Ein Projekt im Ausschreibungscenter erstellen

Überblick über die Schätzung

Geben Sie im Abschnitt Kostenvoranschlagsübersicht Informationen zu Folgendem ein:

• Name der Schätzung: Geben Sie einen Namen für das Projekt ein.
• Projektnummer: Geben Sie eine Nummer für das Projekt ein. 
• Projektbeschreibung: Geben Sie eine kurze Projektbeschreibung ein.
• Geschätzte Preise: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um auszuwählen, ob der Preis Entsperrt oder Gesperrt sein soll.
• Aufmaßermittler: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um die Person auszuwählen, die als Aufmaßermittler für das Projekt zugewiesen werden soll.
  Anmerkung: Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung und können das Projekt im Ausschreibungscenter-Tool anzeigen und darauf zugreifen.
• Maßsystem: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um ein Maßsystem für das Projekt auszuwählen.
• Quadratmeterzahl: Geben Sie die Quadratmeterzahl des Projekts ein. 
• Fälligkeitsdatum: Klicken Sie auf das Feld, um ein Fälligkeitsdatum im Kalender auszuwählen.
• Fälligkeitszeit: Klicken Sie auf das Feld, um eine Uhrzeit auszuwählen. Klicken Sie je nach Bedarf auf AM oder PM.
  Anmerkung: Wenn Sie keine Uhrzeit auswählen, wird das Fälligkeitsdatum standardmäßig auf 12 Uhr festgelegt.

Kundeninformationen

1. Wenn Sie Kundeninformationen hinzufügen möchten, klicken Sie auf Kunde hinzufügen.
2. Wählen Sie einen Kundenkontakt aus der Liste aus.
   Anmerkung: Verwenden Sie bei Bedarf die Suchleiste.
3. Klicken Sie auf Auswählen , um den Kontakt zu bestätigen.

Notizen hinzufügen

Sie können grundlegende Notizen zum Abschnitt "Notizen" für das Projekt hinzufügen und verwalten.

1. Klicken Sie im Abschnitt "Notizen" auf das Plus-Symbol .
2. Geben Sie eine Notiz ein.
3. Klicken Sie auf Erstellen.

Aufgaben hinzufügen

Sie können Projektaufgaben erstellen und verwalten, um sie Teammitgliedern zuzuweisen.

1. Klicken Sie im Abschnitt Aufgaben auf das Plus-Symbol .
2. Füllen Sie die folgenden Informationen aus:
   • Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung der Aufgabe ein.
   • Fälligkeitsdatum: Klicken Sie hier, um ein Fälligkeitsdatum aus dem Kalender auszuwählen.
   • Fälligkeitszeit: Klicken Sie, um eine Uhrzeit auszuwählen.
   • Zugewiesen an: Klicken Sie hier, um einen Benutzer auszuwählen, dem die Aufgabe zugewiesen werden soll. Klicken Sie zur Bestätigung auf Auswählen .
3. Klicken Sie auf Erstellen.
   Die Aufgabe wird automatisch dem Abschnitt "Aufgaben" hinzugefügt.

Dokumente hochladen

1. Klicken Sie auf Dokumente hochladen.
2. Wählen Sie Anhänge hochladen aus.
   Dadurch wird das Fenster Dateien hochladen geöffnet, in dem Sie Dateien direkt von Ihrem Gerät oder von anderen unterstützten Plattformen hochladen können.
3. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie hochladen möchten.
   Anmerkung: Klicken Sie auf Mehr hochladen , wenn Sie weitere Dateien anhängen möchten. 
4. Klicken Sie auf Hochladen. 
   Nachdem der Upload abgeschlossen ist, wird die Datei im Abschnitt "Anhänge" auf der Seite "Dokumente" angezeigt.

Pläne hochladen

1. Klicken Sie auf Dokumente hochladen.
2. Wählen Sie Pläne hochladen aus.
   Dadurch wird das Fenster Dateien hochladen geöffnet, in dem Sie Dateien direkt von Ihrem Gerät oder von anderen unterstützten Plattformen hochladen können.
3. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie hochladen möchten.
   Anmerkung: Klicken Sie auf Mehr hochladen , wenn Sie weitere Dateien anhängen möchten. 
4. Klicken Sie auf Hochladen .
5. Nachdem Ihr Upload verarbeitet wurde, werden Ihre Pläne auf der Seite Dokumente angezeigt.
   An diesem Punkt können Sie auf Ermittlung starten klicken, den Zeichnungsmaßstab festlegen und den Ermittlungsvorgang starten. Siehe die folgenden Schritte.