Eine konfigurierbare PDF-Datei einer GU/Kunden-Rechnung im Kundenverträge-Tool bearbeiten

Ziel

So erfahren Sie, wie Sie die Registerkarte "Konfigurierbare PDF" für eine GU/Kunden-Rechnung bearbeiten .

Hintergrund

Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie die Optionen auf der Registerkarte „Konfigurierbare PDF“ einer Rechnung an Bauherren verwenden. Sie können die Optionen auf dieser Registerkarte verwenden, um die Anzeige von Einzelposten in der PDF-Datei anzupassen, z. B. wie Sie Rechnungsposten gruppieren und zusammenfassen können, damit sie Ihren Vorstellungen entsprechend angezeigt werden, bevor Sie die PDF einem Bauherren vorlegen.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Kundenverträge-Tool des Projekts.
  
  Hinweis
  Ob Sie Aufgaben mit dem Tool "Teilabrechnungen" ausführen können, hängt von den Berechtigungen ab, die Sie für den Kundenvertrag oder den Kreditorenvertrag erhalten haben, mit dem Sie arbeiten. Weitere Informationen zu den spezifischen Aufgaben, die Sie mit dem Tool "Teilabrechnungen" durchführen können, finden Sie unter Berechtigungen: Teilabrechnungen.
Zusätzliche Informationen:
- Wenn Sie auf die Schaltfläche Rechnung via E-Mail senden klicken, wird nur die PDF der Details-Registerkarte der Rechnung an die Empfänger gesendet, nicht die Registerkarte „Konfigurierbare PDF“.

Voraussetzungen

Schritte

Navigieren Sie zum Teilabrechnungen-Tool des Projekts.
Klicken Sie auf die Registerkarte GC/Client .
Suchen Sie die Rechnung, mit der Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf die Verknüpfung Rechnungsnummer.
Klicken Sie auf die Registerkarte Konfigurierbare PDF.
Bearbeiten Sie die PDF auf eine der folgenden Arten:
1. Zusammenfassung
  Wenn Sie auf die Pfeile klicken, können Sie die Einzelpositionen ein- und ausblenden, um unterschiedliche Datenebenen anzuzeigen. Klicken Sie zum Erweitern auf den unten abgebildeten Pfeil. Um sie auszublenden, klicken Sie erneut auf den Pfeil.
2. Gruppierung
  Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Gruppieren , um die von Ihnen ausgewählten Gruppen- oder Zwischensummeneinzelpositionen anzuzeigen:
  - Optional: Unterauftrag
    Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Unterauftragsfunktion für das Projekt aktiv ist. Siehe Aktivieren von Unteraufträgen in Projekten für PSP und Hinzufügen von "Unterauftrags"-Segmentelementen zu einem Procore-Projekt.
  - Kostenschlüssel Ebene 1.Wenn Ihre Kostenschlüsselstruktur gestaffelt ist, gruppiert diese Option die Daten nach der ersten Ebene.
    
    Hinweis
    Für Procore-Projekte, die die Standard-Kostenschlüssel von Procore verwenden, die mit dem CSI MasterFormat übereinstimmen, entspricht das Konzept Division der Option „Kostenschlüssel Ebene 1“. Wenn Sie Ihre Daten nach Abteilung gruppieren möchten, wählen Sie die Option „Kostenschlüssel Ebene 1“ aus.
  - Kostenschlüssel Ebene 2. Wenn Ihre Kostenschlüsselstruktur gestaffelt ist, gruppiert diese Option die Daten nach der zweiten Ebene in Ihrer Struktur.
  - Kostenart. Mit dieser Option können Sie Daten nach dem Segment „Kostenart“ Ihres Unternehmens gruppieren. Einzelheiten finden Sie unter Was sind die Standardkostenarten von Procore?
  - Benutzerdefinierte Gruppen verwalten. Sie können auf diese Schaltfläche klicken, um benutzerdefinierte Gruppierungen für Ihre konfigurierbare PDF-Datei zu erstellen. Wie Sie Gruppen verwalten können, erfahren Sie unter Erstellen einer konfigurierbaren PDF-Datei einer GU/Kunden-Rechnung im Kundenverträge-Tool.

Nächster Schritt

Exportieren einer konfigurierbaren PDF-Datei einer GU/Kunden-Rechnung aus dem Kundenverträge-Tool