Informationen zu Budgetänderungen auf Rechnungen von Auftraggebern

Budgetänderungen - Demo zur Rechnungsstellung an Auftraggeber

Konfigurieren Sie die Einstellungen für "Budgetanpassungen" auf der Seite "Budgeteinstellungen" des Budget-Tools des Projekts

Um der letzten Rechnung an Auftraggeber genehmigte Budgetanpassungen hinzuzufügen, muss ein Administrator die Einstellungen für "Budgetanpassungen" auf der Seite "Budgeteinstellungen" des Budget-Tools auf Projektebene konfigurieren. Siehe Einstellungen konfigurieren: Budget:

• Zulassen, dass Budgetanpassungen auf Rechnungen an Auftraggeber abgerechnet werden. Fügt die Spalte "Wert der Budgetänderungen" zum Leistungsverzeichnis der Rechnungen an Auftraggeber hinzu, fügt das Kontrollkästchen "Zur Rechnung an Auftraggeber hinzufügen" und die Dropdown-Liste "Primärvertrag" zum Fenster "Budgetanpassungen hinzufügen" hinzu und ermöglicht die Anzeige des Benachrichtigungsbanners für Budgetänderungen am oberen Rand der letzten  Rechnung an Auftraggeber "Leistungsverzeichnis" nach Genehmigung einer Änderung. Siehe Budgetänderungen genehmigen.

   Hinweis

  Nach der Genehmigung können nur Netto-Null-Budgetänderungen zu den Rechnungen an Auftraggeber hinzugefügt werden.

Beispiel

Nachfolgend finden Sie die neuen Konfigurationsoptionen für "Budgetanpassung" auf der Seite "Budgeteinstellungen" des Budget-Tools . 

Hinzufügen einer neuen Spalte "Wert für Budgetanpassungen" und der Gruppe "Budgetanpassungen" zur Rechnung an Auftraggeber

Nachdem ein Administrator die Einstellungen für "Budgetanpassungen" konfiguriert hat, erscheint die Spalte "Budgetänderungswert" in den Rechnungen an Auftraggeber des Projekts, wenn Sie die Spaltengruppe "Wert" erweitern. Diese Spalte kann im Bereich "Spalten konfigurieren" unter "Wert" im Bereich "Tabelleneinstellungen" des Leistungsverzeichnisses einer Rechnung ein- und ausgeschaltet werden. Standardmäßig ist die Spalte eingeschaltet, aber die Spalte "Wert" ist ausgeblendet. Um ihn zu sehen, erweitern Sie die Spalte "Wert". Eine Gruppe "Budgetanpassungen" ist auch in der Dropdown-Liste Anzuzeigende Gruppen auswählen verfügbar. 

Erstellen Sie eine neue Budgetänderung und wählen Sie den Debitorenvertrag aus, damit er der Rechnung an Auftraggeber hinzugefügt werden kann, sobald die Änderung genehmigt wurde

Nachdem ein Administrator die Einstellungen für "Budgetanpassungen" konfiguriert hat, wird ein neues Kontrollkästchen "Zur Eigentümerrechnung hinzufügen" und eine neue Dropdown-Liste  "Primärvertrag" auf der Karte "Allgemeine Informationen" im Formular "Neue Budgetänderung erstellen" angezeigt. Durch Markieren des Kontrollkästchens "Zur Eigentümerrechnung hinzufügen" wird Procore mitgeteilt, dass die Budgetänderung nach der Genehmigung zu einer Rechnung an Auftraggeber hinzugefügt werden soll. Die Benutzer müssen auch einen Primärvertrag auswählen, damit Procore das Benachrichtigungsbanner anzeigen kann, um die Benutzer darauf hinzuweisen, die genehmigten Änderungen zu überprüfen und zu einer Rechnung an Auftraggeber hinzuzufügen. 

Beispiel

Darunter befindet sich die Seite "Neue Budgetänderung erstellen" im Budget-Tool des Projekts mit dem Kontrollkästchen "Zur Eigentümerrechnung hinzufügen" und der Dropdown-Liste "Primärvertrag". 

Reagieren Sie auf das Benachrichtigungsbanner auf dem Leistungsverzeichnis der letzten Rechnung an Auftraggeber, indem Sie auf Überprüfen und Hinzufügen klicken

Wenn ein Benutzer die letzte Rechnung an Auftraggeber für einen Primärvertrag  bearbeitet, erscheint ein Benachrichtigungsbanner oben im Leistungsverzeichnis auf den Eigentümerrechnungen des Primärvertrags, wenn neu genehmigte Budgetänderungen verfügbar sind, die einer bestehenden Rechnung an Auftraggeber hinzugefügt werden können. Benutzer können nur auf die  Schaltfläche "Überprüfen und Hinzufügen" auf der letzten Rechnung klicken . Bei allen älteren Rechnungen erscheint das Benachrichtigungsbanner, um den Benutzer auf neu genehmigte Änderungen hinzuweisen, aber die  Schaltfläche Überprüfen und Hinzufügen ist standardmäßig deaktiviert. Sie können nur die letzte Rechnung überprüfen und Änderungen hinzufügen. 

Überprüfen Sie die genehmigten Änderungen und wählen Sie die Änderungen aus, die der letzten  Rechnung an Auftraggeber hinzugefügt werden sollen 

Nachdem Sie auf der letzten Rechnung auf die Schaltfläche Überprüfen und Hinzufügen geklickt haben, erscheint das Fenster "Überprüfen und genehmigte Änderungen hinzufügen". Die Benutzer können die Kontrollkästchen markieren, die der hinzuzufügenden Budgetänderung entsprechen. Wenn es mehrere Budgetänderungen oder Änderungsaufträge gibt, werden alle genehmigten Änderungen aufgelistet. Nachdem Sie die hinzuzufügenden Änderungen ausgewählt haben, klicken Sie auf Hinzufügen. Ein grünes Banner erscheint, um die Hinzufügung(en) zu bestätigen. 

Anzeigen und Bearbeiten der hinzugefügten Änderungen auf der letzten  Rechnung an Auftraggeber

Sobald Sie die Budgetänderung(en) hinzugefügt haben, erscheinen sie in der Gruppe "Budgetanpassungen" im Leistungsverzeichnis. Benutzer können mit den Budgetschlüsseln abrechnen, die durch die Budgetänderung angepasst wurden, indem sie die Einzelposition direkt bearbeiten oder die Mehrfachabrechnungsfunktionen verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Rechnungen an Auftraggeber bearbeiten. 

Sehen Sie sich einen Tooltip an, um Details zur Berechnung des  "Planwerts" für das Leistungsverzeichnis der Rechnung an Auftraggeber zu erhalten

Nachdem ein Administrator die Einstellungen für "Budgetanpassungen" konfiguriert hat, bewegen Sie den Mauszeiger über das Informationssymbol in der Spalte "Geplanter Wert"  im Leistungsverzeichnis der Rechnung. Ein Tooltip, der erklärt, wie die Berechnung des "Geplanten Werts" aktualisiert wird, wenn Ihr Team Budgetanpassungen zu Rechnungen an Auftraggeber hinzufügt.