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Procore

Ausschreibung - Benutzerberechtigungen

Erfahren Sie, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebenen Aktionen in diesem Tool auszuführen.

Ausschreibung

 Wichtig

Einige Aktionen, die sich auf dieses Tool auswirken, werden in anderen Procore-Tools durchgeführt. In der Benutzerberechtigungsmatrix finden Sie die vollständige Liste der Aktionen, die in allen anderen Tools durchgeführt wurden.

   Die Aktion ist in der Web-, iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore verfügbar. Klicken Sie hier, um den Artikel anzuzeigen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können diese Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren zusätzlichen Anforderungen ausführen, z. B . granulare Berechtigungen.

Aktion Keine Nur Lesen Standard Admin Hinweise

Hinzufügen neuer Unternehmen und Kontakte zum Unternehmensadressbuch über das Ausschreibungs-Tool Legacy  

 Web

      check-green2.png Die Benutzer müssen außerdem über die Berechtigung "Admin" für das Adressbuch-Tool auf Projektebene verfügen, um diese Aktion ausführen zu können.

Hinzufügen eines neuen Unternehmens zum Adressbuch über das Ausschreibungs-Tool 

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      check-green2.png Benutzer müssen außerdem über Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Adressbuch-Tool auf Projektebene mit den  granularen Berechtigungen "Unternehmen erstellen und bearbeiten" UND "Benutzer erstellen und bearbeiten" verfügen.

Hinzufügen eines neuen Kontakts zum Adressbuch über das Ausschreibungs-Tool

 Web

      check-green2.png Benutzer müssen außerdem über Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Adressbuch-Tool auf Projektebene mit den  granularen Berechtigungen "Unternehmen erstellen und bearbeiten" UND "Benutzer erstellen und bearbeiten" verfügen.

Bieter zu einem Angebotsformular hinzufügen

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Hinzufügen von Notizen zur Angebotsliste 

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  • Angebotshinweise erstellen

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  • Angebotshinweise erstellen
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Vergabe eines erfolgreichen Angebots und Umwandlung in ein Bestellvermächtnis 

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Zuschlag für ein erfolgreiches Angebot erteilen und es in einen Unterauftrag umwandeln Vermächtnis 

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Vergabe eines Angebots und Umwandlung in einen Unterauftrag oder eine Bestellung

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Die Benutzer müssen auch über Berechtigungen auf Administratorebene für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts verfügen.

Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Bieten

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Kopieren von Angebotsformularen aus einem früheren Angebotspaket

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      check-green2.png Sie können nur Angebotspakete von Projekten kopieren, auf die Sie Zugriff haben.

Erstellen eines Angebotsformulars

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Erstellen eines Ausschreibungspakets

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      check-green2.png  

Angebotsformular löschen

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Ein Gebotspaket löschen

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Angebotshinweise löschen

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  • Angebotsnotizen löschen

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  • Angebotsnotizen löschen
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Bearbeiten eines Angebotsformulars

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Bearbeiten eines Gebotspakets

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Angebotshinweise bearbeiten

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  • Angebotshinweise bearbeiten

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  • Angebotshinweise bearbeiten
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Exportieren eines Ausschreibungspakets

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Für Benutzer mit "Schreibgeschützt"- oder "Standard"-Berechtigungen können Sie diese Aktion ausführen, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:

  • Sie haben das Ausschreibungspaket erstellt.
  • Sie sind ein Benutzer, der im Ausschreibungspaket auf CC gesetzt ist.
  • Sie sind der Bid Package Manager.

Angebotsdateien eines Angebotspakets exportieren

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Für Benutzer mit "Schreibgeschützt"- oder "Standard"-Berechtigungen können Sie diese Aktion ausführen, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:

  • Sie haben das Ausschreibungspaket erstellt.
  • Sie sind ein Benutzer, der im Ausschreibungspaket auf CC gesetzt ist.
  • Sie sind der Bid Package Manager.

Die Gebotsliste eines Gebotspakets exportieren

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Für Benutzer mit "Schreibgeschützt"- oder "Standard"-Berechtigungen können Sie diese Aktion ausführen, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:

  • Sie haben das Ausschreibungspaket erstellt.
  • Sie sind ein Benutzer, der im Ausschreibungspaket auf CC gesetzt ist.
  • Sie sind der Bid Package Manager.

Ein Angebotsblatt exportieren

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Für Benutzer mit "Schreibgeschützt"- oder "Standard"-Berechtigungen können Sie diese Aktion ausführen, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:

  • Sie haben das Ausschreibungspaket erstellt.
  • Sie sind ein Benutzer, der im Ausschreibungspaket auf CC gesetzt ist.
  • Sie sind der Bid Package Manager.

Bieter in der Ausschreibung  bearbeiten Vermächtnis 

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      check-green2.png  

Filtern und Gruppieren der Angebotsliste Legacy 

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check-green2.png Benutzer der Stufe "Standard" müssen der Verteilerliste des  Ausschreibungspakets hinzugefügt werden .

Filtern und Sortieren von Angebotsinformationen

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  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Angebotsformulare in das Ausschreibungs-Tool importieren

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Bieter einladen

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      check-green2.png  

Angebote für ein Angebotsformular abgleichen

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  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png check-green2.png Benutzer mit den Berechtigungen "Schreibgeschützt" oder "Standard" können nur abgeglichene Angebote einsehen.

Vorschau eines Angebotsformulars

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      check-green2.png  

Benutzer erneut zu Geboten  einladen Vermächtnis

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Einladungen zur Abgabe eines Angebots erneut senden

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Fragen vor der Angebotseinreichung beantworten

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Holen Sie ein Ausschreibungspaket aus dem Papierkorb zurück

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Überprüfung der eingereichten  Angebote Vermächtnis 

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Suchen und Filtern von Unternehmen, die zu einem Angebotsformular hinzugefügt werden sollen

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Bieter  suchen und einladen Vermächtnis

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Neue Korrespondenz im Ausschreibungs-Tool senden

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Massenkorrespondenzen  versenden Vermächtnis

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Blinde Gebote für ein Ausschreibungspaket ein- oder ausblenden

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Die Benutzer müssen auch als Blind Bidding Manager für das Ausschreibungspaket zugewiesen werden.

Soft Vergabe eines Angebots

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Gebotspaket aktualisieren und neu verteilen

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Ausschreibungsdokumente aktualisieren 

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Benutzer müssen außerdem über die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder höher für die Tools Dokumente, Pläne oder Baubeschreibungen verfügen. Benutzer können nur Elemente anzeigen und aktualisieren, auf die sie Zugriff haben. 

Angebotsformular anzeigen

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Ein Ausschreibungspaket anzeigen 

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check-green2.png "Schreibgeschützt"- und "Standard"-Benutzer müssen ebenfalls zur CC-Gruppe für Ausschreibungen hinzugefügt werden.

Aktivitätsprotokoll anzeigen

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Abgeglichene Angebote für ein Angebotsformular anzeigen

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  check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Bietern für ein Angebotsformular anzeigen und verwalten

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