Eine „Einladung zur Rechnung“ an einen Rechnungskontakt senden

For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Ziel

So senden Sie eine "Einladung zur Rechnung" an einen Rechnungskontakt für den aktuellen Abrechnungszeitraum.

Hintergrund

Bevor Benutzer von Procore Invoice Management Subunternehmerrechnungen erstellen können, muss ein Rechnungsadministrator einen Abrechnungszeitraum im Rechnungsstellungs-Tool erstellen. Nach der Erstellung können Rechnungsadministratoren einem Rechnungskontakt eine "Einladung zur Rechnungsstellung" für den offenen Abrechnungszeitraum senden.

Beispiel

Dies ist ein Beispiel für die "Einladung zur Rechnung", die an den Rechnungskontakt des Kreditorenvertrags gesendet wird.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Zusätzliche Informationen:
- Eine "Einladung zur Rechnungsstellung" kann für den offenen Abrechnungszeitraum nicht gesendet werden, wenn das Fälligkeitsdatum der Rechnung überschritten wird.
- Wenn Ihr Team Rechnungskontakte nicht zur Einreichung von Rechnungen einladen möchte, befolgen Sie die Schritte unter Erstellen einer Subunternehmerrechnung im Namen eines Rechnungskontakts.
- Eine "Einladung zur Rechnungsstellung" ist möglicherweise nicht erforderlich, um eine Rechnung zu erstellen, nur um den Einbehalt freizugeben. Siehe Erstellen einer Subunternehmerrechnung für die Freigabe von Einbehalt im Rechnungsstellungs-Tool.

Voraussetzungen

Vor dem Versenden von Einladungen:
- Dem Kreditorenvertrag der Rechnung muss ein Rechnungskontakt zugeordnet sein. Siehe Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen.
- Das Leistungsverzeichnis für Subunternehmer muss den Status "Genehmigt" haben (falls vorhanden). Siehe LV eines Subunternehmers auf einen Kreditorenvertrag überprüfen.
- Die Rechnung muss dem offenen Abrechnungszeitraum entsprechen. Siehe Abrechnungszeiträume bearbeiten.

Schritte

Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts.
Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer , um eine Liste der Subunternehmerrechnungen anzuzeigen.

Tipp
Suchen Sie nach Rechnungen, an die keine "Einladung zur Rechnung" gesendet wurde? Klicken Sie auf Filter hinzufügen, wählen Sie Rechnungsstatus und markieren Sie Nicht eingeladen
Wählen Sie die Rechnungen aus, für die Einladungen versendet werden sollen:
- Um einzelne Rechnungen auszuwählen, markieren Sie die Kontrollkästchen in den entsprechenden Zeilen.
- Um alle Rechnungen auszuwählen, markieren Sie das Kontrollkästchen oben in der Tabelle.
  Tipps
  
  Ist die Schaltfläche "Einladungen senden" ausgegraut? Mögliche Gründe für eine inaktive Schaltfläche "Einladungen senden" sind:
  - Dem Kreditorenvertrag ist kein Rechnungskontakt zugewiesen. Sie können eine Einladung nur senden, wenn einem Kreditorenvertrag ein Rechnungskontakt zugewiesen ist. Siehe Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen.
  - Das Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Subunternehmer-Leistungsverzeichnis, Sub-LV) ist nicht genehmigt. Sie können eine Einladung nur senden, wenn sich das Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Subunternehmer-Leistungsverzeichnis) im Status "Genehmigt" befindet (falls vorhanden). Siehe Aktivieren oder Deaktivieren der Registerkarte "Subunternehmer-LV" im Sekundärverträge-Tool und Überprüfen eines Subunternehmer-LV auf einen Sekundärvertrag.
  - Das aktuelle Datum liegt nach dem Fälligkeitsdatum des offenen Abrechnungszeitraums. Sie können keine "Einladung zur Rechnungsstellung" für den offenen Abrechnungszeitraum senden, wenn das "Fälligkeitsdatum" der Rechnung überschritten wird. Siehe Abrechnungszeiträume verwalten.
Klicken Sie auf Einladungen senden und wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü:
- Arbeit und Materialien. Ermöglicht Subunternehmern, nur Arbeit und Material in Rechnung zu stellen.
- Freigabe des Einbehalts. Ermöglicht Subunternehmern, nur die Freigabe von Einbehalten in Rechnung zu stellen.
- Arbeit, Material und Einbehalt. Ermöglicht Subunternehmern die Fakturierung von Arbeit, Material und Einbehalt.
Nach dem Versenden der Einladungen geschieht Folgendes:
- Ein Erfolgsbanner wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die Einladung gesendet wurde.
- Der Vertrag wird nicht mehr unter „Nicht eingeladen“ sondern nun unter „Eingeladen“ gezählt.

Nächster Schritt

Eine „Einladung zur Rechnung“ als Rechnungskontakt annehmen oder ablehnen