Was sind Kostenzuordnungen und Komponenten in Portfolio Financials?
Hinweis
Die Informationen in diesem FAQ-Abschnitt gelten für Konten mit dem Produkt Portfolio-Finanzwerte in Procore. Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen.Antwort
Kostenzuordnungen ist eine Funktion von Portfolio-Finanzwerte, mit der Sie Budgets, Holds, Verträge, Terminplanelemente und Nachträge anhand von prozentualen Zuordnungsregeln Komponenten (oder Teilprojekten) zuordnen können. Siehe Kostenzuordnungen.
Wichtig
Das ist eine Zusatzfunktion, die für das Konto Ihrer Organisation aktiviert werden muss. Wenn Sie ein Unternehmensadministrator sind und diese Funktion für Ihre Projekte nutzen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner für weitere Informationen.Wenn die Kostenzuordnungen für ein Projekt aktiviert sind, werden die Registerkarten „Komponenten“ und „Zuordnungsregeln“ oberhalb der Kostenverfolgung auf der Projektseite verfügbar. Siehe Aktivieren von Kostenzuordnungen und Komponenten für ein Projekt in Portfolio-Finanzwerte.
- Komponenten sind Teilprojekte, mit denen Sie Kosten zuordnen und verfolgen können.
- Zuordnungsregeln sind spezifische Regeln, die hinzugefügt werden, um den Komponenten des Projekts Prozentsätze zuzuweisen.
Im obigen Beispiel wurden die Finanzwerte der drei Phasen eines Entwicklungsprojekts drei separaten Komponenten zugeordnet und nachverfolgt.
Achtung
Nachdem eine Komponente hinzugefügt wurde, kann die Funktion Zuweisungen für das Projekt nicht mehr deaktiviert werden, und die Komponente kann nicht gelöscht werden.Zuweisungsregeln
Die Logik, nach der die Kosten den einzelnen Komponenten zugeordnet werden, wird durch die Zuordnungsregeln bestimmt, die für jedes der vier Elemente gelten:
- Kostenposten (die sowohl das Budget als auch den Inhalt bestimmen)
- Verträge (falls ohne aufgeschlüsseltes Leistungsverzeichnis vergeben)
- Leistungsverzeichnis (wenn der Vertrag aufgeschlüsselt wurde)
- Änderungsaufträge
In der obigen Beispielabbildung wurden vier Zuordnungsregeln hinzugefügt:
- Gleichmäßige Aufteilung: Die Finanzdaten, die mit Posten verbunden sind, die mit dieser Regel gekennzeichnet sind, werden gleichmäßig auf die drei Komponenten aufgeteilt.
- Phase 1: 100 % der Finanzwerte, die mit dieser Regel gekennzeichnet sind, werden der Komponente Phase 1 zugeordnet.
- Phase 2: 100 % der Finanzwerte, die mit dieser Regel gekennzeichnet sind, werden der Komponente Phase 2 zugeordnet.
- Phase 3: 100 % der Finanzwerte, die mit dieser Regel gekennzeichnet sind, werden der Komponente Phase 3 zugeordnet.
Beispiele für Anwendungsfälle
Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für potenzielle Anwendungsfälle für die Verwendung von Kostenzuordnungen in Portfolio Financials:
- Kombinationsprojekte: Zu den Komponenten können Korridor-, Lobby-, Freizeiträume und Toilettenrenovierungen gehören, die als Teilprojekte innerhalb eines größeren Projekts verfolgt werden.
- Gestaffelte Projekte: Jede Phase kann wie im Beispiel oben als eine Komponente getaggt werden.
- Finanzierungsquellen: Zum Beispiel im Rahmen eines Projekts, bei dem die finanzielle Nachverfolgung davon abhängt, ob die Kosten vom Mieter oder vom Vermieter getragen werden.
- Multi-Gebäude-Projekte: Dazu können Projekte gehören, die sich über mehrere Gebäude erstrecken, wie z. B. Campus-Bauprojekte.