Wie vervollständigt Procore automatisch Beträge auf einem Rechnung an Auftraggeber? (Beta)

 In Beta
Auf dieser Seite werden die modernisierten Rechnung an Auftraggeber beschrieben.
 Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

flag-us.png  Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden. 

  • So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden      

    • Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Tool-Namen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projektfinanzen. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer konzipiert, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können. 

      Generalunternehmer

      Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard

      Besitzer

      Englisch (Owner Terminology V2)

      Fachunternehmer

      Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)
      Rechnungsstellung Rechnungsstellung Fortschritts-Abrechnungen
      Owner Finanzierung Owner
      Bauherr/Kunde Bauherr/Kunde GU/Kunde
      Änderungsauftrag für Primärvertrag Änderungsauftrag zur Finanzierung Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
      Hauptverträge Finanzierung Kundenverträge
      Einnahmen Finanzierung Einnahmen
      Unterauftrag Vertrag Unterauftrag
      Subunternehmer Auftragnehmer Subunternehmer
      Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV) Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Antwort

Aktivieren Sie ein oder mehrere Kontrollkästchen, um eine Vorbefüllungsoption beim Erstellen von Eigentümerrechnungen im Debitorenverträge-Tool zu aktivieren. Diese Optionen ermöglichen es Procore, Beträge auf der Rechnung an Auftraggeber automatisch zu vervollständigen , indem Daten aus zulässigen  Budgetschlüssel-Einzelpositionen  auf Subunternehmerrechnungen, direkten Kosten und Nachträgen zur Änderung von Kreditorenverträgen im genehmigten Status verwendet werden. 

 Wichtig
Vorfülloptionen sind nur beim Erstellen von Eigentümerrechnungen verfügbar. Procore erlaubt es Benutzern nicht, Rechnungen vorab auszufüllen, nachdem sie auf Erstellen geklickt haben .  

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Optionen zum Vorausfüllen von Rechnungen an Auftraggeber

In dieser Tabelle werden die Optionen zum Vorausfüllen von Rechnungen an Auftraggeber beschrieben.

Kontrollkästchen Markieren Sie die Kontrollkästchen zum Einschalten und... Entfernen Sie die Kontrollkästchen, um sie auszuschalten...
Füllen Sie das Leistungsverzeichnis mit Kosten aus dem ausgewählten Abrechnungszeitraum Füllen Sie die Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis mit förderfähigen Kosten aus den entsprechenden Budgetschlüsseln auf genehmigten Subunternehmerrechnungen, direkten Kosten und Nachträgen zur Änderungvon Kreditorenverträgen für denselben Abrechnungszeitraum wie der Rechnung an Auftraggeber. 

Hinweise: 
  • Rechnungen von Subunternehmern müssen sich im  Status Genehmigt, Genehmigt mit Anmerkungen oder Ausstehende Genehmigung befinden. 
  • Direkte Kosten und Nachträge zur Änderung von Kreditorenverträgen müssen sich im  Status Genehmigt befinden.
  • Direkte Kosten müssen ein "Empfangsdatum" im selben Abrechnungszeitraum wie das Rechnung an Auftraggeber haben.
  • Änderungsaufträge für Sekundärverträge werden automatisch in einen Nachtrag zum Debitorenvertrag umgewandelt, wenn sie durch ein Änderungsereignis verknüpft sind. Wenn der Änderungsauftrag für Sekundärverträge nicht über ein Änderungsereignis mit einem Nachtrag zum Debitorenvertrag verbunden ist, wird er automatisch mit einem passenden Budgetschlüssel  (falls vorhanden) in das LV eingetragen. Wenn es keine LV-Position gibt, die mit dem Budgetschlüssel übereinstimmt, wird der Änderungsauftrag für Sekundärverträge nicht vorausgefüllt.
  • Was versteht man unter einem passenden Budgetschlüssel?
    Direkte Kosten werden nur dann in das Primär-LV übernommen, wenn:
    • Alle Segmente für den Budgetschlüssel, einschließlich Kostenschlüssel und Kostenart, stimmen genau überein.
      ODER
    • Die primäre LV-Einzelposition verwendet einen Abteilungscode und die Kosten verwenden einen Kostenschlüssel, der Teil dieser Abteilung ist. Beispiel: Eine Primär-LV-Einzelposition, die 01.O verwendet, füllt alle Kosten von 01-100.S, 01-500.L oder 01-200-20.O aus.
 Procore füllt den Leistungsverzeichnis NICHT mit Kosten. Benutzer müssen die Leistungsverzeichnis Daten manuell eingeben. 
Außerdem mit Einbehalt aus dem ausgewählten Abrechnungszeitraum füllen Nur verfügbar, wenn Das Leistungsverzeichnis mit Kosten aus dem ausgewählten Abrechnungszeitraum füllen aktiviert ist. 

Füllt die Spalten Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum ($), Materialeinbehalt ($) und Gesamteinbehalt freigegeben ($) im Leistungsverzeichnis mit berechneten Einbehaltswerten aus berechtigten Subunternehmerrechnungen im Status Genehmigt . 

Hinweis: 
  • Procore berechnet Einbehaltswerte nur, wenn die entsprechenden Einbehaltungswerte aus zulässigen Subunternehmerrechnungen Dollarbeträge ungleich Null sind. 
 Procore füllt den Zeitplan NICHT mit berechneten Einbehaltungswerten aus berechtigten Subunternehmerrechnungen mit dem Status Genehmigt . 
Backup von Direkte Kosten und Rechnungen in den ausgewählten Abrechnungszeitraum einbeziehen Füllt die Karte Anhänge der Rechnung mit diesen Abschnitten: Hochgeladene Anhänge, Anhänge aus Subunternehmerrechnungen und Anhänge aus Direkte Kosten. Es auch:
  • Fügt automatisch alle vorhandenen Anhänge aus Subunternehmerrechnungen und direkten Kosten in den entsprechenden Abschnitt ein.
  • Enthält die Karte Hochgeladene Anhänge zum Hinzufügen von Anhängen. 
 Procore enthält KEINE Rechnungssicherung. Stattdessen enthält die Rechnung die Karte "Hochgeladene Anhänge" zum Hinzufügen von Anhängen.

 

Siehe auch