Hinzufügen von Einzelposten zu einem Leistungsverzeichnis eines Primärvertrags

Ziel

Hinzufügen von Positionen zu einem Leistungsverzeichnis (LV) eines Primärvertrags.

Hintergrund

Ein LV ist eine detaillierte Liste aller Arbeitsposten eines Projekts. Jeder Einzelposten zeigt die Kosten der Arbeitseinheit an.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Berechtigungen auf Administratorebene für das Debitorenvertrags-Tool des Projekts.
    Hinweis: Um die Einsichtnahme in Ihre Vertragsdaten für Subunternehmer (und andere Benutzer in anderen Rollen) einzuschränken, konfigurieren Sie bei der Anwendung von Vorlagen für Berechtigungen die Funktion für granulare Berechtigungen. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten und Granulare Berechtigungen in einer Vorlage für Berechtigungen erteilen.
• Zusätzliche Informationen:
  • Andere Methoden zum Hinzufügen von LV-Einzelpositionen zu einem Vertrag sind:
    • Ein Primärvertrags-LV aus einer CSV-Datei importieren
    • Erstellen eines Debitorenvertrags-LVs aus dem Projektbudget
      Hinweis: Nicht empfohlen für Projekte mit mehreren Debitorenverträgen. Siehe Gibt es Systembeschränkungen bei der Erstellung von mehreren Debitorenverträgen?

Voraussetzungen

• Erstellen von Primärverträgen
• Legen Sie die Abrechnungsmethode für den Vertrag fest.  Siehe Erweiterte Einstellungen in einem Debitorenvertrag bearbeiten.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Primärvertrag-Tool des Projekts.
2. Suchen Sie den zu aktualisierenden Vertrag und klicken Sie auf den Link Nummer. 
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis
4. Klicken Sie auf Zeile hinzufügen.
5. Vervollständigen Sie die Dateneingabe wie folgt:
   1. Budgetschlüssel
      Wählen Sie einen Budgetschlüssel oder klicken Sie auf Budgetschlüssel erstellen. Siehe Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore? 
   2. Beschreibung
      Geben Sie eine Beschreibung für den Einzelposten ein. Geben Sie beispielsweise ein: Monatliche Servicegebühr
   3. Menge
      Geben Sie die Anzahl der Einheiten ein.
   4. Maßeinheit
      Wählen Sie eine Maßeinheit aus der Dropdown-Liste. Informationen über die Standardauswahlen in dieser Liste finden Sie unter Welche Maßeinheiten sind in der Procore-Masterliste enthalten? und Hinzufügen einer Maßeinheit zur Maßeinheiten-Masterliste.
   5. Kosten pro Einheit
      Geben Sie in diesem Feld die Kosten pro Einheit ein. Sie werden feststellen, dass der Wert in dieser Spalte vier (4) Dezimalstellen enthält (z. B. 0,0000 $), damit Sie den spezifischen Wert eingeben können, der für eine genaue Preisberechnung erforderlich ist. 

      Beispiel

      Wenn Sie 50.000 Einheiten für 1.006.625,00 $ kaufen, würden Sie einen Stückpreis von 20,1325 $ eingeben.
   6. Betrag
      Das System berechnet automatisch die Zwischensumme für Sie, basierend auf den Einträgen Menge, Mengeneinheit und Stückkosten.
6. Wiederholen Sie die obigen Schritte für alle Einzelposten.

    Tipp

   Sie möchten die Einzelposten Ihres Leistungsverzeichnisses in Gruppen einteilen? Klicken Sie auf das Menü Gruppe hinzufügen und wählen Sie die gewünschten Gruppierungsoptionen aus. Zu den Standardoptionen gehören Kostenschlüssel, Kostenart, Unterauftrag (falls aktiviert), sowie alle benutzerdefinierten Segmente, die für Ihr Unternehmen oder Projekt hinzugefügt wurden. Siehe Was sind Segmente und Segmentposten. 
7. Wählen Sie eine dieser Optionen:
   • Klicken Sie auf Speichern
     ODER
   • Klicken Sie auf Speichern und per E-Mail senden.  

Nächste Schritte

• Einen Primärvertrag per E-Mail senden

Siehe auch

• Erstellen von Primärverträgen
• Einen Primärvertrag mit DocuSign® abschließen