Vorschlagsvorlagen umbenennen oder löschen

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Ausschreibungscenter-Tool.
• Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Estimating-Tool .
• Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Portfolioplanungs-Tool .
• Der Umschalter für den Vorschlagsersteller muss eingeschaltet   sein, um benutzerdefinierte Angebotsvorlagen anzuzeigen und zu verwenden .
• Um einen Export Ihres benutzerdefinierten Angebots zu erhalten, müssen Sie den Export mit eingeschaltetem  Vorschlagsersteller durchführen.
• Wenn Sie Änderungen an den Umschaltern vornehmen, während der Vorschlagsersteller eingeschaltet ist, müssen Sie auf Aktualisieren klicken , damit diese Änderungen im Vorschlag angezeigt werden.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Ausschreibungscenter oder Portfolioplanung und wählen Sie das Projekt aus.
   ODER
   Navigieren Sie zum Estimating-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorschlag .
3. Klicken Sie unter Detaileinstellungen auf den Schalter Vorschlagsgenerator EIN .
4. Klicken Sie auf das Dropdown-MenüVorlagen.
5. Klicken Sie auf  Vorlagen verwalten.
6. Um die Vorschlagsvorlage umzubenennen, nehmen Sie Änderungen im Textfeld vor.
7. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol  , um die Angebotsvorlage zu löschen.
8. Klicken Sie auf Löschen.