Erstellen einer Subunternehmerrechnung im Namen eines Rechnungskontakts (Beta)

Die Benutzer erstellen Rechnungen immer im Kreditorenvertrags-Tool des Projekts. 

1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
2. Den Verpflichtungsvertrag, für den eine Rechnung erstellt werden soll, finden Sie auf der Registerkarte "Verträge". 
3. Klicken Sie auf den  Link Nummer, um ihn zu öffnen. 
   
   
    
4. Klicken Sie oben im Sekundärvertrag auf Erstellen und wählen Sie  im Menü Rechnung erstellen.

    Tipp

   Ist die Option "Rechnung erstellen" inaktiv? Um zu erfahren, warum, bewegen Sie den Mauszeiger über den Tooltip. Diese Option wird nur aktiviert, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. 
   
   
   Dadurch wird die Seite "Neue Rechnung für [Vertragsnummer]" geöffnet, damit Sie die Karte Allgemeine Informationen aktualisieren können . 

Aktualisieren Sie auf der Seite Neue Rechnung die  Karte Allgemeine Informationen . Fahren Sie nach der Aktualisierung mit der Aktualisierung fort, indem Sie das Leistungsverzeichnis aktualisieren . 

• Erfahren Sie, wie Sie die Karte "Allgemeine Informationen" als Rechnungsadministrator: Einblenden/Ausblenden      aktualisieren können    

  • Karte "Allgemeine Informationen"

    In dieser Tabelle sind die Elemente auf der Karte "Allgemeine Informationen" aufgeführt. Ein Rechnungsadministrator kann diese Informationen aktualisieren, wenn er eine Rechnung im Namen eines Rechnungskontakterstellt oder bearbeitet. 

    Element	Feldtyp	Beschreibung		Weitere Informationen
    Auftragsunternehmen	Nur Lesen	Zeigt den Namen des Unterauftragsunternehmens an, das auf dem Kreditorenvertrag als "Vertragsunternehmen" bezeichnet wird.		So ändern Sie den angezeigten Firmennamen: Weisen Sie dem Sekundärvertrag ein anderes Unternehmen zu. Siehe Einen Kreditorenvertrag erstellen. ODER Ändern Sie den Firmennamen, indem Sie den Eintrag des Unternehmens im Projektadressbuch oder Unternehmensadressbuch bearbeiten.
    Status*	Dropdown-Liste	Übernehmen Sie den Standardstatus (Entwurf) oder wählen Sie einen anderen Status aus dem Dropdown-Liste.  Wenn eine Rechnung Bereit zur Überprüfung ist, denken Sie daran,  ihren Status in Wird geprüft zu ändern. Denken Sie nach der Überprüfung daran, den Status in Genehmigt oder Überarbeiten und erneut einreichen zu ändern.		Was sind die Standardstatus für Procore-Rechnungen?
    Rechnung #	Alphanumerischer Text	Procore vergibt Rechnungsnummern automatisch nacheinander unter Verwendung seines Standardnummerierungssystems oder des benutzerdefinierten Nummerierungssystems, das für die Rechnungen Ihres Projekts definiert ist.		Lesen Kann ich das Nummerierungssystem für Finanzobjekte in Procore anpassen? bevor Sie diese Nummer ändern.
    Abrechnungszeitraum*	Dropdown-Liste	Akzeptieren Sie die  standardmäßig angezeigte Abrechnungszeitraum, oder wählen Sie eine beliebige Abrechnungszeitraum  aus der Dropdown-Liste aus.  Anmerkung: Rechnungskontakte und Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" für das Kreditorenvertrags-Tool können eine  Abrechnungszeitraum  nur auswählen, wenn ihr noch KEINE Rechnung zugeordnet ist.		Nur Rechnungsadministratoren können Abrechnungszeiträume Abrechnungszeiträume verwaltenerstellen.
    Rechnungsdatum*	Kalender-Steuerelement	Zeigt das Rechnungsdatum für den ausgewählten Abrechnungszeitraum an. Sie können das Datum für diese Rechnung mit der Kalendersteuerung ändern.		Nur Rechnungsadministratoren können Abrechnungszeiträume Abrechnungszeiträume verwaltenerstellen.
    Beginn des Zeitraums*	Kalender-Steuerelement	Zeigt die Startdatum für die ausgewählte Abrechnungszeitraum an. Sie können das Datum für diese Rechnung mit der Kalendersteuerung ändern.		Nur Rechnungsadministratoren können Abrechnungszeiträume Abrechnungszeiträume verwaltenerstellen.
    Ende des Zeitraums*	Kalender-Steuerelement	Zeigt das Enddatum für die ausgewählte Abrechnungszeitraum an. Sie können das Datum für diese Rechnung mit der Kalendersteuerung ändern. Anmerkung: Damit Projektmanager nachvollziehen können, wie sich Rechnungen auf das Budget eines Projekts auswirken, stimmt das  Datum des Abrechnungszeitraums auf einer Rechnung mit der an einem Projekt geleisteten Arbeit überein.		Nur Rechnungsadministratoren können Abrechnungszeiträume Abrechnungszeiträume verwaltenerstellen.
    Abrechnungsart: Fortschrittsabrechnung	Optionsschaltfläche	Erfordert Procore Pay Wenn der Subunternehmer Fortschrittsrechnungen für ein laufendes Projekt einreicht, wählen Sie diese Option.		Wenn Ihr Unternehmen Procore Pay hat, funktioniert diese Einstellung mit den Rechnungsstellungseinstellungen für  den bedingten und bedingungslosen Pfandrechtsverzicht auf den Fortschritt. Siehe Pfandrechtsverzichte aktivieren und Standardvorlagen für Projekte festlegen.
    Abrechnungsart: Endgültige Abrechnung	Optionsschaltfläche	Erfordert Procore Pay Wenn der Subunternehmer eine einmalige Rechnung einreicht oder wenn es sich um die Endrechnung für ein laufendes Projekt handelt, wählen Sie diese Option.		Wenn Ihr Unternehmen Procore Pay hat, funktioniert diese Einstellung mit den Rechnungsstellungseinstellungen für den Verzicht auf das endgültige bedingte und das endgültige bedingungslose Pfandrecht. Siehe Pfandrechtsverzichte aktivieren und Standardvorlagen für Projekte festlegen.
    Einreichungsdatum	Kalender-Steuerelement	Wählen Sie das Datum aus, an dem die Rechnung vom Subunternehmer an Ihr Unternehmen übermittelt wurde.		In der Regel ist dies auf der Rechnung aufgedruckt, die Sie vom Subunternehmen erhalten haben.