Projektphasen im Ausschreibungscenter bearbeiten
Ziel
So bearbeiten Sie Projektphasen für das Ausschreibungscenter oder Portfolioplanungs-Tool.
Hintergrund
Projekte im Ausschreibungscenter und Portfolioplanungstool sind nach Phasen geordnet, z. B. "Geschätzt", "In Bearbeitung" oder "Angebot eingereicht". Sie können die Namen dieser Projektphasen bearbeiten und bei Bedarf benutzerdefinierte Farbetiketten auswählen, die den Anforderungen Ihrer Organisation am besten entsprechen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Ausschreibungscenter-Tool .
- Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Portfolioplanungs-Tool .
Schritte
- Rufen Sie das Tool Ausschreibungscenter oder Portfolioplanung auf.
- Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse
für Projektphasen.
- Klicken Sie auf Projektphasen umbenennen.
Dies öffnet die Bearbeitung für Projektphasen.
Die folgenden Aktionen stehen für die Bearbeitung von Projektphasen zur Verfügung:
Umbenennen einer Projektphase
Anmerkung: Die Standard-Projektphasen sind: Zu erledigen, Schätzung, Angebot eingereicht, Akzeptiert, In Bearbeitung, Abgeschlossen, Verzögert und Verloren. Die Registerkarten " Einladungen " und "Archiviert " können nicht umbenannt werden.
- Klicken Sie auf den Namen der Projektphase, die Sie umbenennen möchten.
- Geben Sie einen neuen Namen für die Projektphase ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Änderungen werden automatisch im Ausschreibungscenter angezeigt.
Wählen Sie einen Projektphasen-COlor aus
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Projektphase für die Phase, für die Sie ein Farbetikett auswählen möchten.
- Wählen Sie die Farbe aus, die Sie für diese Projektphase verwenden möchten.
- Klicken Sie auf Speichern.
Änderungen werden automatisch im Ausschreibungscenter angezeigt.
Tipp
Wenn Sie die Namen und Farben der Projektphasen zurücksetzen möchten, klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse und wählen Sie Auf Standard zurücksetzen.