Wie vervollständigt Procore automatisch Beträge auf einem Rechnung an Auftraggeber? (Beta)

 Procore NUR intern

Auf dieser Seite wird die modernisierte Oberfläche für Eigentümerrechnungen beschrieben. Für Kunden, die immer noch die alte Version verwenden, siehe Wie vervollständigt Procore automatisch Beträge auf einer Debitorenrechnung? (Vermächtnis).

 In Beta
This page details the modernized owner invoice experience.
 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Antwort

Aktivieren Sie ein oder mehrere Kontrollkästchen, um eine Vorbefüllungsoption beim Erstellen von Eigentümerrechnungen im Debitorenverträge-Tool zu aktivieren. Diese Optionen ermöglichen es Procore, Beträge auf der Rechnung an Auftraggeber automatisch zu vervollständigen , indem Daten aus zulässigen  Budgetschlüssel-Einzelpositionen  auf Subunternehmerrechnungen, direkten Kosten und Nachträgen zur Änderung von Kreditorenverträgen im genehmigten Status verwendet werden. 

 Wichtig
Vorfülloptionen sind nur beim Erstellen von Eigentümerrechnungen verfügbar. Procore erlaubt es Benutzern nicht, Rechnungen vorab auszufüllen, nachdem sie auf Erstellen geklickt haben .  

create-invoice-prefill-checkboxes.png

Optionen zum Vorausfüllen von Rechnungen an Auftraggeber

In dieser Tabelle werden die Optionen zum Vorausfüllen von Rechnungen an Auftraggeber beschrieben.

Kontrollkästchen Markieren Sie die Kontrollkästchen zum Einschalten und... Entfernen Sie die Kontrollkästchen, um sie auszuschalten...
Füllen Sie das Leistungsverzeichnis mit Kosten aus dem ausgewählten Abrechnungszeitraum Füllen Sie die Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis mit förderfähigen Kosten aus den entsprechenden Budgetschlüsseln auf genehmigten Subunternehmerrechnungen, direkten Kosten und Nachträgen zur Änderungvon Kreditorenverträgen für denselben Abrechnungszeitraum wie der Rechnung an Auftraggeber. 

Hinweise: 
  • Rechnungen von Subunternehmern müssen sich im  Status Genehmigt, Genehmigt mit Anmerkungen oder Ausstehende Genehmigung befinden. 
  • Direkte Kosten und Nachträge zur Änderung von Kreditorenverträgen müssen sich im  Status Genehmigt befinden.
  • Direkte Kosten müssen ein "Empfangsdatum" im selben Abrechnungszeitraum wie das Rechnung an Auftraggeber haben.
  • Änderungsaufträge für Sekundärverträge werden automatisch in einen Nachtrag zum Debitorenvertrag umgewandelt, wenn sie durch ein Änderungsereignis verknüpft sind. Wenn der Änderungsauftrag für Sekundärverträge nicht über ein Änderungsereignis mit einem Nachtrag zum Debitorenvertrag verbunden ist, wird er automatisch mit einem passenden Budgetschlüssel  (falls vorhanden) in das LV eingetragen. Wenn es keine LV-Position gibt, die mit dem Budgetschlüssel übereinstimmt, wird der Änderungsauftrag für Sekundärverträge nicht vorausgefüllt.
  • Was versteht man unter einem passenden Budgetschlüssel?
    Direkte Kosten werden nur dann in das Primär-LV übernommen, wenn:
    • Alle Segmente für den Budgetschlüssel, einschließlich Kostenschlüssel und Kostenart, stimmen genau überein.
      ODER
    • Die primäre LV-Einzelposition verwendet einen Abteilungscode und die Kosten verwenden einen Kostenschlüssel, der Teil dieser Abteilung ist. Beispiel: Eine Primär-LV-Einzelposition, die 01.O verwendet, füllt alle Kosten von 01-100.S, 01-500.L oder 01-200-20.O aus.
 Procore füllt den Leistungsverzeichnis NICHT mit Kosten. Benutzer müssen die Leistungsverzeichnis Daten manuell eingeben. 
Außerdem mit Einbehalt aus dem ausgewählten Abrechnungszeitraum füllen Nur verfügbar, wenn Das Leistungsverzeichnis mit Kosten aus dem ausgewählten Abrechnungszeitraum füllen aktiviert ist. 

Füllt die Spalten Arbeitseinbehalt in diesem Zeitraum ($), Materialeinbehalt ($) und Gesamteinbehalt freigegeben ($) im Leistungsverzeichnis mit berechneten Einbehaltswerten aus berechtigten Subunternehmerrechnungen im Status Genehmigt . 

Hinweis: 
  • Procore berechnet Einbehaltswerte nur, wenn die entsprechenden Einbehaltungswerte aus zulässigen Subunternehmerrechnungen Dollarbeträge ungleich Null sind. 
 Procore füllt den Zeitplan NICHT mit berechneten Einbehaltungswerten aus berechtigten Subunternehmerrechnungen mit dem Status Genehmigt . 
Backup von Direkte Kosten und Rechnungen in den ausgewählten Abrechnungszeitraum einbeziehen Füllt die Karte Anhänge der Rechnung mit diesen Abschnitten: Hochgeladene Anhänge, Anhänge aus Subunternehmerrechnungen und Anhänge aus Direkte Kosten. Es auch:
  • Fügt automatisch alle vorhandenen Anhänge aus Subunternehmerrechnungen und direkten Kosten in den entsprechenden Abschnitt ein.
  • Enthält die Karte Hochgeladene Anhänge zum Hinzufügen von Anhängen. 
 Procore enthält KEINE Rechnungssicherung. Stattdessen enthält die Rechnung die Karte "Hochgeladene Anhänge" zum Hinzufügen von Anhängen.

 

Siehe auch