Ein Ausschreibungscenter-Projekt zum Portfolio-Tool hinzufügen

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Ziel

So fügen Sie ein Ausschreibungscenter oder Portfolioplanungsprojekt zum Portfolio-Tool in Procore hinzu.

Hintergrund

Während Sie bei einem neuen Projekt, das mit dem Ausschreibungscenter oder dem Portfolioplanungs-Tool erstellt wurde, wichtige Aufgaben (wie das Hinzufügen von Ermittlungen und Kostenvoranschlägen) durchführen können, müssen Sie das Projekt zum Portfolio-Tool hinzufügen, um alle Tools nutzen zu können, auf die Sie in Procore Zugriff haben.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Ausschreibungscenter-Tool.
Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Portfolioplanungs-Tool .
Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene ODER erhält die Berechtigung "Neue Projekte erstellen". Siehe Benutzern erlauben, neue Projekte zu erstellen.

Schritte

Aus dem Projekt

Rufen Sie das Tool Ausschreibungscenter oder Portfolioplanung auf.
Suchen Sie das Projekt, das Sie dem Portfolio-Tool hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf den Projektnamen, um ihn zu öffnen.
Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse oben auf der Seite.
Klicken Sie auf Zum Portfolio hinzufügen.
Wenn Sie eine Projektvorlage auf das Projekt anwenden möchten, klicken Sie auf das Menü Projektvorlage und wählen Sie das Projekt aus, das Sie als Vorlage verwenden möchten.
Klicken Sie auf Zum Portfolio hinzufügen.
Das Projekt wird automatisch zum Portfolio-Tool hinzugefügt, wo es für Projektbenutzer zugänglich ist.

Aus dem Ausschreibungscenter oder der Portfolioplanungsliste

Rufen Sie das Tool Ausschreibungscenter oder Portfolioplanung auf.
Suchen Sie das Projekt, das Sie dem Portfolio-Tool hinzufügen möchten.
Scrollen Sie nach rechts, bis Sie das Ende der Zeile sehen.
Klicken Sie auf das Symbol vertikale Ellipse.
Klicken Sie auf Zum Portfolio hinzufügen.
Wenn Sie eine Projektvorlage auf das Projekt anwenden möchten, klicken Sie auf das Menü Projektvorlage und wählen Sie das Projekt aus, das Sie als Vorlage verwenden möchten.
Klicken Sie auf Zum Portfolio hinzufügen.
Das Projekt wird automatisch zum Portfolio-Tool hinzugefügt, wo es für Projektbenutzer zugänglich ist.