Sicherungen von Teilabrechnungen kompilieren

Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden.

So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden

Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Tool-Namen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projektfinanzen. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer konzipiert, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können.

Generalunternehmer Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard	Besitzer Englisch (Owner Terminology V2)	Fachunternehmer Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)
Rechnungsstellung	Rechnungsstellung	Fortschritts-Abrechnungen
Owner	Finanzierung	Owner
Bauherr/Kunde	Bauherr/Kunde	GU/Kunde
Änderungsauftrag für Primärvertrag	Änderungsauftrag zur Finanzierung	Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
Hauptverträge	Finanzierung	Kundenverträge
Einnahmen	Finanzierung	Einnahmen
Unterauftrag	Vertrag	Unterauftrag
Subunternehmer	Auftragnehmer	Subunternehmer
Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)	Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV)	Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Ziel

So erstellen Sie eine Sicherung, die alle PDF-Anhänge für eine oder mehrere Teilabrechnungen enthält.

Hintergrund

Mit einer Sicherungskopie für Abschlagsrechnungen können Sie eine einzige PDF-Datei erstellen, die eine PDF-Kopie jeder einzelnen von Ihnen ausgewählten Abschlagsrechnung enthält. Diese Funktion spart wertvolle Zeit, da Sie nicht mehrere Teilabrechnungen manuell exportieren oder diese Downloads in einer einzigen PDF-Datei zusammenfassen müssen. Stattdessen erledigt Procore diese Arbeit für Sie.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  Hinweise
  
  Die Zugriffsberechtigungen für die Tools "Rechnungsstellung und Teilabrechnungen" richten sich nach den Berechtigungen, die für die Tools "Kreditorenverträge" und/oder "Kundenverträge", "Finanzierung" oder "Primärverträge" festgelegt wurden. Die Namen der Procore-Tools variieren je nach dem in Procore konfigurierten Point-of-View-Wörterbuch. Siehe Welche Werkzeugnamen und -begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?
  
  Wenn Sie ein Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt, der bei einem Unternehmen beschäftigt ist, das an einem in Procore verwalteten Projekt arbeitet, wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, vom Procore-Unternehmenskontoinhaber festgelegt. Zu den Berechtigungen, die der Kontoinhaber Ihnen zur Verfügung stellen kann, gehören:
  
  Ein Procore-Benutzerkonto
  
  Zugriffsberechtigung auf das Tool „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ des Projekts.
  
  Mitgliedschaft in der Liste „Privat“ eines bestimmten Vertrags oder einer bestimmten Finanzierung
  
  Offizieller Rechnungskontakt für den Vertrag oder die Finanzierung
Zusätzliche Informationen:
- Um Sicherungen von Teilabrechnungen erfolgreich zusammenstellen zu können, müssen die Abrechnungszeiträume, die den ausgewählten Fortschrittsrechnungen entsprechen, vorhanden sein. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Abrechnungszeiträume erstellen und Manuelle Abrechnungszeiträume erstellen.
- Wenn Sie die Integration von Procore + DocuSign^© verwenden und der Signatur-Workflow abgeschlossen ist, enthalten alle Versionen der PDFs die DocuSign^©-Version.

Voraussetzungen

Schritte

Navigieren Sie zum Teilabrechnungen-Tool des Projekts.
Setzen Sie auf der Registerkarte Subunternehmer ein Häkchen in die Kästchen, die den Fortschrittsabrechnungen entsprechen, für die Sie das Backup erstellen möchten.
Klicken Sie auf Sicherungen der Teilabrechnung zusammenstellen.

Wichtig
Um ein Backup erfolgreich erstellen zu können, benötigt Procore die Abrechnungszeiträume, die den von Ihnen ausgewählten Fortschrittsrechnungen entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Abrechnungszeiträume erstellen und Manuelle Abrechnungszeiträume erstellen.

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