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Procore

Automatische Abrechnungszeiträume im Teilabrechnungen-Tool erstellen

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 Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

flag-us.png  Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden. 

  • So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden      

    • Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Toolnamen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projekt-Finanzwerte. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer gedacht, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können. 

      Generalunternehmer

      Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard

      Besitzer

      Englisch (Owner Terminology V2)

      Fachunternehmer

      Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)
      Rechnungsstellung Rechnungsstellung Fortschritts-Abrechnungen
      Owner Finanzierung Owner
      Bauherr/Kunde Bauherr/Kunde GU/Kunde
      Änderungsauftrag für Primärvertrag Änderungsauftrag zur Finanzierung Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
      Hauptverträge Finanzierung Kundenverträge
      Einnahmen Finanzierung Einnahmen
      Unterauftrag Vertrag Unterauftrag
      Subunternehmer Auftragnehmer Subunternehmer
      Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV) Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Ziel

Erstellen automatischer Abrechnungszeiträume für Rechnungen des Subunternehmers eines Projekts. 

Hintergrund

A Billing Period defines the billing cycle used by a project's team and invoice contacts on Procore's invoices and progress billings. In addition to defining the frequency of the billing cycle (for example, monthly or weekly), a billing period also defines the billing cycle's start/end date and the due date for the invoice or progress billing. 

Examples

Common billing periods include:

  • Monthly
    Examples of common monthly billing periods are below:
    • Starts on the 1st day of a month and ends on the 30th of the same month.
    • Starts on the 15th of one month and ends on the 14th of the following month. 
  • Weekly 
    Examples of common weekly billing periods are below:
    • Starts on Sunday of this week and ends on Saturday of this week.

Wichtige Hinweise

  • Required User Permissions
    Additional Information: 
    • When you create a new billing period Procore automatically sets:
      • The new billing period's status to Open.
      • The previous billing period's status to Closed.
      • There can only be one (1) billing period in the Open status at any given time.
    • You can only create billing periods in the Project level Invoicing tool.
      • You cannot create or manage billing periods at the Company level.
    • These Invoice Management features rely on billing periods:

 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene. 
  2. Optional: Klicken Sie auf die Registerkarte Abrechnungszeiträume. 
  3. Klicken Sie auf Abrechnungszeitraum erstellen.

    start-new-billing-period.png
  4. In der Eingabeaufforderung "Abrechnungszeitraum einrichten" ist  die Registerkarte Manuell standardmäßig aktiv. 
     Tipp
    Sind Sie es leid, jedes Mal neue Daten festzulegen, wenn Sie einen manuellen Abrechnungszeitraum erstellen? Ein Rechnungsadministrator kann Standarddaten für den Abrechnungszeitraum so konfigurieren, dass die Daten in den Feldern "Von", "An" und " Fälligkeitsdatum" der Eingabeaufforderung "Abrechnungszeitraum einrichten " voreingestellt sind. Siehe Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung. Wenn Sie diese Konfiguration nicht abschließen, werden keine voreingestellten Daten angezeigt. Stattdessen sehen Sie: mm/ tt/jjjj
    set-up-billing-period-manual.png
  5. Akzeptieren Sie auf der Registerkarte Manuell das Standarddatum des Abrechnungszeitraums oder wählen Sie ein anderes Datum, um: 
    • Von. Legen Sie das Startdatum für den neuen Abrechnungszeitraum fest.
       Hinweis
      Wenn Sie eine Rechnung erstellen, während dieser Abrechnungszeitraum offen ist, wird das Datum "von" automatisch in das Feld "Beginn des Zeitraums" auf der neuen Rechnung übernommen.
    • An. Legen Sie das Enddatum für den neuen Abrechnungszeitraum fest.
       Hinweis
      Wenn Sie eine Rechnung erstellen, während dieser Abrechnungszeitraum offen ist, wird das Datum "Bis" automatisch in das Feld "Ende des Zeitraums" auf der neuen Rechnung eingefügt.
    • Fälligkeitsdatum. Legen Sie das Fälligkeitsdatum für neue Rechnungseinreichungen während des neuen Abrechnungszeitraums fest.
       Hinweise
      • Wenn Sie eine Rechnung erstellen, während dieser Abrechnungszeitraum offen ist, füllt das Datum im Feld "Fälligkeitsdatum" das Feld "Beginn des Zeitraums" auf der neuen Rechnung aus.
      • Sobald das Fälligkeitsdatum für einen offenen Abrechnungszeitraum verstrichen ist, beachten Sie Folgendes:
        • Rechnungskontakte können keine Rechnung mehr erstellen oder einreichen. Darüber hinaus können Rechnungskontakte eine Subunternehmerrechnung nur bearbeiten, wenn ein Rechnungsadministrator sie in den Status Entwurf oder Überarbeiten und erneut senden versetzt. 
        • Nur Rechnungsadministratoren haben weiterhin die Möglichkeit, eine Subunternehmerrechnung zu erstellen. 
  6. Klicken Sie auf Erstellen.
    Procore erstellt den neuen Abrechnungszeitraum und setzt seinen Status auf Offen. Procore setzt außerdem automatisch den vorherigen Abrechnungszeitraum auf Geschlossen.