Exportieren einer Subunternehmerrechnung aus dem Teilabrechnungen-Tool

Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden.

So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden

Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Toolnamen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projekt-Finanzwerte. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer gedacht, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können.

Generalunternehmer Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard	Besitzer Englisch (Owner Terminology V2)	Fachunternehmer Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)
Rechnungsstellung	Rechnungsstellung	Fortschritts-Abrechnungen
Owner	Finanzierung	Owner
Bauherr/Kunde	Bauherr/Kunde	GU/Kunde
Änderungsauftrag für Primärvertrag	Änderungsauftrag zur Finanzierung	Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
Hauptverträge	Finanzierung	Kundenverträge
Einnahmen	Finanzierung	Einnahmen
Unterauftrag	Vertrag	Unterauftrag
Subunternehmer	Auftragnehmer	Subunternehmer
Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)	Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV)	Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Ziel

So exportieren Sie eine Subunternehmerrechnung aus dem Teilabrechnungen-Tool in ein unterstütztes Dateiformat.

Hintergrund

Wenn Sie eine digitale Kopie der Rechnung eines Subunternehmers herunterladen möchten, können Sie die Rechnung in einem PDF- oder CSV-Dateiformat exportieren. Sie können auch ein PDF mit allen ausgewählten Anhängen in einer ZIP-Datei oder als einzelnes PDF herunterladen.

Dinge, die Sie beachten sollten

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Sie müssen ein Rechnungsadministrator sein.
Unterstützte Dateiformate:
- CSV
- PDF mit Anhängen
- PDF
Beschränkungen:
- Anhänge, die einem benutzerdefinierten Feld hinzugefügt werden, werden derzeit NICHT von der Option „PDF mit Anhängen“ unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind benutzerdefinierte Felder und welche Procore-Tools unterstützen sie?

Voraussetzungen

Schritte

Navigieren Sie zum Teilabrechnungen-Tool des Projekts.
Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer.
Suchen Sie die Rechnung, mit der Sie arbeiten möchten.
Klicken Sie auf die Verknüpfung Invoice #, um die Rechnung im Tool Sekundärverträge des Projekts zu öffnen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- PDF-Datei. Öffnet eine PDF-Kopie der Rechnung in einem neuen Browserfenster. Sie können die Download- und Druckfunktionen in diesem Fenster nach Bedarf nutzen. Siehe PDF.
- PDF-Anhänge. Wählen Sie diese Option und wählen Sie dann diese Optionen, um eine PDF-Kopie der Rechnung per E-Mail zu erhalten. Sie haben auch diese Optionen im Menü "Dateien auswählen, ordnen und herunterladen":
  - Um alle aufgelisteten Elemente einzubeziehen, markieren Sie die Option Alle auswählen , um alle verfügbaren Anhänge einzubeziehen.
  - Um den/die bestimmte(n) Posten(n) einzubeziehen, markieren Sie die gewünschten Kästchen so, dass sie ein "Procore-Deckblatt" und alle aufgeführten Anhänge enthalten. Anmerkung: Dies sind die Anhänge, die dem Abschnitt "Anhänge" der Rechnung hinzugefügt wurden. In diesem Menü werden KEINE Elemente aufgelistet, die der Registerkarte Verlinkte Elemente der Rechnung hinzugefügt wurden.
  - Um die Reihenfolge zu ändern, in der die Anhänge zu einer PDF-Datei hinzugefügt werden, klicken Sie auf die unten abgebildete Griffleiste und verschieben Sie die Anhänge in die gewünschte Reihenfolge.
    - Wählen Sie das gewünschte Format:
      - .ZIP. Klicken Sie auf diese Option, um die Rechnung und Anhänge in einer ZIP-Datei zu erhalten.
      - Einzelne PDF-Datei. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Rechnung und ihre Anhänge in einer einzigen PDF-Datei zu erhalten.
        Wenn Sie eines dieser Formate auswählen, erscheint ein GRÜNES Banner, das Sie darauf hinweist, dass eine E-Mail an Sie gesendet wird, sobald die Dateien fertig sind.
- CSV. Lädt eine Datei mit kommagetrennten Werten mit dem Namen "payapp.csv" herunter an den von Ihrem Browser angegebenen Download-Speicherort auf Ihrem Computer herunter. Siehe CSV.

Beispiele

In den folgenden Abbildungen sehen Sie ein Beispiel für jede Option.

PDF

Beispiel

Die folgende Abbildung zeigt die PDF-Version der Rechnung.

Beispiel – Dokumentenzusammenfassungsblatt

Beispiel – Dokumentendetailblatt

Zurück zu den Schritten

CSV

Beispiel

Die folgende Abbildung zeigt die CSV-Version der Rechnung.

Siehe auch

Über Subunternehmerrechnungen