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Procore

Erstellen von Budgetschlüsseln in den Procore Projekt-Finanzwerte-Tools

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Ziel

Verwenden Sie die Schaltfläche „Budgetschlüssel erstellen“, um einen neuen Budgetschlüssel für einen Einzelposten in einem Projektfinanz-Tool zu erstellen.

Hintergrund

Sie können Budgetschlüssel im Handumdrehen erstellen, indem Sie die Schaltfläche „Budgetschlüssel erstellen“ in den Projektfinanz-Tools von Procore verwenden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um einen Budgetschlüssel zu erstellen, müssen Sie die Möglichkeit haben, in dem von Ihnen verwendeten Projektfinanz-Tool von Procore Einzelposten hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
       Hinweis

Voraussetzungen

  • Ihr Unternehmen muss für die Projektfinanz-Tools von Procore lizenziert sein.
  • Die Segmente und Segmentelemente, die Sie zum Erstellen Ihrer Budgetschlüssel verwenden möchten, müssen im PSP Ihres Projekts vorhanden sein. Weitere Informationen finden Sie unter Über Projektstrukturplan (PSP). 

Schritte

Um Budgetschlüssel im Handumdrehen zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Navigieren Sie zu einem (1) der folgenden Projektfinanz-Tools:
    • Budget 
    • Änderungsereignisse
    • Änderungsaufträge
    • Kundenverträge
    • Kreditorenverträge
    • Direkte Kosten
    • Finanzierung
    • Hauptverträge
     Hinweis
    Sie können einen Budgetschlüssel erstellen, wenn Sie einen beliebigen Finanzeinzelposten hinzufügen oder bearbeiten. Sie können zum Beispiel die folgenden Schritte verwenden, um einen neuen Budgetschlüssel zu erstellen, wenn Sie einen neuen Budgeteinzelposten erstellen oder einen bestehenden Budgeteinzelposten bearbeiten.
  2. Klicken Sie im Bereich Einzelposten oder in den Einzelpositionen "Leistungsverzeichnis" auf die Zelle Budgetschlüssel und dann auf die Schaltfläche Budgetschlüssel erstellen. 

    wbs-create-budget-code-button.png

    Es öffnet sich folgendes Dialogfenster:

    wbs-custom-budget-code-description.png
     
    1. Wählen Sie die gewünschten Segmente aus den Dropdown-Listen aus. Sie haben folgende Optionen: 
       Hinweis
      Die Segmente und Posten, die Sie in Ihrem Procore-Projekt auswählen können, sind einzigartig für den spezifischen PSP Ihres Projekts. Wenden Sie sich an den Procore-Administrator Ihres Unternehmens, wenn Sie Hilfe bei der Erstellung eines Budgetschlüssels für Ihre Umgebung benötigen.
      • Segmente. Je nach PSP Ihres Projekts haben Sie zwischen zwei (2) und bis zu dreizehn (13) Dropdown-Listen für „Segmente“. Wählen Sie die Segmentposten aus jeder Dropdown-Liste aus, um Ihren Budgetschlüssel zu definieren.
      • Beschreibung. Wählen Sie unter dem Abschnitt „Beschreibung“ eine (1) dieser Optionsschaltflächen:
        • Verknüpft. Wählen Sie diese Option, um die Standard-Verknüpfungsmethode von Procore für Ihren Budgetschlüssel zu verwenden. Bei dieser Methode wird die Beschreibung für jeden Segmentposten mit einem Punkt (.) als Trennzeichen verknüpft.
        • Benutzerdefiniert. Wählen Sie dieses Optionsfeld, wenn Sie eine benutzerdefinierte Beschreibung definieren möchten. Dies ist nützlich, wenn Sie über zahlreiche Segmente verfügen und benutzerdefinierte Beschreibungen erstellen möchten, um die Lesbarkeit in Ihrer Umgebung zu verbessern. Weitere Informationen zu möglichen Anwendungsfällen finden Sie unter Warum eine benutzerdefinierte Budgetschlüssel Beschreibung für die Projekt-Finanzwerte Tools von Procore erstellen?
  4. Klicken Sie auf Erstellen.