein Angebotsübersichtsprojekt bearbeiten  Web		Kann Projektdetails bearbeiten
Bearbeiten eines Angebotsangebots mit dem Proposal Builder  Web
Bearbeiten einer Kostenermittlung  Web					Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" können nur auf Projekte zugreifen, für die ihnen der "Kalkulator" zugewiesen ist.
Projektphasen im Ausschreibungscenter bearbeiten  Web
Erweitern oder Reduzieren von Takeoff-Gruppen  Web					Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" können nur auf Projekte zugreifen, für die ihnen der "Kalkulator" zugewiesen ist.
Ein Angebotsangebot exportieren  Web		Kann Kostenvoranschläge und Dokumente exportieren			Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" können nur auf Projekte zugreifen, für die ihnen der "Kalkulator" zugewiesen ist.
Exportieren einer Kostenermittlung  Web		Kann Kostenvoranschläge und Dokumente exportieren			Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" können nur auf Projekte zugreifen, für die ihnen der "Kalkulator" zugewiesen ist.
Exportieren der Listenansicht der Ausschreibungscenter  Web
Generierung von Angebotsschätzungen  Web
Sperren und Entsperren von Takeoff-Layern  Web					Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" können nur auf Projekte zugreifen, für die ihnen der "Kalkulator" zugewiesen ist.
Angebote über das Ausschreibungscenter verwalten  Web
Verwalten von Inklusions - und Exklusionsbibliotheken  Web
Schätzungen zusammenführen  Web					Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" können nur auf Projekte zugreifen, für die ihnen der "Kalkulator" zugewiesen ist.
Verschieben einer Gruppe von Takeoff-Layern in eine neue Schätzung  Web					Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" können nur auf Projekte zugreifen, für die ihnen der "Kalkulator" zugewiesen ist.
Verschieben einer Gruppe von Takeoff-Layern in eine neue Gruppe  Web					Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" können nur auf Projekte zugreifen, für die ihnen der "Kalkulator" zugewiesen ist.
Umbenennen einer Takeoff-Gruppe  Web					Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" können nur auf Projekte zugreifen, für die ihnen der "Kalkulator" zugewiesen ist.
Auf ein Angebot des Ausschreibungszentrums antworten  Web					Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" können nur auf Projekte zugreifen, für die ihnen der "Kalkulator" zugewiesen ist.
Automatisierte Gebietsstarts ausführen  Web					Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" können nur auf Projekte zugreifen, für die ihnen der "Kalkulator" zugewiesen ist.
Suchen und Filtern von Projekten im Ausschreibungscenter  Web					Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" können nur auf Projekte zugreifen, für die ihnen der "Kalkulator" zugewiesen ist.
Ein Ausschreibungscenter-Projekt als Vorlage festlegen  Web
Festlegen des Zeichnungsmaßstabs für Starts  Web					Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" können nur auf Projekte zugreifen, für die ihnen der "Kalkulator" zugewiesen ist.
Takeoff-Ebenen ein- oder ausblenden  Web					Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" können nur auf Projekte zugreifen, für die ihnen der "Kalkulator" zugewiesen ist.
Aufteilen von Takeoff-Ebenen  Web					Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" können nur auf Projekte zugreifen, für die ihnen der "Kalkulator" zugewiesen ist.
Angebotsvorschlag einreichen  Web
Dokumente in ein Ausschreibungscenter hochladen  Web					Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" können nur auf Projekte zugreifen, für die ihnen der "Kalkulator" zugewiesen ist.
Einen Kostenvoranschlag anzeigen  Web
Ein beliebiges Ausschreibungscenter-Projekt  anzeigen  Web		Kann auf Projekte für alle Benutzer zugreifen	Kann auf Projekte für alle Benutzer zugreifen
Ausschreibungscenter-Projekte als zugewiesenen  "Aufmaßermittler" anzeigen  Web

Kostenlose Procore-Konten

Limitierte Veröffentlichung

Kostenlose Procore-Konten sind derzeit nur in den USA und Kanada verfügbar.

Berechtigungen anzeigen/verbergen  

 Erlaubnisse

Wie funktionieren die Berechtigungen für kostenlose Procore-Konten? 

Aktion	Keine	Mitglied	Team-Administrator	Systemadministrator	Hinweise
Eine Schätzung hinzufügen  Web
Takeoffs hinzufügen  Web
Anwenden einer Vorlage im Ausschreibungscenter-Tool  Web
Konfigurieren von Einstellungen für eine Kostenermittlung auf der Registerkarte "Schätzung" Web
Kopieren einer Erfassungsgruppe  Web
Kopieren von Takeoff-Layern  Web
Ein Projekt im Ausschreibungscenter erstellen  Web
Löschen einer Takeoff-Gruppe  Web
Löschen von Takeoff-Layern  Web
Ein Projekt auf der Ausschreibungscenter löschen  Web
Projektphasen im Ausschreibungscenter bearbeiten  Web
Bearbeiten einer Kostenermittlung  Web
Erweitern oder Reduzieren von Takeoff-Gruppen  Web
Ein Angebotsangebot exportieren  Web
Exportieren einer Kostenermittlung  Web
Exportieren der Listenansicht der Ausschreibungscenter  Web
Generierung von Angebotsschätzungen  Web
Sperren und Entsperren von Takeoff-Layern  Web
Angebote über das Ausschreibungscenter verwalten  Web
Verschieben einer Takeoff-Ebene in eine neue Gruppe  Web
Umbenennen einer Takeoff-Gruppe  Web
Auf ein Angebot des Ausschreibungszentrums antworten  Web
Ein Ausschreibungscenter-Projekt als Vorlage festlegen  Web
Festlegen des Zeichnungsmaßstabs für Starts  Web
Takeoff-Ebenen ein- oder ausblenden  Web
Angebotsvorschlag einreichen  Web					Benutzer müssen auch als Bieterkontakt benannt werden.
Dokumente in ein Ausschreibungscenter hochladen  Web
Einen Kostenvoranschlag anzeigen  Web
Ausschreibungscenter-Projekte anzeigen  Web

KONFIGURIERBARE SCHÄTZUNGSANSICHTEN (24.07.2024) 

Konfigurierbare Vorlagen für die Ansicht von Kostenvoranschlägen können jetzt in den Unternehmenseinstellungen des Ausschreibungscenters erstellt und auf Kostenermittlungen angewendet werden. Diese Erweiterung ermöglicht es Benutzern, bestimmte Spaltenkonfigurationen zu definieren und zu speichern, die auf verschiedene Projekte angewendet werden können. Siehe Einstellungen konfigurieren: Ausschreibungscenter.

SCHÄTZUNG DES GLEICHZEITIGEN BENUTZERZUGRIFFS (24.07.2024)

Mit diesem Update des Estimating-Tools können nun mehrere Benutzer Änderungen an Starts und Schätzungen in Echtzeit anzeigen, ohne die Seite aktualisieren zu müssen. Wenn Starts und Kostenvoranschläge von Benutzern von mehr als einem Gerät, Bildschirm oder Browser-Tab aus aktualisiert werden, werden die Änderungen von allen gleichzeitig gesehen. Diese Echtzeitaktualisierungen erfolgen auch zwischen Starts und Schätzungen. Beispielsweise werden Änderungen an Quadratfußbeträgen bei einem Start in der Schätztabelle aktualisiert, sobald sie vorgenommen werden. Diese Funktionalität ermöglicht es Teams, effizienter an Kostenermittlungen zusammenzuarbeiten und gleichzeitig den einzelnen Benutzern mehr Flexibilität bei der Arbeit zwischen Browserfenstern oder mehreren Monitoren zu bieten.

PREIS PRO QUADRATFUSS ZUR SCHÄTZUNGSZUSAMMENFASSUNG HINZUGEFÜGTE BETRÄGE (17.06.2024) 

Die Beträge des Preises pro m² wurden zu den Summen im Zusammenfassungsabschnitt einer Schätzung addiert.

AKTUALISIEREN BESTEHENDER ÄNDERUNGSEREIGNISSE MITHILFE VON GESCHÄTZTEN ÄNDERUNGSAUFTRÄGEN (17.06.2024) 

Auf der Registerkarte "Schätzung" wurde eine neue Aktion hinzugefügt, die Benutzern die Möglichkeit gibt, ein bestehendes Änderungsereignis aus einem geschätzten Änderungsauftrag zu aktualisieren. Diese Funktion bietet den Benutzern eine größere Flexibilität im Änderungsmanagementprozess, da die Schätzung von Änderungsaufträgen nun zum Erstellen und Aktualisieren bestehender Änderungsereignisse verwendet werden kann. Siehe  Senden eines Änderungsauftrags an das Änderungsereignisse-Tool.

SPALTE ANMERKUNGEN ZUR KOSTENVORANSCHLAGSTABELLE  HINZUGEFÜGT (06/04/2024) 

Eine Notizspalte ist jetzt verfügbar, wenn Sie eine Kostenermittlung auf der Registerkarte "Schätzung" anzeigen. In der Spalte "Anmerkungen" werden Notizen für  jede einzelne Einzelposition einer Kostenermittlung angezeigt. Die Spalte "Notizen" ist standardmäßig aktiviert und kann über das Konfigurationsmenü der Tabellenansicht der Kostenermittlung ein- oder ausgeschaltet werden. Siehe Konfigurieren Sie Ihre Ansicht im Estimating-Tool.

KONFIGURATION DER KOSTENVORANSCHLAGSTABELLE( 28.05.2024) 

Wenn Sie eine Kostenermittlung anzeigen, haben Sie jetzt die Möglichkeit, Ihre Ansicht so zu konfigurieren, dass einzelne Spalten in der Tabelle ein- oder ausgeblendet werden. Siehe Konfigurieren Sie Ihre Ansicht im Estimating-Tool.

UMSCHALTEN DER RUNDUNG FÜR MENGEN MIT  DER MASSEINHEIT "EA" (13.05.2024) 

Wenn Sie die Einstellungen für eine Kostenermittlung anpassen, haben Sie jetzt die Möglichkeit, die Rundung für Mengen mit der Maßeinheit "ea" ein- oder auszuschalten. Siehe Konfigurieren von Einstellungen für eine Kostenermittlung auf der Registerkarte Schätzung.

Notizen und Zusammenfassung im Seitenbereich anzeigen (07.05.2024)

Sie können jetzt die Anmerkungen und die Zusammenfassung einer Kostenermittlung in einem Seitenbereich anzeigen, sodass Sie die Kostenermittlung, die Anmerkungen und die Zusammenfassung gleichzeitig sehen können. Siehe Kostenvoranschlag anzeigen.

Benutzerdefinierte Felder mit Einzelauswahl für Ausschreibungscenter verfügbar (28.03.2024)

Einfachauswahlfelder, die dem Feldsatz  "Admin (Projektebene)"  hinzugefügt wurden, werden jetzt auf der Ausschreibungscenter angezeigt. Die Informationen im Außendienst werden übernommen, wenn ein Projekt aus dem Ausschreibungscenter in das Portfolio-Tool verschoben wird. Siehe Was sind benutzerdefinierte Felder und welche Procore-Tools unterstützen sie?

Unterteile, die beim Exportieren einer Kostenermittlung nach Excel angezeigt werden (23.02.2024)

Wenn Sie eine Kostenermittlung nach Excel exportieren, können Sie jetzt Unterteile in Baugruppen sehen. Mit diesem Update werden die Kosten für die Unterteile innerhalb der Baugruppe angezeigt, aber die Einzelposition für die vollständige Baugruppe beträgt  0 $. Wenn ein Baugruppenpreis überschrieben wird, wird der Baugruppenpreis angezeigt, aber die Unterteile werden als $ 0 angezeigt. Auf diese Weise bleiben die Berechnungen korrekt und die Informationen werden nicht doppelt gezählt. In Zukunft können Sie die Preise sowohl für Teile als auch für Baugruppen im Export sehen. Siehe Exportieren einer Kostenermittlung.

Regionale Anzeige für Datum und Uhrzeit (16.01.2024)

Die Datums- und Uhrzeitfelder im Schätzungstool spiegeln jetzt das regionale Format der Sprache in den Einstellungen Ihres Benutzerprofils wider. Um die Sprache Ihres Benutzerprofils zu ändern, siehe Kontosprache in "Meine Profileinstellungen" ändern.

ERP-KOSTENSCHLÜSSEL IM KOSTENKATALOG VERFÜGBAR (01.12.2023) 

ERP-Kostenschlüssel können jetzt dem Kostenkatalog für ERP-integrierte Unternehmen hinzugefügt werden. Wenn Sie den Kostenkatalog verwenden, können Ihre ERP-Codes mit den Tools Estimating,  Ausschreibungscenter und Portfolioplanung projektübergreifend angewendet werden. Diese Kostenschlüssel werden auch zu Ihrem Budget hinzugefügt, wenn Sie einen Kostenvoranschlag an das Budget senden, und sorgen so für Konsistenz in Ihrem gesamten Workflow. Siehe Elemente zu einem Kostenkataloghinzufügen .

Deckblätter und Anhangseiten für Angebotsvorschläge anzeigen (30.11.2023)

Wenn Sie sich einen Angebotsvorschlag auf der Registerkarte "Angebot" ansehen, können Sie eine Vorschau des Deckblatts oder der Anhangsseite anzeigen, indem Sie auf das  Symbol "In neuer Registerkarte öffnen"  klicken. Siehe Generierung eines Angebotsvorschlags.

Kostenpunktbeschreibung in Zeile bearbeiten (27.11.2023)

Benutzer mit dem verbesserten Kalkulationslayout können jetzt die Beschreibung für Kostenpunkte in der Zeile auf der Registerkarte Schätzung bearbeiten. Bisher mussten Sie auf die Ellipse klicken und das Element bearbeiten. Siehe Bearbeiten einer Schätzung.

Massenrücksetzung von geschätzten Mengen (20.11.2023)

Wenn Sie Änderungen an Mengen in Ihrer Schätzung vorgenommen haben, diese aber auf die ursprünglichen Ermittlungsmengen zurücksetzen möchten, können Sie jetzt mehrere Einzelpositionen auf einmal zurücksetzen. Siehe Bearbeiten einer Kostenermittlung.

Takeoff-Ebenen in eine neue Gruppe verschieben (16.11.2023)

Sie können Takeoff-Layer in eine neue Gruppe verschieben. Siehe Takeoffs verwalten.

Aktualisierte Einstellungen für Kostenschlüssel und Kostenart (14.11.2023)

Kostenschlüssel und Kostenarten können jetzt für das Ausschreibungscenter und die Portfolioplanungs-Tools mit den gleichen Einstellungen konfiguriert werden, die beim Senden eines Kostenvoranschlags an das Budget im Estimating-Tool des Projekts verfügbar sind. Diese Einstellungen werden standardmäßig auf alle Projekte angewendet, um mehr Konsistenz zu gewährleisten. Sie können Budgetschlüssel nach Bedarf auf der Registerkarte "Schätzung" des Projekts überschreiben. Siehe Einstellungen für das Ausschreibungscenter konfigurieren.

Neue Suchfunktion in Filtern (09.11.2023)

Wenn Sie Filter in den Tools Ausschreibungscenter und Portfolioplanung verwenden, können Sie jetzt in das Filterfeld eingeben, um die Option zu finden, nach der Sie filtern möchten. Siehe Suchen und Filtern von Projekten im Ausschreibungscenter.

Projekte dauerhaft löschen (09.11.2023)

Sie können jetzt Projekte in den Tools Ausschreibungscenter und Portfolioplanung jederzeit dauerhaft löschen. Bisher wurden gelöschte Projekte 30 Tage lang archiviert, bevor sie endgültig gelöscht wurden. Siehe Ein Projekt im Ausschreibungscenterlöschen.

Neue Massenstart-Aktionen (08.11.2023)

Procore hat die Massenfunktionen aktualisiert, um Ermittlungsgruppen zu erweitern oder zu reduzieren und Ermittlungsebenen ein- und auszublenden. Darüber hinaus können Sie jetzt Takeoff-Layer in großen Mengen löschen. Siehe Takeoffs verwalten.

ERP-Kostenschlüssel zum Angebotsübersichtstool hinzugefügt (10.10.2023)

ERP-Kostenschlüssel können jetzt in den Tools Ausschreibungscenter und Porftolio Planning beim Hinzufügen von Kostenvoranschlägen verwendet werden. Diese neue Funktion gilt für alle ERP-Konnektoren. Siehe Eine Kostenermittlung hinzufügen.

NEUES POINT-OF-VIEW-WÖRTERBUCH FÜR EIGENTÜMER  (17.05.2023) 

Die Tools Ausschreibungscenter und Porftolio Planning wurden überarbeitet, um die Sprache für die Zielgruppe der Auftraggeber zugänglicher zu machen. Wenn es auf das Procore-Konto Ihres Unternehmens angewendet wird, ändert das Eigentümer-Point-of-View-Wörterbuch die Bezeichnungen und Namen bestimmter Tools und Objekte in der Benutzeroberfläche. Zum Beispiel sehen die Eigentümer jetzt Portfolioplanung als Toolnamen anstelle von Ausschreibungscenter. Siehe Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Festlegen und Anwenden von Projektvorlagen im Angebotsübersichtstool (08.02.2023) 

Sie können jetzt mehrere Projekte als Vorlagen festlegen und sie auf andere Projekte innerhalb der Tools Ausschreibungscenter und Portfolioplanung anwenden. Siehe Anwenden einer Vorlage im Ausschreibungscenter-Tool und Festlegen eines Ausschreibungscenter-Projekts als Vorlage.

SPALTE VON "ANGEFORDERTE ANGEBOTSPOSITION" IN "KOSTENSCHLÜSSEL" IM ANGEBOTSÜBERSICHTS-TOOL ÄNDERN (06.02.2023) 

Eine Spalte "Angeforderte Angebotsposition" wurde für Schätzungen in den Tools Ausschreibungscenter und Portfolioplanung hinzugefügt. Siehe Eine Kostenermittlung hinzufügen. Nachdem ein Projekt zum Portfolio-Tool in Procore hinzugefügt wurde, können Sie den Spaltennamen von "Angeforderte Angebotsposition" in "Kostenschlüssel" ändern, um Ihre eigenen Kostenschlüssel auszuwählen.