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Ziel

So zeigen Sie das Ausschreibungscenter oder das Portfolioplanungstool Ihres Unternehmens an.

Hintergrund

Mit den Tools Ausschreibungscenter und Portfolioplanung in Procore können Sie alle Angebote, zu denen Ihr Unternehmen eingeladen wurde, ganz einfach einsehen und verwalten. Sie können alle Angebotsdetails und -dokumente einsehen, Ihre Angebotsabsicht verwalten und den Takeoff- und Kalkulationsprozess starten – alles von einem Tool aus.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Ausschreibungscenter-Tool .
Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Portfolioplanungs-Tool .

Schritte

Rufen Sie das Tool Ausschreibungscenter oder Portfolioplanung auf.
Siehe die nachstehenden Informationen zur Anzeige des Ausschreibungscenters:

Projekte nach Phase anzeigen

Die Projekte sind nach den folgenden Status organisiert, die als Registerkarten oben auf der Seite angezeigt werden:
Anmerkung: Da Projektphasen umbenannt werden können, werden in Ihrem Konto möglicherweise unterschiedliche Phasen angezeigt (mit Ausnahme von Einladungen und Archiviert). Siehe Projektphasen im Ausschreibungscenterbearbeiten.

Einladungen: Hier werden alle Ausschreibungen aufgelistet, die an Personen innerhalb des Unternehmens gesendet wurden.
To Do: Hier werden Angebote aufgelistet, deren Status auf To Do gesetzt ist.
Schätzung: Hier werden alle Angebote aufgelistet, deren Status auf Geschätzt gesetzt ist.
Angebot eingereicht: Hier werden alle Angebote aufgelistet, die abgegeben wurden.
Angenommen: Hier werden alle abgegebenen Angebote aufgelistet, die den Zuschlag erhalten haben.
Im Bauwesen: Hier werden alle Angebote aufgelistet, deren Status auf Bauwesen gesetzt ist.
Abgeschlossen: Hier werden alle Angebote aufgelistet, deren Status auf Abgeschlossen gesetzt ist.
Verzögert: Hier werden alle Angebote aufgelistet, deren Status auf Verzögert gesetzt ist.
Verloren: Hier werden alle abgegebenen Angebote aufgelistet, die nicht angenommen wurden.
Archiviert: Hier werden alle Angebote aufgelistet, die archiviert wurden. Siehe Gebote vom Ausschreibungscenteraus verwalten.

Anmerkung: Unter jeder Phase wird ein Badge-Symbol angezeigt, das angibt, wie viele Projekte sich derzeit in dieser Phase befinden. Sie können auf den Namen einer Projektphase klicken, um alle Projekte anzuzeigen, die sich derzeit in dieser Phase befinden.

Angebote auf der Einladungsseite anzeigen

Die Ausschreibungen werden wie folgt organisiert:

Name: Der Name des Angebots.
Projekt: Der Name des Projekts, das mit dem Angebot verknüpft ist.
Unternehmen: Der Name des Unternehmens, das die Ausschreibung gesendet hat.
Fälligkeitsdatum: Das Fälligkeitsdatum, das für das Angebot festgelegt wurde.
Gebotsabsicht: Die aktuelle Gebotsabsicht. "Unentschieden" wird angezeigt, wenn keine Antwort ausgewählt wurde. Siehe Reagieren Sie auf ein Angebot vom Ausschreibungscenter.

Projektinformationen anzeigen

In der Tabelle für alle Registerkarten außer der Registerkarte Einladungen werden für jedes Angebot oder Projekt die folgenden Informationen angezeigt:

Name: Der Name des Angebots.
Beschreibung: Die Beschreibung für ein Projekt, falls eingegeben.
Fälligkeitsdatum: Das Fälligkeitsdatum, das für das Angebot festgelegt wurde.
Aufmaßermittler: Der Name der Person, die als Aufmaßermittler für das Projekt zugewiesen wurde.
Gesamtumsatz: Die Gesamtzahl der Verkäufe.
Info: Eine Kurzübersicht über die Verkäufe, Aufgaben, Notizen und das Erstellungsdatum des Projekts.
Status: Der aktuelle Status des Projekts. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um den Status bei Bedarf zu ändern.

Ein einzelnes Angebot anzeigen

Klicken Sie in der Spalte Name auf den Namen des Angebots, das Sie anzeigen möchten.
Alle Details des Angebots finden Sie auf der Übersichtsseite.
Anmerkung: Wenn das Angebot von einem Unternehmen in Procore gesendet wurde, können Sie dieselben Informationen zum Ausschreibungspaket anzeigen, die Sie normalerweise benötigen, um zum Bieterraum-Tool des jeweiligen Unternehmens zu navigieren. Sie können auf das Angebot reagieren, indem Sie oben auf der Übersichtsseite im Banner "Aufforderung zur Angebotsabgabe" auf Wird nicht bieten oder Wird bieten . Siehe Reagieren Sie auf ein Angebot vom Ausschreibungscenter.
Um die Ausschreibungsdokumente anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte Dokumente .

Anmerkung: Die Informationen in den Abschnitten "Projektdetails" und "Angebotsübersicht" werden aus dem Ausschreibungspaket in Procore übernommen. Sie können jedoch bei Bedarf Informationen wie den Projektnamen im Abschnitt "Kostenvoranschlagsdetails" bearbeiten.