Suchen und Filtern von Projekten im Ausschreibungscenter
Ziel
So suchen Sie im Ausschreibungscenter oder Portfolioplanungs-Tool nach Projekten und filtern sie.
Hintergrund
Mit den Tools Ausschreibungscenter und Portfolioplanung in Procore können Sie alle Angebote, zu denen Ihr Unternehmen eingeladen wurde, einfach einsehen und verwalten, ohne zwischen verschiedenen Unternehmen in Procore wechseln zu müssen. Sie können alle Angebotsdetails und -dokumente einsehen, Ihre Angebotsabsicht verwalten und den Takeoff- und Kalkulationsprozess starten – alles von einem Tool aus.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Ausschreibungscenter-Tool .
- Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Portfolioplanungs-Tool .
Schritte
- Rufen Sie das Tool Ausschreibungscenter oder Portfolioplanung auf.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Projekte suchen
- Klicken Sie in die Suchleiste .
- Geben Sie einen Suchbegriff ein.
Relevante Suchergebnisse werden automatisch angezeigt. Sie können auf Registerkarten klicken, um Ergebnisse anzuzeigen, die Ihrem Suchbegriff entsprechen. - Um die Suche zu löschen, klicken Sie auf das Symbol x in der Suchleiste.
Projekte filtern
- Klicken Sie auf das Filter-Symbol .
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü für den entsprechenden Filter:
- Datumsbereich
- Estimator
- Büro
- Kunde
- Angebotsanforderer
- Geben Sie den Namen ein oder scrollen Sie, um die Option zu finden, nach der Sie filtern möchten, und wählen Sie die Option aus. Die Ergebnisse werden automatisch aktualisiert.
Um alle angewendeten Filter zu löschen, klicken Sie auf Alle Filter löschen.
Projekte sortieren
Sie können Projekte auf folgende Weise sortieren:
Projekte nach einem bestimmten Attribut sortieren
Anmerkung: Sie können die Sortierung schnell ändern, indem Sie auf einen Spaltennamen klicken.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sortieren nach oben auf der Seite.
- Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen, um Projekte zu sortieren:
- Erstellungsdatum
- Fälligkeitstermin
- Name
- Letzte Aktivität
- Gesamtkosten
Wechsel in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge
- Klicken Sie auf das Pfeilsymbol für die Sortierreihenfolge oben auf der Seite, um zwischen aufsteigender und absteigender Reihenfolge zu wechseln:
Aufsteigend
Absteigend