Überarbeiten und erneutes Einreichen einer Rechnung als Rechnungskontakt im Teilabrechnungen-Tool

Ziel

Alle Einzelposten überarbeiten und erneut einreichen, die auf einer Rechnung des Subunternehmers abgelehnt wurden.

Hintergrund

Nachdem ein Rechnungskontakt eine neue Subunternehmerrechnung eingereicht hat, muss ein Rechnungsadministrator Ihre Rechnung überprüfen, bevor sie zur Zahlung freigegeben wird. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen einer Rechnung des Subunternehmers als Administrator.

Als Rechnungskontakt haben Sie nach dieser Prüfung möglicherweise ausreichende Zugriffsberechtigungen erhalten, um den Status der verschiedenen Einzelposten einzusehen. Für jeden Einzelposten auf der Rechnung werden Sie wie folgt über den Status informiert:

• Zeilen mit einem grünen Häkchen zeigen an, dass die Einzelposition Genehmigt wurde.
• Zeilen mit einem roten x zeigen an, dass die Einzelposition Abgelehnt wurde.Der Rechnungsmanager kann auch eine Erklärung für die Ablehnung in der Spalte „Kommentare“ eingeben. 

Wenn eine Position abgelehnt wird, wird der Status der Rechnung auf „Überarbeiten und erneut einreichen“ aktualisiert. Auf diese Weise kann der Rechnungskontakt die abgelehnten Einzelposten auf der Rechnung überprüfen und die Werte dieser Posten nach Bedarf anpassen.

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

• Ein Rechnungsmanager muss zunächst die Einzelpositionen der Rechnung überprüfen. Siehe Überprüfen einer Subunternehmerrechnung als Administrator.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Teilabrechnungen-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer.
3. Klicken Sie in der Liste auf die Rechnung, mit der Sie arbeiten möchten. 
4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
5. Überprüfen Sie die Rechnung. 
6. Beachten Sie auf der Registerkarte Details Folgendes:
   • Einzelpositionen mit einem grünen Häkchen  wurden von dem Unternehmen, das Sie in Rechnung stellen, genehmigt.
   • Einzelpositionen mit einem roten X  wurden von dem Unternehmen, das Sie in Rechnung stellen, abgelehnt. Überprüfen Sie den Eintrag in der Spalte "Kommentar" auf einen Ablehnungsgrund. 
     
7. Passen Sie die Beträge der Einzelposten entsprechend an.
8. Wählen Sie aus diesen Optionen:
   • Wenn Sie Ihre Rechnung noch nicht zur Überprüfung einreichen möchten, klicken Sie auf Speichern.
     ODER
   • Wenn Sie bereit sind, Ihre Rechnung zur Prüfung einzureichen, klicken Sie auf Zur Überprüfung einreichen.

Nächste Schritte

• Überprüfen einer Subunternehmerrechnung als Administrator über das Tool "Teilabrechnungen"

Siehe auch

• Eine neue Rechnung als Rechnungskontakt einreichen