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Procore

Automatische Abrechnungszeiträume im Teilabrechnungen-Tool erstellen

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 Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

flag-us.png  Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden. 

  • So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden      

    • Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Tool-Namen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projektfinanzen. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer konzipiert, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können. 

      Generalunternehmer

      Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard

      Besitzer

      Englisch (Owner Terminology V2)

      Fachunternehmer

      Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)
      Rechnungsstellung Rechnungsstellung Fortschritts-Abrechnungen
      Owner Finanzierung Owner
      Bauherr/Kunde Bauherr/Kunde GU/Kunde
      Änderungsauftrag für Primärvertrag Änderungsauftrag zur Finanzierung Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
      Hauptverträge Finanzierung Kundenverträge
      Einnahmen Finanzierung Einnahmen
      Unterauftrag Vertrag Unterauftrag
      Subunternehmer Auftragnehmer Subunternehmer
      Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV) Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Ziel

Erstellen automatischer Abrechnungszeiträume für Rechnungen des Subunternehmers eines Projekts. 

Hintergrund

Ein Abrechnungszeitraum definiert den Abrechnungszyklus, der von den Projektteams und Rechnungskontakten auf den Procore-Rechnungen für Bauherr und Subunternehmer verwendet wird. Ein Abrechnungszeitraum definiert nicht nur die Häufigkeit des Abrechnungszyklus (z. B. monatlich oder wöchentlich), sondern auch das Start-/Enddatum des Abrechnungszyklus und das Fälligkeitsdatum einer Rechnung. 

Beispiele

Häufig verwendete Abrechnungszeiträume sind:

  • Monatlich
    Nachfolgend finden Sie Beispiele für häufig verwendete monatliche Abrechnungszeiträume:
    • Beginnt am 1. eines Monats und endet am 30. desselben Monats.
    • Beginnt am 15. eines Monats und endet am 14. des Folgemonats.
  • Wöchentlich
    Nachfolgend finden Sie Beispiele für häufig verwendete wöchentliche Abrechnungszeiträume:
    • Beginnt am Sonntag dieser Woche und endet am Samstag dieser Woche.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
    Weitere Informationen: 
    • Wenn Sie einen neuen Abrechnungszeitraum erstellen, legt Procore automatisch Folgendes fest:
      • Der Status des neuen Abrechnungszeitraums ist Offen.
      • Der Status des vorherigen Abrechnungszeitraums ist Geschlossen.
      • Es kann immer nur einen (1) Abrechnungszeitraum im Status Offen geben.
    • Sie können Abrechnungszeiträume nur im Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene erstellen.
      • Sie können keine Abrechnungszeiträume auf Unternehmensebene erstellen oder verwalten.
    • Diese Rechnungsverwaltungsfunktionen sind auf Abrechnungszeiträume angewiesen:

 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene. 
  2. Optional: Klicken Sie auf die Registerkarte Abrechnungszeiträume. 
  3. Klicken Sie auf Abrechnungszeitraum erstellen.

    start-new-billing-period.png
  4. In der Eingabeaufforderung "Abrechnungszeitraum einrichten" ist  die Registerkarte Manuell standardmäßig aktiv. 
     Tipp
    Sind Sie es leid, jedes Mal neue Daten festzulegen, wenn Sie einen manuellen Abrechnungszeitraum erstellen? Ein Rechnungsadministrator kann Standarddaten für den Abrechnungszeitraum so konfigurieren, dass die Daten in den Feldern "Von", "An" und " Fälligkeitsdatum" der Eingabeaufforderung "Abrechnungszeitraum einrichten " voreingestellt sind. Siehe Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung. Wenn Sie diese Konfiguration nicht abschließen, werden keine voreingestellten Daten angezeigt. Stattdessen sehen Sie: mm/ tt/jjjj
    set-up-billing-period-manual.png
  5. Akzeptieren Sie auf der Registerkarte Manuell das Standarddatum des Abrechnungszeitraums oder wählen Sie ein anderes Datum, um: 
    • Von. Legen Sie das Startdatum für den neuen Abrechnungszeitraum fest.
       Hinweis
      Wenn Sie eine Rechnung erstellen, während dieser Abrechnungszeitraum offen ist, wird das Datum "von" automatisch in das Feld "Beginn des Zeitraums" auf der neuen Rechnung übernommen.
    • An. Legen Sie das Enddatum für den neuen Abrechnungszeitraum fest.
       Hinweis
      Wenn Sie eine Rechnung erstellen, während dieser Abrechnungszeitraum offen ist, wird das Datum "Bis" automatisch in das Feld "Ende des Zeitraums" auf der neuen Rechnung eingefügt.
    • Fälligkeitsdatum. Legen Sie das Fälligkeitsdatum für neue Rechnungseinreichungen während des neuen Abrechnungszeitraums fest.
       Hinweise
      • Wenn Sie eine Rechnung erstellen, während dieser Abrechnungszeitraum offen ist, füllt das Datum im Feld "Fälligkeitsdatum" das Feld "Beginn des Zeitraums" auf der neuen Rechnung aus.
      • Sobald das Fälligkeitsdatum für einen offenen Abrechnungszeitraum verstrichen ist, beachten Sie Folgendes:
        • Rechnungskontakte können keine Rechnung mehr erstellen oder einreichen. Darüber hinaus können Rechnungskontakte eine Subunternehmerrechnung nur bearbeiten, wenn ein Rechnungsadministrator sie in den Status Entwurf oder Überarbeiten und erneut senden versetzt. 
        • Nur Rechnungsadministratoren haben weiterhin die Möglichkeit, eine Subunternehmerrechnung zu erstellen. 
  6. Klicken Sie auf Erstellen.
    Procore erstellt den neuen Abrechnungszeitraum und setzt seinen Status auf Offen. Procore setzt außerdem automatisch den vorherigen Abrechnungszeitraum auf Geschlossen.