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Erfahren Sie, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebenen Aktionen in diesem Tool auszuführen.
Einige Aktionen, die sich auf dieses Tool auswirken, werden in anderen Procore-Tools durchgeführt. In der Benutzerberechtigungsmatrix finden Sie die vollständige Liste der Aktionen, die in allen anderen Tools durchgeführt wurden.
| | Die Aktion ist in der Web-, iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore verfügbar. Klicken Sie hier, um den Artikel anzuzeigen.
Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.
Benutzer können diese Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren zusätzlichen Anforderungen ausführen, z. B . granulare Berechtigungen.
| Aktion | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
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Hinzufügen neuer Unternehmen und Kontakte zum Unternehmensadressbuch über das Ausschreibungs-Tool |
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Die Benutzer müssen außerdem über die Berechtigung "Admin" für das Adressbuch-Tool auf Projektebene verfügen, um diese Aktion ausführen zu können. | |||
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Hinzufügen eines neuen Unternehmens zum Adressbuch über das Ausschreibungs-Tool |
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Benutzer müssen außerdem über Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Adressbuch-Tool auf Projektebene mit den granularen Berechtigungen "Unternehmen erstellen und bearbeiten" UND "Benutzer erstellen und bearbeiten" verfügen. | |||
|
Hinzufügen eines neuen Kontakts zum Adressbuch über das Ausschreibungs-Tool |
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Benutzer müssen außerdem über Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Adressbuch-Tool auf Projektebene mit den granularen Berechtigungen "Unternehmen erstellen und bearbeiten" UND "Benutzer erstellen und bearbeiten" verfügen. | |||
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Bieter zu einem Angebotsformular hinzufügen |
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Hinzufügen von Notizen zur Angebotsliste |
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Vergabe eines erfolgreichen Angebots und Umwandlung in ein |
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Zuschlag für ein erfolgreiches Angebot erteilen und es in einen Unterauftrag |
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Vergabe eines Angebots und Umwandlung in einen Unterauftrag oder eine Bestellung |
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Die Benutzer müssen auch über Berechtigungen auf Administratorebene für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts verfügen. |
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Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Bieten |
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Kopieren von Angebotsformularen aus einem früheren Angebotspaket |
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Sie können nur Angebotspakete von Projekten kopieren, auf die Sie Zugriff haben. | |||
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Erstellen eines Angebotsformulars |
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Erstellen eines Ausschreibungspakets |
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Angebotsformular löschen |
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Ein Gebotspaket löschen |
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Angebotshinweise löschen |
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Bearbeiten eines Angebotsformulars |
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Bearbeiten eines Gebotspakets |
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Angebotshinweise bearbeiten |
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Exportieren eines Ausschreibungspakets |
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Für Benutzer mit "Schreibgeschützt"- oder "Standard"-Berechtigungen können Sie diese Aktion ausführen, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:
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Angebotsdateien eines Angebotspakets exportieren |
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Für Benutzer mit "Schreibgeschützt"- oder "Standard"-Berechtigungen können Sie diese Aktion ausführen, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:
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Die Gebotsliste eines Gebotspakets exportieren |
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Für Benutzer mit "Schreibgeschützt"- oder "Standard"-Berechtigungen können Sie diese Aktion ausführen, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:
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Ein Angebotsblatt exportieren |
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Für Benutzer mit "Schreibgeschützt"- oder "Standard"-Berechtigungen können Sie diese Aktion ausführen, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:
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Bieter in der Ausschreibung bearbeiten |
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Filtern und Gruppieren der Angebotsliste |
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Benutzer der Stufe "Standard" müssen der Verteilerliste des Ausschreibungspakets hinzugefügt werden . | ||
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Filtern und Sortieren von Angebotsinformationen |
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Angebotsformulare in das Ausschreibungs-Tool importieren |
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Bieter einladen |
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Angebote für ein Angebotsformular abgleichen |
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Benutzer mit den Berechtigungen "Schreibgeschützt" oder "Standard" können nur abgeglichene Angebote einsehen. | |
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Vorschau eines Angebotsformulars |
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Benutzer erneut zu Geboten einladen |
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Einladungen zur Abgabe eines Angebots erneut senden |
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Fragen vor der Angebotseinreichung beantworten |
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Holen Sie ein Ausschreibungspaket aus dem Papierkorb zurück |
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Überprüfung der eingereichten Angebote |
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Suchen und Filtern von Unternehmen, die zu einem Angebotsformular hinzugefügt werden sollen |
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Bieter suchen und einladen |
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Neue Korrespondenz im Ausschreibungs-Tool senden |
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Massenkorrespondenzen versenden |
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Blinde Gebote für ein Ausschreibungspaket ein- oder ausblenden |
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Die Benutzer müssen auch als Blind Bidding Manager für das Ausschreibungspaket zugewiesen werden. | |
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Soft Vergabe eines Angebots |
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Gebotspaket aktualisieren und neu verteilen |
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Ausschreibungsdokumente aktualisieren |
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Benutzer müssen außerdem über die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder höher für die Tools Dokumente, Pläne oder Baubeschreibungen verfügen. Benutzer können nur Elemente anzeigen und aktualisieren, auf die sie Zugriff haben. | |||
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Angebotsformular anzeigen |
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Ein Ausschreibungspaket anzeigen |
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"Schreibgeschützt"- und "Standard"-Benutzer müssen ebenfalls zur CC-Gruppe für Ausschreibungen hinzugefügt werden. | |
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Aktivitätsprotokoll anzeigen |
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Abgeglichene Angebote für ein Angebotsformular anzeigen |
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Bietern für ein Angebotsformular anzeigen und verwalten |
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Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Änderungen am Ausschreibungs-Tool des Projekts.
Dieses Update bietet zwei leistungsstarke Verbesserungen, die Ihnen bessere historische Daten zur Auswahl der richtigen Subunternehmer liefern und den Übergang vom Angebot zum Vertrag beschleunigen.
Die Möglichkeit, Angebote abzugleichen, steht jetzt allen Kunden zur Verfügung, die die erweiterte Ausschreibungsmanagementversion verwenden. Der Angebotsabgleich ermöglicht es Admin-Benutzern, Angebote zu ändern, und anderen, die Angebote nebeneinander anzuzeigen. Siehe Angebote für ein Angebotsformular abgleichen.
Procore hat Bidding NGX Phase 1 gestartet, um eine konsistente Benutzeroberfläche für alle Procore-Produkte bereitzustellen und die Benutzererfahrung durch Reduzierung von Reibungsverlusten und Verwirrung zu verbessern. Die Einstellungen des Ausschreibungs-Tools, die Berechtigungstabelle, die Konfigurationseinstellungen des Projektverwaltungs-Tools und die Korrespondenz wurden an die Entwurfsmuster von Procore angepasst.
Die Möglichkeit, Angebote abzugleichen, steht im Allgemeinen allen Bieterkunden in den USA, Kanada und Mexiko zur Verfügung, die die erweiterte Ausschreibungsmanagementversion verwenden. Der Angebotsabgleich ermöglicht es Admin-Benutzern, Angebote zu ändern, und anderen, die Angebote nebeneinander anzuzeigen. Sie wird bis zum 23. September 2025 allen Regionen zur Verfügung stehen. Siehe Angebote für ein Angebotsformular abgleichen.
Procore hat Geheimhaltungsvereinbarungen (NDAs) in den Ausschreibungspaket integriert, um die Sicherheit und Konformität für Projekte, die Vertraulichkeit erfordern, zu verbessern. Die NDA-Funktion rationalisiert den Prozess, reduziert den Verwaltungsaufwand und minimiert die Risiken, die mit der unbefugten Verbreitung von Informationen verbunden sind. Siehe Erstellen eines Angebotspakets.
Wenn Sie Bieter aus dem Procore Construction Network hinzufügen, können Sie jetzt nach Lieferanten auf der Grundlage ihrer physischen Büroadresse suchen, was es einfach macht, Unternehmen in einer bestimmten Stadt, einem bestimmten Bundesstaat oder einer bestimmten Region zu finden. Siehe Suchen und Filtern von Unternehmen, die zu einem Angebotsformular hinzugefügt werden sollen.
Sie können sich jetzt von der COMPASS-Integration abmelden, wenn Sie keine COMPASS-Daten mehr im Ausschreibungs-Tool sehen möchten. Siehe Verwalten des COMPASS und der Ausschreibungsintegration.
Für Benutzer, die die Bidding + COMPASS-Integration nutzen, sind die Daten aus COMPASS jetzt als zusätzlicher Spaltensatz zugänglich, wenn sie Ihre Ansichten innerhalb des Ausschreibungs-Tools anpassen. Siehe Anpassen der Spaltenanzeige im Ausschreibungs-Tool.
Procore hat anpassbare Ansichten für die Registerkarte "Bieten" eingeführt, die die Benutzerzufriedenheit und -akzeptanz erhöhen, indem sie es Anwälten ermöglichen, ihren primären Bildschirm an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Die Registerkarte "Bieten" unterstützt jetzt die Anpassung der Sichtbarkeit und Reihenfolge der Spalten, wobei die Einstellungen zwischen den Sitzungen gespeichert werden, sodass die Benutzer effizienter arbeiten können. Siehe Anpassen der Spaltenanzeige im Ausschreibungs-Tool.
COMPASS-Daten sind jetzt im Ausschreibungs-Tool verfügbar und verbessern den Entscheidungsprozess, indem die Auswahl qualifizierter Bieter rationalisiert und die Gesamtprojektergebnisse verbessert werden. Siehe Über die Integration von Ausschreibungen + COMPASS .
Beim Abgleich von Geboten stehen neue Funktionen zur Verfügung. Zu diesen Aktualisierungen gehören eine benutzerdefinierte Kopfzeile mit dem Angebotsbetrag, ein Überlaufmenü für direkte Aktionen, Detailansichten von Stückkosten und -mengen, die Sichtbarkeit von Einschlüssen, Ausschlüssen und Kommentaren sowie die Möglichkeit, Angebotsanhänge anzuzeigen und herunterzuladen. Siehe Angebote für ein Angebotsformular abgleichen.
Mit dem Ausschreibungs-Tool können Benutzer kanadische Unternehmen einladen, auf ihre Projekte zu bieten. Siehe Bieter zu einem Angebotsformular hinzufügen.
Beim Erstellen oder Bearbeiten von Angebotsformularen erhalten Sie Namensvorschläge, die auf den konfigurierten Gewerken und Kostenschlüsseln Ihres Unternehmens basieren. Wenn für Ihr Unternehmen keine Gewerke konfiguriert wurden, wird stattdessen eine Liste mit branchenüblichen Gewerken erstellt. Wenn Sie auf den vorgeschlagenen Namen klicken, wird er automatisch zum Textfeld hinzugefügt. Sie können auch Namensvorschläge ignorieren und Ihren eigenen Namen verwenden. Siehe Erstellen eines Angebotsformulars.
Sie können jetzt einem Ausschreibungspaket mit aktivierter Anonymes Bieten einen Blind Bidding Manager zuweisen. Der Blind Bidding Manager hat die Möglichkeit, abgegebene Gebote innerhalb einer Ausschreibungspaket ein- und auszublenden. Sie erhalten außerdem eine E-Mail-Benachrichtigung über die Erstellung eines Ausschreibungspaket. Mit Anonymes Bieten verknüpfte Aktionen werden auch im Änderungsverlauf der Ausschreibungspaket aufgezeichnet. Dazu gehören: Blinde Gebote werden ein- oder ausgeschaltet und Anonymes Bieten Manager zugewiesen, entfernt oder ersetzt. Siehe Einblenden oder Ausblenden von Blindgeboten in einem Ausschreibungspaket.
Sie können jetzt Abschnitte importieren, wenn Sie Angebotsformulare in Procore importieren. Abschnitte sind auch nützlich, wenn Sie ein Angebotsformular an ein Unternehmen senden möchten , das mehrere Gewerke abdeckt, da Sie jeden Handelsnamen als eigenen Abschnitt mit den relevanten Einzelpositionen hinzufügen können. Siehe Importieren von Angebotsformularen in das Ausschreibungs-Tool.
Nachdem Sie ein neues Ausschreibungspaket erstellt haben, können Sie Angebotsformulare aus früheren Angebotspaketen in das neue kopieren. Sie können auswählen, welche Angebotsformulare kopiert werden sollen und ob Sie sowohl Bieter als auch Einzelpositionen in das neue Ausschreibungspaket kopieren möchten. Siehe Kopieren von Angebotsformularen aus einem früheren Angebotspaket.
Hinweis: Diese Funktion ist nur für Ausschreibungspakete verfügbar, die nach diesem Datum erstellt wurden.
Mit dem Filtern von Angebotsformularen stehen Ihnen zwei neue Filter zur Verfügung. Sie können jetzt Angebotsformulare nach "Angebotsformular" und "Branchenverzeichnis" filtern. Siehe Suchen und Filtern von Unternehmen, die einem Angebotsformular hinzugefügt werden sollen.
In Projekten, die Über die verbesserte AusschreibungsmanagementversionAusschreibungsmanagement verwenden , können Sie jetzt Abschnitte zu Angebotsformularen hinzufügen. Siehe Erstellen eines Angebotsformulars.
Abschnitte bieten mehr Flexibilität und eine bessere Organisation für Einzelpositionen. Abschnitte sind auch nützlich, wenn Sie ein Angebotsformular an ein Unternehmen senden möchten , das mehrere Gewerke abdeckt, da Sie jeden Handelsnamen als eigenen Abschnitt mit den relevanten Einzelpositionen hinzufügen können.
Hinweis: Diese Funktion ist nur für Ausschreibungspakete verfügbar, die nach diesem Datum erstellt wurden.
Für Projekte, die Über die verbesserte AusschreibungsmanagementversionAusschreibungsmanagement verwenden , wurde der Registerkarte "Ausschreibung" von Ausschreibungspaketen eine Suchleiste hinzugefügt, damit Sie schnell bestimmte Bieter in Ihrer Angebotsliste finden können. Sie können nach dem Firmennamen oder dem Namen des Angebotsempfängers suchen , und es werden Teilsuchen unterstützt. Siehe Filtern und Sortieren von Angebotsinformationen.
In Projekten, die die neue Ausschreibungsmanagement-Funktion nutzen, können Sie jetzt zahlende Procore-Unternehmen zur Angebotsabgabe einladen und erhalten so Zugang zu einem noch breiteren Mitarbeiternetzwerk. Siehe Bieter zu einem Angebotsformular hinzufügen.
Anstatt für einen ganzen Ausschreibungspaket auf ein Abrechnungsmethode beschränkt zu sein, haben Sie jetzt die Flexibilität, für jeden Einzelposition einen Abrechnungsmethode auszuwählen in der neuen Spalte "Feldantworttyp" auf Angebotsformularen. Siehe Erstellen Sie ein Angebotsformular.
Im Rahmen dieser Version verfügen neue Projekte, die Ausschreibungsmanagement verwenden, nicht mehr über separate Abrechnungsmethode-Einstellungen für Ausschreibungspakete. Siehe Wie lege ich die Abrechnungsmethode für Angebote fest?
Benutzer in Konten, die ERP-integriert sind, können jetzt allgemeine Elemente zu Angebotsformularen hinzufügen und Angebotsformulare aus CSV-Importen erstellen. Siehe Angebotsformulare in das Ausschreibungstool importieren, Angebotsformular erstellen und Muss ich Kostencodes auf einem Angebotsformular verwenden?
Sie können jetzt mehrere Angebotsformulare gleichzeitig erstellen, indem Sie eine CSV-Dateivorlage ausfüllen und hochladen. Siehe Angebotsformulare in das Ausschreibungs-Tool importieren. Sie können wählen, ob Sie eine Vorlage mit Kostenschlüsseln oder eine leere Vorlage ohne Kostenschlüssel herunterladen möchten.
Sie können jetzt allgemeine Artikel ohne Kostenschlüssel hinzufügen, indem Sie die neue Option "Klartext" für Einzelpositionen verwenden. Siehe Angebotsformular erstellen und Muss ich Kostencodes auf einem Angebotsformular verwenden? Dies ermöglicht mehr Flexibilität bei der Definition und Steuerung des Angebotsumfangs.
Procore hat offiziell Ausschreibungsmanagement veröffentlicht, eine optimierte Umgebung für die Verwaltung von Angeboten im Ausschreibungs-Tool. Siehe Über Ausschreibungsmanagement. Diese Erfahrung umfasst Funktionen wie Angebotsformulare, Angebotsabgleich und eine Integration mit dem Procore Baunetzwerk.