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Procore

Zuweisen eines Budgetschlüssels in einer Kostenermittlung in den Tools Ausschreibungscenter und Portfolioplanung

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Ziel

Um einen Budgetschlüssel einer Kostenermittlungsgruppe oder Einzelposition zuzuweisen, verwenden Sie die Schaltfläche "Budgetschlüssel erstellen" im Ausschreibungscenter und Portfolioplanungs-Tool. 

Hintergrund

Innerhalb von Procore können Sie für alle Projekte die gleichen Kosteneinstellungen anwenden, um die Konsistenz zu gewährleisten. Die Projekte können sich jedoch von Projekt zu Projekt unterscheiden. Sie können Budgetschlüssel, die sich aus Kostenschlüsseln, Kostenarten, Teilprojekten und benutzerdefinierten Segmenten  zusammensetzen, so bearbeiten , dass sie dem Budget Ihres Projekts entsprechen.

Beispiel
Für einige Projekte können Sie einen Subunternehmer beauftragen und die breiteren  Standardkostenschlüssel für Ihr Unternehmen verwenden. Bei anderen Projekten können Sie die Arbeit selbst ausführen und haben eine genauere Nachverfolgung der Arbeit in Ihrem Budget.

Sie können Budgetschlüssel auf jeder Granularitätsebene für Ihre Kostenermittlung festlegen:

  • Einzelposten
  • Baugruppen
  • Gruppen

Für jede Granularitätsebene können Sie auswählen, ob Sie alles in einem einzigen Budgetschlüssel zusammenfassen möchten (derselbe Teilprojekt, Kostenschlüssel,  Kostenart, benutzerdefinierte Segmente), wodurch eine einzige Einzelposition  in Ihrem Budget erstellt wird. Sie können auch verschiedene Budgetschlüssel den Posten zuweisen verwenden, um detailliertere Einzelposten in Ihrem Budget zu erstellen. 

Wichtige Hinweise

 Hinweis

Folgendes muss zutreffen, wenn Sie Ihre Kostenermittlung an das Budget eines Projekts in Procore senden möchten:

  • Ihr Projekt muss in das Portfolio-Tool verschoben werden.
  • Ihr Unternehmen muss eine Lizenz für die Projekt-Finanzwerte-Tools von Procore besitzen. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Ausschreibungscenter oder Portfolioplanung und wählen Sie das Projekt aus.
  2. Klicken Sie auf die  Registerkarte Schätzung .
  3. Klicken Sie auf die Kostenermittlung, der Sie einen Verschiebungscode zuweisen möchten. 
  4. Klicken Sie auf Auswählen oder den Budgetschlüssel für den Posten auf einer der folgenden Ebenen:
    1. Einzelner Posten, um einem einzelnen Posten einen Budgetschlüssel zuzuweisen.
    2. Baugruppe, um der Baugruppe einen Budgetschlüssel zuzuweisen.
    3. Gruppe, um allen Elementen innerhalb der Gruppe einen Budgetschlüssel zuzuweisen.
  5. Wählen Sie einen verfügbaren Budgetschlüsselaus.
    ODER 
    Klicken Sie auf Budgetschlüssel erstellen.
     Wichtig
    Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Kostenermittlung an Ihr Budget zu senden, wirkt sich die Art und Weise, wie Sie Budgetschlüssel zuweisen, auf den Granularitätsgrad Ihres Budgets aus. Siehe Wie erstellen Budgetschlüssel in einer Kostenermittlung Einzelpositionen in einem Budget?​​​
  6. Klicken Sie in die verfügbaren Felder und wählen Sie die gewünschten Segmente aus, um einen Budgetschlüssel zu erstellen.
    • Kostenschlüssel: Geben Sie den Kostenschlüssel für den Kostenpunkt ein.
    • Kostenart: Geben Sie die Kostenart für den Kostenpunkt ein.
    • Teilprojekt: Wählen Sie das Teilprojekt aus.
    • Benutzerdefinierte Segmente: Wählen Sie die Option für das benutzerdefinierte Segment.
    • Verwalten:  Klicken Sie hier , um Segmente hinzuzufügen oder Ihre Budgetschlüssel-Struktur zu bearbeiten. 
  7. Klicken Sie auf Änderungen speichern.    
  8. Nachdem Ihr Budgetschlüssel angewendet wurde, können Sie auf einen beliebigen Budgetschlüssel klicken , um Änderungen vorzunehmen.
    Klicken Sie auf das "x" im Budgetschlüssel, um Optionen zum Entfernen zu erhalten.