Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden.
So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden
Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Tool-Namen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projektfinanzen. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer konzipiert, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können.
Mit dem Teilabrechnungen-Tool von Procore kann Ihr Unternehmen den Erfassungs-, Überprüfungs- und Genehmigungsprozess von Teilabrechnungen für alle Ihre Bauprojekte vereinfachen. Teilabrechnungen, die früher Tage dauerten, können jetzt mit den papierlosen Verwaltungsfunktionen für Teilabrechnungen von Procore in wenigen Minuten verarbeitet werden. Das Teilabrechnungen-Tool wurde speziell für Procore-Benutzer mit der Berechtigung "Admin" für das Tool "Kreditorenverträge" und/oder "Kundenverträge" entwickelt.
Generieren Sie genaue Fortschrittsabrechnungen für Auftraggeber- und Subunternehmerverträge
Optimieren Sie den Erfassungs-, Überprüfungs- und Genehmigungsprozess mit den Beteiligten in der Rechnungsstellung
Erhöhen Sie das Vertrauen, dass die Beträge der Fortschrittsabrechnungen mit der abgeschlossenen Arbeit übereinstimmen, um Nacharbeiten zu reduzieren und eine Überfakturierung zu verhindern.
Für Rechnungsadministratoren Ein Sternchen (*) unten zeigt an, dass die Aufgabe im Kundenverträge-Tool von Procore ausgeführt wird. Siehe Kundenverträge.
Der Benutzerzugriff auf das Tool "Teilabrechnungen" hängt von der Zugriffsberechtigung des Benutzers auf den Vertrag im Tool "Kundenverträge" und/oder "Kreditorenverträge" ab . Die folgenden Tabellen zeigen, welche Berechtigungen für jedes Tool erforderlich sind, um bestimmte Aufgaben mit dem Teilabrechnungen-Tool durchführen zu können.
1 Um diese Aufgabe im Teilabrechnungen-Tool des Projekts ausführen zu können, müssen Benutzer über "Admin"-Berechtigungen für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts verfügen.
2 Um diese Aufgabe ausführen zu können, müssen Sie über die im Tutorial angegebenen Berechtigungen verfügen und Ihr Benutzerkonto muss in der Bestellung oder im Unterauftrag als Rechnungskontakt angegeben sein. Benutzer mit "Nur Lesen"-Berechtigungen müssen der Liste "Privat" hinzugefügt werden.
Kundenverträge
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebene Benutzeraktion mit dem Teilabrechnungen-Tool durchzuführen.
1 Um diese Aufgabe ausführen zu können, müssen Benutzer über die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Sekundärverträge-Tool des Projekts verfügen. Die Benutzer müssen auch zur Dropdown-Liste Privat für den Sekundärvertrag hinzugefügt werden oder als Rechnungskontakt für den Sekundärvertrag bestimmt werden. Siehe Rechnungskontakte zu einem Kreditorenvertrag hinzufügen.
2 Um diese Aufgabe ausführen zu können, müssen Benutzer über die Berechtigung "Standard" für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts verfügen oder als Rechnungskontakt für den Kreditorenvertrag bestimmt sein. Siehe Rechnungskontakte zu einem Kreditorenvertrag hinzufügen.
3 Um diese Aufgabe auszuführen und den Einbehalt während des laufenden Abrechnungszeitraums freizugeben, müssen Benutzer über die Berechtigung "Standard" für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts verfügen oder als Rechnungskontakt für den Kreditorenvertrag benannt sein. Siehe Rechnungskontakte zu einem Kreditorenvertrag hinzufügen. Um den Einbehalt festzulegen, müssen Sie ein Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Kreditorenvertrags-Tool sein.
4 Um diese Aufgabe ausführen zu können, müssen Sie über die im Tutorial angegebenen Berechtigungen verfügen und Ihr Benutzerkonto muss als Rechnungskontakt in der Bestellung oder im Unterauftrag angegeben sein.
5 Um diese Aufgabe ausführen zu können, müssen Sie über die im Tutorial angegebenen Berechtigungen verfügen und Ihr Benutzerkonto muss in der Bestellung oder im Unterauftrag als Rechnungskontakt angegeben sein. Benutzer mit „Nur Lesen“-Berechtigungen müssen der Liste „Privat“ hinzugefügt werden.
Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Änderungen am Rechnungsstellungs-Tool des Projekts (in einigen Konten auch als Fortschrittsabrechnungs-Tool bezeichnet).
Kürzliche Änderungen
Beta Automatisiertes Verschieben von gelagerten Materialien auf Rechnungen (12.08.2024)
Procore hat eine Konfiguration implementiert, die, wenn sie aktiviert ist, die Salden der gelagerten Materialien automatisch in die Spalte Abgeschlossene Arbeiten aus vorheriger Anwendung auf der nächsten erstellten Rechnung verschiebt. Diese Konfiguration galt sowohl für Rechnungen des Auftraggebers als auch für den Subunternehmer. Um auf die neue Funktion für gelagerte Materialien zugreifen zu können, müssen Teams am Closed Beta-Programm für die automatisierte Bewegung von gelagerten Materialien teilnehmen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner. Weitere Informationen finden Sie unter Über gelagerte Materialien.
Beta Rechnung für gelagerte Materialien auf stück-/mengenbasierten Verträgen (15.08.2024)
Teams, die an den Beta-Programmen für Eigentümerrechnungen und Subunternehmerrechnungen teilnehmen, können jetzt gelagerte Materialien mit dem Abrechnungsmethode "Einheiten-/Mengenbasiert" in Rechnung stellen. Die Abrechnung von gelagerten Materialien auf Rechnungen hilft den Auftragnehmern , die Kosten zu decken, und gewährleistet eine genaue Dokumentation , indem zwischen installierten und gelagerten Materialien unterschieden wird. Um auf die neue Funktion für gespeicherte Materialien zugreifen zu können, müssen die Teams für jede Rechnungsart am Closed Beta-Programm für stück- und mengenbasierte Verträge teilnehmen . Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner. Informationen zur Verwendung der Funktion finden Sie unter Informationen zu gelagerten Materialien auf Rechnungen.
Procore Pay Pfandrechtsverzicht in Backups von Subunternehmerrechnungen aufnehmen (12.08.2024)
Procore hat das Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene für Zahler, die Procore Pay verwenden, aktualisiert. Bei der Erstellung eines Subunternehmerrechnung-Backups nimmt das System nun alle Pfandrechtsverzichte der ersten und untergeordneten Ebene in die herunterladbare PDF-Backup-Datei auf. Diese Erweiterung vereinfacht die Dokumentation, indem sie einen umfassenden Zahlungsnachweis und Belege bereitstellt, die für die effiziente Beilegung von Streitigkeiten über Nichtzahlungen erforderlich sind. Siehe Erstellen von Backups von Subunternehmerrechnungen mit dem Rechnungsstellungs-Tool.
Verbesserte Dateinamen für Backup-PDFs von Subunternehmerrechnungen(12.08.2024)
Jedes Mal, wenn ein Benutzer ein Subunternehmerrechnung Backup erstellt, sendet Procore dem Benutzer eine E-Mail, wenn die Datei zum Download bereitsteht. Vor diesem Update nannte Procore die Backup-Datei immer "subcontractor_invoice_backup.pdf". Um die Übersichtlichkeit und einfache Identifizierung zu verbessern, fügt Procore jetzt automatisch den Projektnamen, die Projektnummer, das Datum und die Uhrzeit der Kompilierung in den Dateinamen ein. Ein Beispiel finden Sie unter Sicherungen von Subunternehmerrechnungen mit dem Rechnungsstellungs-Tool kompilieren.
Verbesserte Sortierung in Backup-PDFs für Subunternehmerrechnungen(06.08.2024)
Bei der Erstellung von Backups von Subunternehmerrechnungen sortiert Procore die Rechnungen jetzt nach 'Vertrag #' in aufsteigender Reihenfolge. Es wird auch eine sekundäre Sortierung nach der Nummer "Rechnungsposition" angewendet . Dies verbessert die Übersichtlichkeit und Organisation der Rechnungen, die in der herunterladbaren Sicherungsdatei enthalten sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Backups von Subunternehmerrechnungen mit dem Rechnungsstellungs-Tool.
Titel von Änderungsaufträgen werden jetzt in den PDFs der Rechnung an Auftraggeber angezeigt (25.07.2024)
Wenn Sie jetzt Rechnung an Auftraggeber PDFs exportieren , sehen Sie nicht nur die Nummern, sondern auch die vollständigen Titel Ihrer Änderungsaufträge, was Ihren Rechnungsstellungsprozess klarer und einfacher macht. Wenden Sie vor dem Exportieren einfach die Optionen "Änderungsauftrag für Primärvertrag", "Potenzieller Änderungsauftrag" oder Nachtragsantrag auf das Leistungsverzeichnis an, indem Sie das Menü "Gruppen zur Anzeige auswählen" für die Spaltenansichten "Industriestandard" und "Benutzerdefinierte Konfiguration" verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Rechnungen an Auftraggeber exportieren.
Verbesserte Anzeige von Zwischensummen in PDFs von Eigentümerrechnungen (22.07.2024)
Um die Konsistenz und Klarheit der Fortsetzungsblätter auf exportierten Rechnung an Auftraggeber PDFs zu verbessern, hat Procore die Zwischensummen der Gruppen so aktualisiert, dass sie am unteren Rand jeder Gruppe und nicht mehr oben in der Überschrift der Zeilengruppen angezeigt werden. Darüber hinaus wurden zusätzliche Gruppierungen auch am unteren Rand angezeigt, um den Erwartungen der Branche an eine sauberere, besser organisierte Präsentation zu entsprechen. Informationen zum Exportieren eines Rechnung an Auftraggeber finden Sie unter Exportieren von Rechnungen an Auftraggeber.
Beta Vorausfüllen der Einbehaltungsbeträge für die Rechnung des Auftraggebers auf den Rechnungen des Auftraggebers (16.07.2024)
Aktualisierter Export > PDF-Datei mit Anhängen für Subunternehmerrechnungen (24.05.2024)
Procore hat die Menüoption >PDF mit Anhängen exportieren aktualisiert, um die kompilierte PDF-Datei mit Anhängen direkt auf Ihren Computer herunterzuladen. Vor der Aktualisierung schickte Procore Ihnen die PDF-Datei per E-Mail, wenn die Rechnung und die Anhänge fertig waren. Weitere Informationen finden Sie unter Exportieren Sie eine Subunternehmerrechnung.
VERBESSERTE ZEILENGRUPPEN IM LEISTUNGSVERZEICHNIS DER EIGENTÜMERRECHNUNG(24.05.2024)
Wenn Sie eine neue Rechnung an Auftraggeber erstellen, spiegeln die Zeilengruppen im Leistungsverzeichnis der neuen Rechnung jetzt die neuesten Gruppierungen des Benutzers aus der vorherigen Rechnung wider. Diese Konsistenz erleichtert Dateneintrag, insbesondere wenn Benutzer neue Rechnungen für Abschlagszahlungen erstellen. Wie Sie eine Rechnung erstellen, erfahren Sie unter Erstellen von Rechnungen an Auftraggeber.
Anpassen des Nummerierungssystems für EIGENTÜMERRECHNUNGEN IN MODERNISIERTER ERFAHRUNG (20.05.2024)
Für Benutzer der modernisierten Rechnung an Auftraggeber hat Procore sein Rechnungsnummerierungssystem aktualisiert. Benutzer können jetzt ein benutzerdefiniertes Nummerierungsschema erstellen, das bei der Erstellung zukünftiger Rechnungen automatisch auf die nächste Nummer in der Reihenfolge erhöht wird. Weitere Informationen finden Sie unter Kann ich das Nummerierungssystem für Finanzobjekte in Procore anpassen?
Budgetänderungen bei der Rechnungsstellung an Auftraggeber (13.05.2024)
Budgetänderungen sind jetzt auf Rechnung an Auftraggeber verfügbar. Die mit Spannung erwartete Funktion ermöglicht es Kunden, genehmigte Budgetänderungen direkt in die Rechnungen der Eigentümer aufzunehmen und so die Transparenz bei der Verwendung von Notfallfonds zu verbessern. Benutzer können ihren Abrechnungsprozess vereinfachen und den Bedarf an separaten Nachträgen für Debitorenverträge reduzieren. Diese Funktion ist nur für Kunden verfügbar, die sich für die modernisierte Rechnungsstellung an Auftraggeber entschieden haben und auf das neue Tool für Budgetanpassungen migriert sind . Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Budgetänderungen auf Rechnungen an Auftraggeber.
Beim Ändern einer Zelle in der Tabelle "Werteverzeichnis" können Benutzer nun Inhalte eingeben und nach Abschluss der Aktualisierungen einfach zur nächsten Zelle wechseln.
Eigentümerrechnungen zur Workflows Open Beta hinzugefügt (13.03.2024)
FINANZMANAGEMENT: Verlängerung des Datums der alten Version für Subunternehmerrechnungen (26.01.2023)
Die Option, zwischen der Beta- und der alten Subunternehmerrechnung zu wechseln, wurde bis September 2023 verlängert. Das angekündigte Enddatum für die Nutzung der Legacy-Version war Februar 2023. Jetzt, im September 2023, wird die Möglichkeit, die Beta-Version zu verlassen, entfernt und die alte Version wird in Procore nicht mehr verfügbar sein. Weitere Informationen zu den einzelnen Funktionen finden Sie unter Finanzmanagement: Neue Admin- und Mitarbeiteransichten für die Rechnungsstellung an Subunternehmer.
Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden. 
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