Erstellen eines Zahlungsplans mit dem Teilabrechnungs-Tool

Ziel

Hintergrund

In Australien und Neuseeland tätige Bauunternehmen erstellen Zahlungspläne, um den Prozess der Rechnungsfreigabe zu vereinfachen, ebenso wie die Beanstandung der von Downstream-Projektmitarbeitern geleisteten Arbeit. In einem typischen Zahlungsplan-Workflow reichen Downstream-Projektmitarbeiter Rechnungen für geleistete Arbeit ein. Der vorgelagerte Mitarbeiter prüft die Rechnung und genehmigt die Beträge der Forderung.

 Hinweis

 Die Zahlungsplan-Funktion wurde für Procore-Benutzer in Australien und Neuseeland entwickelt, um die gesetzliche Verpflichtung zu erfüllen, Antragstellern einen Zahlungsplan zur Verfügung zu stellen. Diese Funktion kann jedoch von allen Benutzern der Rechnungsverwaltung genutzt werden. 

Sie können einen Zahlungsplan exportieren, um die folgenden Informationen anzuzeigen:

• Beanspruchte Beträge
• Alle "genehmigten" Beträge
• Gründe für "abgelehnte" Beträge

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • „Admin“-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts.

     Hinweise

    • Die Zugriffsberechtigungen für die Tools "Rechnungsstellung und Teilabrechnungen" richten sich nach den Berechtigungen, die für die Tools "Kreditorenverträge" und/oder "Kundenverträge", "Finanzierung" oder "Primärverträge" festgelegt wurden. Die Namen der Procore-Tools variieren je nach dem in Procore konfigurierten Point-of-View-Wörterbuch. Siehe Welche Werkzeugnamen und -begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?
    • Wenn Sie ein Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt, der bei einem Unternehmen beschäftigt ist, das an einem in Procore verwalteten Projekt arbeitet, wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, vom Procore-Unternehmenskontoinhaber festgelegt. Zu den Berechtigungen, die der Kontoinhaber Ihnen zur Verfügung stellen kann, gehören:
      • Ein Procore-Benutzerkonto
      • Zugriffsberechtigung auf das Tool „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ des Projekts.
      • Mitgliedschaft in der Liste „Privat“ eines bestimmten Vertrags oder einer bestimmten Finanzierung
      • Offizieller Rechnungskontakt für den Vertrag oder die Finanzierung
• Zusätzliche Informationen:
  • Procore kann Subunternehmer automatisch per E-Mail benachrichtigen, wenn Rechnungen genehmigt wurden. Siehe Einstellungen konfigurieren: Teilabrechnungen.
  • Sie können benutzerdefinierten Text definieren, der in der Fußzeile von Zahlungsplan-PDFs erscheint. Siehe Einstellungen konfigurieren: Teilabrechnungen.

Voraussetzungen

• Die Option "Von Subunternehmern beanspruchte Beträge anzeigen"  muss in den Konfigurationseinstellungen des Teilabrechnungen-Tools  des Projekts aktiviert sein. Siehe Einstellungen konfigurieren: Teilabrechnungen.
• Führen Sie die Schritte unter Eine Rechnung im Namen eines Rechnungskontakts erstellen oder Neue Rechnung als Rechnungskontakt einreichen aus.
• Damit die Beträge im Zahlungsplan erscheinen, müssen Subunternehmer die Beträge in den Spalten "In diesem Zeitraum abgeschlossene Arbeiten"  und "Derzeit gelagerte Materialien"  der Rechnung eingeben. Siehe Eine neue Rechnung als Rechnungskontakt einreichen.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Teilabrechnungen-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer.
3. Klicken Sie auf den Sekundärvertrag, für den Sie eine Rechnung ausstellen möchten.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Klicken Sie auf das Symbol PDF  ganz rechts neben der letzten Position.
     ODER
   • Klicken Sie neben dem neuesten Einzelposten auf Anzeigen und dann auf den Bildschirm Rechnungen, um PDF aus der Dropdown-Liste Exportieren auszuwählen.

     Beispiel

     Die folgende Abbildung zeigt Ihnen ein Beispiel für einen Zahlungsplan. 

     

     

      

Siehe auch

• Einstellungen konfigurieren: Teilabrechnungen
• Eine neue Rechnung als Rechnungskontakt einreichen