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Procore

Informationen zu Teilabrechnungen

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 Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

flag-us.png  Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden. 

  • So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden      

    • Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Tool-Namen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projektfinanzen. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer konzipiert, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können. 

      Generalunternehmer

      Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard

      Besitzer

      Englisch (Owner Terminology V2)

      Fachunternehmer

      Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)
      Rechnungsstellung Rechnungsstellung Fortschritts-Abrechnungen
      Owner Finanzierung Owner
      Bauherr/Kunde Bauherr/Kunde GU/Kunde
      Änderungsauftrag für Primärvertrag Änderungsauftrag zur Finanzierung Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
      Hauptverträge Finanzierung Kundenverträge
      Einnahmen Finanzierung Einnahmen
      Unterauftrag Vertrag Unterauftrag
      Subunternehmer Auftragnehmer Subunternehmer
      Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV) Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Ziel

So verwenden Sie das Teilabrechnungen-Tool als Fachunternehmer und verwalten die Fortschrittsabrechnungen Ihres Projekts in Procore

Hintergrund

Mit dem Teilabrechnungen-Tool von Procore können Fachunternehmer zwei (2) Arten von Fortschrittsrechnungen für ein Bauprojekt verwalten:

  • Downstream-Abrechnungen. In Procore  werden die Downstream-Abrechnungen mit den Unteraufträgen eines Projekts abgerechnet , die im Sekundärverträge-Tool erstellt wurden. In Procore  sind Laufzeitabrechnungen gleichbedeutend mit dem Begriff Subunternehmerrechnungen, bei denen es sich um Ihre zahlbaren Rechnungen handelt. 
  • Upstream-Abrechnungen. In Procore umfassen die Debitorenabrechnungen GU/Kunden-Rechnungen, die mit den im Kundenverträge-Tool erstellten Kundenverträgen eines Projekts abgerechnet werden. In Procore ist der Begriff GU/Kunden-Rechnung gleichbedeutend mit dem Begriff Eigentümerrechnungen, bei denen es sich um Ihre Debitorenrechnungen handelt . 

Mit den Tools Kundenverträge, Kreditorenverträge und  Teilabrechnungen kann Ihr Projektteam die Fortschrittsrechnungen für die Abrechnungszeiträume Ihres Projekts und für die vereinbarten Fortschrittsmeilensteine in Ihren Verträgen inkrementell erfassen, überprüfen und genehmigen.

Der erste Schritt des Abschlagsrechnungsprozesses besteht darin, Ihre Bestellungen und Unteraufträge zu erstellen und einen Ansprechpartner für Rechnungen für die Subunternehmer und Lieferanten zu bestimmen, die Ihnen die von ihnen geleistete Arbeit in Rechnung stellen. Für Kunden, die das Teilabrechnungen-Tool von Procore verwenden, ist der Begriff Rechnungskontakt gleichbedeutend mit Ansprechpartner für Rechnungen in Procore.

Der nächste Schritt besteht darin, dass die Person(en), die für die Verwaltung der Rechnungen Ihres Projekts verantwortlich ist/sind, einen Abrechnungszeitraumeinrichtet. In dieser Dokumentation bezeichnen wir diese Person als Rechnungsadministrator. Ein Abrechnungszeitraum ermöglicht es Ihnen, Ihre Rechnungen zu organisieren – monatlich, wöchentlich oder in einer benutzerdefinierten Länge. 

Für Ihr Projekt können Sie die Abschlagsrechnungen für Ihre Subunternehmer und Lieferanten erstellen, oder Sie haben die Möglichkeit, Ihren Kontakten für Abschlagsrechnungen eine  Aufforderung zur Rechnungsstellung zu senden, d. h. eine höfliche Erinnerung daran, die Rechnung bis zum Fälligkeitstermin einzureichen. Nachdem die Abrechnungen eingereicht wurden, können Sie die GU/Kunden-Rechnungen Ihres Projekts auf der Grundlage Ihrer Fortschrittsabrechnungen erstellen. 

Workflow

Schritte

Erstellen Sie Ihre Teilabrechnungen in Procore

Die Schritte im Workflow für Subunternehmer-Rechnungen sind für die Verwendung durch den/die Rechnungsadministrator(en) Ihres Teams vorgesehen. Sie haben auch die Möglichkeit, entweder alle Subunternehmer-Rechnungen Ihres Projekts im Namen Ihrer Rechnungskontakte zu erstellen oder Ihre Rechnungskontakte einzuladen, ihre eigenen Rechnungen einzureichen:

  1. Fügen Sie mindestens einen (1) Ansprechpartner für Rechnungen zur Bestellung oder zum Unterauftrag hinzu, indem Sie eines (1) dieser Tools verwenden:
     Hinweis
    Für Kunden, die das Teilabrechnungen-Tool von Procore verwenden, ist der Begriff Rechnungskontakt gleichbedeutend mit Ansprechpartner für Rechnungen in Procore.
  2. Erstellen Sie einen Abrechnungszeitraum mit dem Tool "Teilabrechnungen":
  3. Entscheiden Sie, wer Rechnungen für Ihr Procore-Projekt erstellen darf. Benutzer haben diese Auswahl:
  4. Nachdem die Rechnungen erstellt wurden, muss ein Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Admin" die Rechnungen überprüfen. Siehe Überprüfung einer Teilabrechnung als "Admin".
    •  Wenn Sie ein "Rechnungskontakt" sind, der auch "Standard"-Berechtigungen für das Kreditorenverträge-Tool eines Projekts erhalten hat, können Sie den Status der Einzelpositionen auf Ihrer Rechnung überprüfen, alle Kommentare der Person sehen, die Ihre Rechnungseinreichung überprüft hat, und diese Einzelpositionen bei Bedarf anpassen, um Ihre Rechnung erneut zur Überprüfung einzureichen. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Teilabrechnung als Rechnungskontakt überarbeiten und erneut einreichen.

Wahlfrei: Exportieren Sie Ihre Teilabrechnungen  in ein integriertes ERP-System

Wenn Ihr Unternehmen eine der ERP-Integrationen von Procore verwendet und Sie die Fortschrittsrechnungen aus Ihrem Procore-Projekt mit einem integrierten ERP-Systemsynchronisieren möchten, müssen Sie zunächst feststellen, ob der Export von Abschlagsrechnungen unterstützt wird. In der folgenden Liste sind die ERP-Integrationen  aufgeführt, die den Export von  Teilabrechnungen unterstützen. 

Name der ERP-Integration Für Anweisungen
Integration durch Procore: Verbindet Procore mit Viewpoint® Spectrum® Teilabrechnungen können derzeit nicht synchronisiert werden.
Integration von Ryvit: Verbindet Procore mit Viewpoint® Vista™ Teilabrechnungen können derzeit nicht synchronisiert werden.
Procore + Sage 100 Contractor® Teilabrechnungen können derzeit nicht synchronisiert werden.
Procore + Sage 300 CRE® Subunternehmerrechnungen von Procore nach Sage 300 CRE® 1exportieren
Procore + QuickBooks®-Desktop Subunternehmerrechnungen von Procore nach QuickBooks®-Desktop 1exportieren

1 Für Kunden, die das Teilabrechnungen-Tool von Procore verwenden, ist der Begriff Subunternehmerrechnung gleichbedeutend mit dem Begriff Abschlagsrechnung.