Verwalten der Ausschreibungs- und COMPASS-Integration

Procore-Kunden, die COMPASS von Bespoke Metrics verwenden , können COMPASS-Qualifikationsdaten nahtlos einsehen und Unternehmen einladen, sich direkt über das Ausschreibungs-Tool für ein Procore-Projekt zu qualifizieren. Wenn Ihr Unternehmen kein COMPASS-Konto hat , können Sie trotzdem auf Procore-Projektdaten und den QScore für Unternehmen zugreifen, die im Procore Construction Network gelistet sind. 

Dieser Leitfaden führt Sie durch die folgenden Schritte: 

1. Aktivieren Sie die COMPASS-Integration
2. COMPASS-Daten mit Procore synchronisieren
   1. Hinzufügen oder Aktualisieren von COMPASS-Unternehmen in Ihrem Adressbuch
3. Qualifikationsdaten im Ausschreibungs-Tool anzeigen

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Ausschreibungs-Tool des Projekts.
• Zusätzliche Anforderungen
  • Ihr Unternehmen muss ein aktives Abonnement für Procore Bid Management haben.
  • Ihre Projekte müssen außerdem auf die erweiterte Ausschreibungsverwaltung aktualisiert werden.
  • Um COMPASS-Daten für Unternehmen anzuzeigen, die in Ihrem Adressbuch aufgeführt sind, muss die EIN-Nummer des Unternehmens zu den Unternehmensdetails hinzugefügt werden. 

1.  Navigieren Sie zur COMPASS-Integrationsseite im Procore App Marketplace.
2.  Melden Sie sich bei Ihrem Procore-Konto an und bestätigen Sie, dass Sie das richtige Unternehmen ausgewählt haben.
3. Klicken Sie auf Installieren.
   • Sie werden auf die Seite mit den Einstellungen des Admin-Tools des Unternehmens für die Abgabe von Geboten in Procore weitergeleitet.
4. Klicken Sie auf Anmelden bei COMPASS, um die Datenfreigabe von COMPASS zu Procore für Ihr Konto zu aktivieren .

1. Stellen Sie sicher, dass der Subunternehmer vollständig in COMPASS mit den folgenden Informationen eingetragen ist:
   Anmerkung: Sie können diese Informationen nicht bearbeiten, sie sind jedoch für die Procore-Integration erforderlich.
   • Rechtlicher Unternehmensname
   • Genaue Postanschrift
   • FEIN (Steueridentifikationsnummer)
2. Warten Sie Zeit, bis die Daten mit Procore synchronisiert werden. COMPASS synchronisiert sich zweimal täglich mit Procore . Neue Lieferanten, die zu COMPASS hinzugefügt werden, erscheinen nicht sofort in Procore, sondern nach der nächsten geplanten Synchronisierung. Es kann bis zu 12 Stunden dauern, bis die COMPASS-Daten in Procore angezeigt werden.

Unternehmen, die in Ihrem COMPASS-Konto aufgeführt sind, werden NICHT automatisch zu Ihrem Unternehmensadressbuch in Procore hinzugefügt. Sie müssen sie manuell oder aus dem Procore Construction Network hinzufügen, um ihre Qualifikationsdaten zu sehen, wenn Sie Bieter aus Ihrem Adressbuch hinzufügen.

1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
2. Klicken Sie auf Unternehmen hinzufügen.

3.  Begrenzte Version

   Dieser Workflow ist derzeit in den USA und Kanada in englischer Sprache verfügbar . Erfahren Sie mehr.

   • Geben Sie den 'Firmennamen' ein und klicken Sie auf Suchen , um im Procore Baunetzwerk nach dem Unternehmen zu suchen.
   • Führen Sie in den Suchergebnissen eine der folgenden Aktionen aus:
     • Klicken Sie neben dem Unternehmen, das Sie zu Ihrem Adressbuch hinzufügen möchten, auf Hinzufügen .
       Anmerkung: Das Unternehmen wird als verbundenes Unternehmen hinzugefügt, und der Name, die Adresse, die Website und die Telefonnummer des Unternehmens werden Ihrem Adressbuch hinzugefügt. Sie können die Unternehmensinformationen in Ihrem Adressbuch aktualisieren.
     • Klicken Sie auf Unternehmen manuell hinzufügen, um mit dem Hinzufügen des Unternehmens fortzufahren.
4. Füllen Sie das Formular aus und stellen Sie sicher, dass der Firmenname und die Postanschrift mit den Angaben in COMPASS übereinstimmen.
5. Klicken Sie auf Erstellen.
6. Suchen Sie den "Entitätstyp" und wählen Sie EIN.
7. Geben Sie die EIN-Nummer neben dem "Entitätstyp" ein.
8. Klicken Sie auf Speichern.
   Die COMPASS-Informationen werden sofort synchronisiert und sind im Ausschreibungs-Tool verfügbar.

Für Unternehmen, die bereits in Ihrem Adressbuch enthalten sind, werden die COMPASS-Daten automatisch synchronisiert, wenn wichtige Informationen übereinstimmen. Um diese Synchronisierung zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass die Informationen übereinstimmen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene .
2. Klicken Sie auf die  Registerkarte Unternehmen.
3. Klicken Sie neben dem Unternehmen auf Bearbeiten.
4. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Felder mit den Angaben in COMPASS übereinstimmen:
   1. Name des Unternehmens
   2. Die Anschrift
   3. Suchen Sie den "Entitätstyp" und wählen Sie EIN.
      1. Geben Sie die EIN-Nummer neben dem "Entitätstyp" ein.
5. Klicken Sie auf Speichern.
   Die COMPASS-Informationen werden sofort synchronisiert und sind im Ausschreibungs-Tool verfügbar.

1. Navigieren Sie zum Bieten Werkzeug des Projekts.
2. Öffnen Sie das Ausschreibungspaket.
3. Klicken Sie neben dem Angebotsformular, zu dem Sie Bieter hinzufügen möchten, auf das Plus-Symbol  und wählen Sie Adressbuch.
   
   ODER
   Klicken Sie auf den Namen des Angebotsformulars.
   1. Klicken Sie auf die Registerkarte Bieter.
   2. Klicken Sie auf Bieter hinzufügen und wählen Sie Adressbuch.
4. Wahlfrei: Suchen Sie nach Unternehmen, die Sie einem Angebotsformular hinzufügen möchten, und filtern Sie sie.
5. Wahlfrei: Klicken Sie auf den Namen des Unternehmens, um die Details anzuzeigen.

    Hinweis

   Abhängig von den Unternehmensangaben stehen folgende Informationen zur Verfügung:

   • Informationen zum Unternehmenaus Ihrem Verzeichnis ist standardmäßig verfügbar.
   • Überblick und die Registerkarten "Procore-Aktivität " sind verfügbar, wenn es sich bei dem Bieterunternehmen um ein verbundenes Unternehmen handelt oder wenn Sie die EIN oder eine gültige Adresse des Unternehmens im Verzeichnis Ihres Unternehmens haben.
     Anmerkung: Die Registerkarte Übersicht ersetzt den Standardabschnitt mit Unternehmensinformationen.
   • Befähigungen sind verfügbar, wenn Sie die COMPASS-Integration verwenden. Siehe Über die Integration von Ausschreibungen + COMPASS.
6. Markieren Sie das Kontrollkästchen für die Unternehmen, die Sie dem Angebotsformular hinzufügen möchten.
7. Entscheiden Sie, wann Sie Bieter einladen:
   • Um die Bieter hinzuzufügen, ohne eine Einladung zu senden, klicken Sie auf Bieter hinzufügen.
   • So laden Sie die Bieter jetzt ein :
     1. Klicken Sie auf Einladungen senden.
     2. Klicken Sie auf Senden , um den Versand der E-Mail mit der Einladung zur Abgabe eines Angebots zu bestätigen. 

1. Navigieren Sie zum Bieten Werkzeug des Projekts.
2. Öffnen Sie das  Ausschreibungspaket.
3. Klicken Sie neben dem Angebotsformular, zu dem Sie Bieter hinzufügen möchten, auf das Plus-Symbol  und wählen Sie Baunetzwerk.
   ODER
   Klicken Sie auf den Namen des Angebotsformulars.
   1. Klicken Sie auf die Registerkarte Bieter.
   2. Klicken Sie auf Bieter hinzufügen und wählen Sie Adressbuch.
4. Wahlfrei: Suchen Sie nach Unternehmen, die Sie einem Angebotsformular hinzufügen möchten, und filtern Sie sie.
5. Wahlfrei: Klicken Sie auf den Namen des Unternehmens, um die Details anzuzeigen.
6. Markieren Sie das Kontrollkästchen für die Unternehmen, die Sie dem Angebotsformular hinzufügen möchten.
7. Entscheiden Sie, wann Sie Bieter einladen:
   • Um die Bieter hinzuzufügen, ohne eine Einladung zu senden, klicken Sie auf Bieter hinzufügen.
   • So laden Sie die Bieter jetzt ein :
     1. Klicken Sie auf Einladungen senden.
     2. Klicken Sie auf Senden , um den Versand der E-Mail mit der Einladung zur Abgabe eines Angebots zu bestätigen. 

1. Navigieren Sie zum Bieten Werkzeug des Projekts.
2. Öffnen Sie das Ausschreibungspaket.
3. Klicken Sie neben dem Angebotsformular, zu dem Sie Bieter hinzufügen möchten, auf das Plus-Symbol  .
   
   ODER
   Klicken Sie auf den Namen des Angebotsformulars.
   1. Klicken Sie auf die Registerkarte Bieter.
   2. Klicken Sie auf Bieter hinzufügen.
4. Wahlfrei: Suchen Sie nach Unternehmen, die Sie einem Angebotsformular hinzufügen möchten, und filtern Sie sie.
5. Wahlfrei: Klicken Sie auf den Namen des Unternehmens, um die Details anzuzeigen.

    Hinweis

   Abhängig von den Unternehmensangaben stehen folgende Informationen zur Verfügung:

   • Informationen zum Unternehmenaus Ihrem Verzeichnis ist standardmäßig verfügbar.
   • Überblick und die Registerkarten "Procore-Aktivität " sind verfügbar, wenn es sich bei dem Bieterunternehmen um ein verbundenes Unternehmen handelt oder wenn Sie die EIN oder eine gültige Adresse des Unternehmens im Verzeichnis Ihres Unternehmens haben.
     Anmerkung: Die Registerkarte Übersicht ersetzt den Standardabschnitt mit Unternehmensinformationen.
   • Befähigungen sind verfügbar, wenn Sie die COMPASS-Integration verwenden. Siehe Über die Integration von Ausschreibungen + COMPASS.
6. Markieren Sie das Kontrollkästchen für die Unternehmen, die Sie dem Angebotsformular hinzufügen möchten.
7. Entscheiden Sie, wann Sie Bieter einladen:
   • Um die Bieter hinzuzufügen, ohne eine Einladung zu senden, klicken Sie auf Bieter hinzufügen.
   • So laden Sie die Bieter jetzt ein :
     1. Klicken Sie auf Einladungen senden.
     2. Klicken Sie auf Senden , um den Versand der E-Mail mit der Einladung zur Abgabe eines Angebots zu bestätigen. 

1. Navigieren Sie zum Bieten Werkzeug des Projekts.
2. Klicken Sie auf Ansicht oder den Namen des entsprechenden Ausschreibungspakets.
   Anmerkung: Sie können auch auf den Namen des Ausschreibungspakets klicken.
3. Klicken Sie auf den Namen des Angebotsformulars.
4. Klicken Sie auf die  Registerkarte Angebotsabgleich.
5. Klicken Sie auf die Ansicht Abgleiche Angebote .
6. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   • Alternativen
     1. Erweitern Sie den Abschnitt "Alternativen".
     2. Verschieben Sie die Umschalter  auf EIN oder  AUS, um Alternativen ein- oder auszublenden. 
   • Zusammenfassung des Angebots
     1. Zeigen Sie an , wie viele Positionen aus dem abgegebenen Angebot ausgeschlossen sind oder fehlen.
   • Spalten für abgegebene Angebote konfigurieren
     1. Klicken Sie auf das Symbol Tabellenfilter .
     2. Verschieben Sie die Umschalter  auf EIN oder  AUS, um ein Gebot ein- oder auszublenden. 
   • Einzelposten bearbeiten.
     1. Doppelklicken Sie auf das Feld in dem Angebot, das Sie bearbeiten möchten.
        Hinweis: Felder, die bearbeitet wurden, haben ein Dreieck in der Zelle.
     2. Falls verfügbar, wählen Sie Einschließen oder Ausschließen.
        Anmerkung: Dies basiert auf dem "Antwortfeldtyp" im Angebotsformular.
     3. Geben Sie den neuen Betrag ein.
     4. Wahlfrei: Geben Sie eine Notiz ein.
     5. Wahlfrei: Wählen Sie eine Farbe für den Einzelposten aus.
     6. Klicken Sie auf Hinzufügen.
     7. Wahlfrei: Klicken Sie auf Aktivität anzeigen, um den Änderungsverlauf für das Feld anzuzeigen.
   • Private Einzelposten
     1. Suchen Sie den Abschnitt "Private Einzelposten".
     2. Klicken Sie auf das + -Symbol.
     3. Klicken Sie auf Einzelposition hinzufügen und wählen Sie Kostenschlüssel oder Nur-Text.
     4. Geben Sie den Kostenschlüssel oder den Namen  und die Beschreibung des Elements ein, und wählen Sie den Antwortfeldtyp aus.
     5. Wahlfrei: Um einen Abschnitt für Ihre Einzelposten zu erstellen, klicken Sie auf Abschnitt hinzufügen und geben Sie den Namen des Abschnitts ein.
     6. Wahlfrei: Wiederholen Sie die obigen Schritte, um weitere Abschnitte und Einzelpositionen hinzuzufügen.
     7. Optional: Um einen Abschnitt oder eine Einzelposition zu löschen, klicken Sie auf die vertikalen Ellipsenund wählen Sie Abschnitt löschen oder Einzelposition löschen. Klicken Sie zur Bestätigung auf Löschen .
     8. Klicken Sie auf Speichern.
     9. Klicken Sie in eines der Felder für Ihre privaten Einzelpositionen, um eingeschlossene oder ausgeschlossene Mengen einzugeben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Einzelposten bearbeiten" oben.
   • Gebote sortieren
     1. Klicken Sie auf Sortieren , um die Gebote vom niedrigsten zum höchsten umzusortieren.
        Anmerkung: Die Gebote werden automatisch von unten nach oben von links nach rechts sortiert. Verwenden Sie diese Schaltfläche, um nach der Bearbeitung eines Angebots neu zu sortieren.
   • Kontaktinformationen des Bieters anzeigen
     1. Klicken Sie auf den Namen in der Zeile "Angebotsempfänger", um dessen Kontaktinformationen anzuzeigen.
   • Qualifikationsdaten anzeigen 
     1. Scrollen Sie zum Abschnitt Qualifikationsdaten , um die Qualifikationsdaten anzuzeigen. 
        Hinweis: Diese Informationen sind für Kunden mit der Integration von Ausschreibungen und COMPASS verfügbar. 
7. Wahlfrei: Exportieren Sie Angebotsabgleichsdaten.