Kann ich das Nummerierungssystem für Finanzobjekte in Procore anpassen?

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Antwort

Ja. In den  Finanzmanagement Tools können Sie das Standard-Nummerierungssystem von Procore für Finanzobjekte verwenden oder für jedes Objekt Ihr eigenes benutzerdefiniertes Nummerierungssystem erstellen. Weitere Informationen  finden Sie unter:

Über das Finanzmanagement Object Numbering System

Standardmäßig nummeriert Procore neue Finanzobjekte automatisch fortlaufend. Zum Beispiel:  001, 002, 003 und so weiter. Zur einfachen Identifizierung projektbezogener Verbindlichkeiten enthält Procore auch eine Abkürzung (PO oder SC) und eine Projektnummer im Standardnummerierungssystem. 

 Wichtig
Benutzer mit der Berechtigung, Objekte in den Finanzmanagement-Tools zu erstellen, können das Nummerierungssystem für die verschiedenen Finanzobjekte anpassen. Überschreiben Sie dazu beim Anlegen des neuen Objekts den Standardeintrag im Feld 'Nummer (#)'. Alle zukünftigen Objekte werden das angepasste Nummerierungssystem verwenden und es kann in Zukunft wieder angepasst werden. Weitere Informationen zu bewährte Praktiken finden Sie unter Bewährte Methoden für benutzerdefinierte Nummerierungssysteme.

Standardnummerierung und benutzerdefinierte Beispielnummerierung

In dieser Tabelle ist das Standardnummerierungssystem für jedes Finanzobjekt aufgeführt und es wird ein Beispiel für ein benutzerdefiniertes Nummerierungssystem gegeben. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die wichtigen Hinweise lesen,  bevor Sie mit der Anpassung beginnen.  

Procore-Tool: Finanzobjekt Standard-Nummerierungssystem Beispiel: Benutzerdefiniertes Nummerierungssystem Wichtige Hinweise
Änderungsereignisse:
Ereignis ändern		 001, 002, 003... CE-001, CE-002, CE-003... Begrenzt auf maximal zehn (10) Zeichen Länge.
Änderungsaufträge:
Nachtrag zum Kreditorenvertrag		 001, 002, 003... CCO-001, CCO-002, CCO-002... -
Änderungsaufträge:
Potenzieller Nachtrag zum Kreditorenvertrag		 001, 002, 003... CPCO-001, CPCO-002, CPCO-003... -
Änderungsaufträge:
Nachtrag zum Debitorenvertrag		 001, 002, 003... PCCO-001, PCCO-002, PCCO-002... -
Änderungsaufträge:
Potenzieller Nachtrag zum Primären		 001, 002, 003... PNTDV-001, PNTDV-002, PNTDV-003... -
Debitorenverträge:
Primärvertrag		 001, 002, 003... PC-001, PC-002, PC-003... -
Debitorenverträge:
Rechnung des Auftraggebers		 001, 002, 003... OWN-001, OWN-002, OWN-003... -
Verpflichtungen:
Bestellung		 PO-[Projektnummer]-001, PO-[Projektnummer]-002, PO-[Projektnummer]-003... ORD-[Projektnummer]-001, ORD-[Projektnummer]-002,ORD -[Projektnummer]-003... Eine [Projektnummer] ist im Standardnummerierungssystem enthalten, wenn die standardmäßige Procore-Kostenschlüsselliste verwendet wird, und dem Procore-Projekt wird eine Projektnummer zugewiesen. 

Wenn ein Projekt in die Kostenschlüsselliste Ihres ERP-System integriert ist,  wird [Projektnummer] im Standardnummerierungssystem weggelassen.

Überschreiten Sie beim Anpassen NICHT die maximalen Zeichenbeschränkungen Ihrer ERP-System. 

Vermeiden Sie eine Neunummerierung oder den Wechsel zu einer benutzerdefinierten Nummerierung, nachdem Procore mit einem ERP-System synchronisiert wurde. 
Verpflichtungen:
Subcontract		 SC-[Projektnummer]-001, SC-[Projektnummer]-002, SC-[Projektnummer]-003... SubK-[Projektnummer]-001, SubK-[Projektnummer]-002, SubK-[Projektnummer]-003... Eine [Projektnummer] ist im Standardnummerierungssystem enthalten, wenn die standardmäßige Procore-Kostenschlüsselliste verwendet wird, und dem Procore-Projekt wird eine Projektnummer zugewiesen. 

Wenn ein Projekt in die Kostenschlüsselliste Ihres ERP-System integriert ist,  wird [Projektnummer] im Standardnummerierungssystem weggelassen.

Überschreiten Sie beim Anpassen NICHT die maximalen Zeichenbeschränkungen Ihrer ERP-System. 

Vermeiden Sie eine Neunummerierung oder den Wechsel zu einer benutzerdefinierten Nummerierung, nachdem Procore mit einem ERP-System synchronisiert wurde. 
Verpflichtungen: 
Subunternehmerrechnung		 001, 002, 003... INV-001, INV-002, INV-003... -

Bewährte Methoden für benutzerdefinierte Nummerierungssysteme

  • Richten Sie ein benutzerdefiniertes Nummerierungssystem ein, wenn Sie das erste Finanzobjekt in einem Procore-Projekt erstellen. 
  • Vermeiden Sie es, Ihre Finanzobjekte mitten im Projekt neu zu nummerieren. 
  • Vermeiden Sie es, nach dem Erstellen des ursprünglichen Finanzobjekts zu einem benutzerdefinierten Nummernschema zu wechseln. 
  • Informieren Sie Teamkollegen, die Finanzobjekte erstellen, über alle Änderungen an Ihrem Nummerierungssystem.

Siehe auch