Budget

Mit dem Budget-Tool können Sie während des gesamten Lebenszyklus eines Projekts ein umfassendes Budget erstellen und verwalten. Durch den Wegfall der doppelten Eingabe von Vertragsänderungen und Änderungsauftragswerten in komplexe Tabellenkalkulationen erhalten Sie einen besseren Einblick in die Auswirkungen sichtbarer und unvorhergesehener Änderungen auf das Endergebnis. Übernehmen Sie die Kontrolle über komplizierte Projektfaktoren bei der Bewertung und Prognose der Fertigstellungskosten Ihres Projekts.

Importieren Sie ein vorhandenes Budget oder erstellen Sie ein umfassendes Projektbudget, das in das Microsoft Excel- oder PDF-Format exportiert werden kann
Überprüfung der finanziellen Leistung für ein einzelnes Projekt oder für mehrere Projekte
Teilen Sie den Status Ihres Budgets mit Ihrem Team, damit es fundierte Entscheidungen vor Ort treffen kann
Generieren Sie detaillierte Budgetberichte mit Budgetmodifikation, Buyout-Zusammenfassungen, Einzelposition Details und mehr

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Budget

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

: Gibt an, dass das Procore-Konto Ihres Unternehmens für die Zusammenarbeit mit einem integrierten ERP-Systemkonfiguriert werden muss.

Aufgabe	Keine	Nur Lesen	Standard
Hinzufügen eines Budgeteinzelpostens		+	+
Budgetierte Produktionsmengen zum Budget eines Projekts hinzufügen
Die Spalten für die Funktion „Budgetanpassungen“ zu einer Budgetansicht hinzufügen	Diese Aufgabe muss im Admin-Tool des Unternehmens ausgeführt werden.
Hinzufügen einer Mehrwertsteuer zu einem Budget ¹
Hinzufügen eines anteiligen Budgeteinzelpostens
Erweiterte Prognosekurven anwenden
Anwenden der Ansichts-, Schnappschuss-, Gruppierungs- und Filteroptionen auf eine Budgetansicht
Budgetanpassungen genehmigen		+	+
Einstellungen konfigurieren: Budget
Legacy Erstellen einer Budgetänderung
Budgetänderungen erstellen		+	+
Erstellen eines Budget-Schnappschusses
Erstellen eines benutzerdefinierten Budgetberichts ²
Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht zu Finanzeinzelposten, um Budget-Momentaufnahmen zu vergleichen	Diese Aufgabe muss im Berichtstool ausgeführt werden.
Löschen eines Budgeteinzelpostens
Budgetänderungen löschen		+	+
Bearbeiten eines Budget			+
Budgetanpassungen bearbeiten		+	+
Exportieren eines Budgets in ein integriertes ERP-System
Budgetanpassungen exportieren
Ein Budget importieren		+	+
Import installierter Produktionsmengen für die Budgetansicht der Arbeitsproduktivitätskosten
Ein Budget sperren		+	+
Lesen eines Budgets		+	+
Abrufen eines Budgets aus ERP-Integrationen vor der Annahme		+	+
Einrichten eines Budgets in einem neuen Procore-Projekt
Senden Sie ein Budget an ERP-Integrationen zur Annahme durch die Buchhaltung		+	+
Einrichten einer Budgetansicht für benutzerdefinierte Berichte	Diese Aufgabe muss im Administrations-Tool des Unternehmens ausgeführt werden.
Einrichten einer neuen Budgetansicht	Diese Aufgabe muss im Administrations-Tool des Unternehmens ausgeführt werden.
Einrichten einer neuen Prognoseansicht	Diese Aufgabe muss im Unternehmens-Administrations-Tool ausgeführt werden.
Ein Budget freischalten
Ein Budget mit Budgetänderungen freischalten
Verwenden der Funktion „Prognose zum Abschluss“
Budgetanpassungen anzeigen
Budgetanpassungsdetails für eine Budgetposition anzeigen
Budgetberichte anzeigen ³
Änderungsverlauf des Budgets anzeigen und filtern
Ungültige Budgetanpassungen

¹ Diese Aufgabe erfordert ebenfalls Admin-Berechtigungen für die Debitorenvertrags-, Finanzierungs- und Primärverträge-Tools des Projekts.

² Erfordert außerdem Admin-Berechtigungen für das Berichtstool auf Unternehmensebene.

³ Das Berichte-Tool muss ein aktives Projekt-Tool sein. Siehe Projekttools hinzufügen und entfernen.

Nachstehend finden Sie die wichtigsten Änderungen am Budget-Tool des Projekts.

Kürzliche Änderungen

VERBESSERUNGEN BEI DER BUDGETNAVIGATION (10.11.2025)

Procore hat das Budget-Tool auf eine neue Architektur migriert, um ein einheitliches Kundenerlebnis zu bieten. Mit diesem Update werden Funktionen eingeführt, mit denen die Navigation in der Seitenleiste auf den Seiten "Budget" und "Prognose" entfällt. Alle Aktionen – einschließlich Erstellen, Importieren und Berichte – werden jetzt in der Kopfzeile konsolidiert, um eine konsistente Navigation zu gewährleisten.

Beta-Version der modernisierten Budgettabelle (27.10.2025)

Procore bringt ein Upgrade für unsere Budgettabellen auf den Markt, das ein modernes Erscheinungsbild, mehr Flexibilität und eine einfachere Möglichkeit, mit dem Budget Ihres Projekts zu arbeiten, bietet. Dieses Update bietet Ihnen bessere Filter-, Gruppierungs- und Tabellensteuerelemente sowie optimierte Aktionen wie Tastaturnavigation und die Möglichkeit, Werte über Zeilen hinweg auszuwählen und zu kopieren. Wenn Sie auf einen Wert klicken, wird nun die Seitenleiste für Details geöffnet, die die modale Ansicht ersetzt. Darüber hinaus können Sie kritische Spalten anheften, um wichtige Metriken im Blick zu behalten. Um an der Beta-Version teilzunehmen, siehe Funktionen mit Procore Explore verwalten.

"Status"-Filter für Eigentümerrechnungen jetzt allgemein verfügbar (15.08.2025)

Procores neuer "Status"-Filter für "Rechnung an Auftraggeber" in Budgetansichten ist jetzt allgemein verfügbar. Wenn ein Administrator die Spalte "Eigentümerrechnung" zu einer Budgetansicht hinzufügt, können Ihre Benutzer jetzt Budgetposten nach dem Status der Rechnung an Auftraggeber filtern: Entwurf, In Prüfung, Überarbeiten und erneut einreichen und Genehmigt. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten einer neuen Budgetansicht.

Budgetschlüssel-Attribute für Projektstrukturplan jetzt allgemein verfügbar (11.08.2025)

Procore hat die Möglichkeit eingeführt, Attribute auf der Ebene der Budgetschlüssel zu erstellen und zuzuweisen, was die Flexibilität und Anpassung für die Benutzer erhöht. Das Budget-Tool unterstützt jetzt die Gruppierung und Filterung von Attributen sowie Budgetexportfunktionen. Dieses Programm kann von einem Benutzer mit "Admin"-Berechtigung im Admin-Tool des Unternehmens mithilfe von Procore Explore aktiviert werden. Wenn Sie Procore Explore nicht haben, wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Budgetschlüssel-Attributen.

Modernisierte Änderungsverlaufsversion im Budget-Tool (11.08.2025)

Die Benutzeroberfläche für die Seite "Änderungsverlauf" des Budget-Tools wurde modernisiert, um eine nahtlosere und benutzerfreundlichere Erfahrung zu bieten. An der Funktionalität ändert sich nichts. Die Tabelle wurde jedoch aktualisiert. Benutzer können nun Filter für Kostenschlüssel, Kostenart und Teilprojekte aus Dropdown-Listen auswählen oder auf die Schaltfläche Filter klicken, um eine Liste mit Filtern im Seitenbereich zu öffnen. An der Funktionalität ändert sich nichts. Siehe Anzeigen und Filtern des Änderungsverlaufs des Budgets.

Momentaufnahmen zum Projektstatus sind jetzt allgemein verfügbar (11.08.2025)

Procore freut sich, Projektstatus-Momentaufnahmen vorstellen zu können, die wiederkehrende Budgetprognosen und Statusberichte mit speziellen Budget-Momentaufnahme-Typen rationalisieren. Es bietet auch eine sofortige Abweichungsanalyse und eine zentralisierte Verwaltung für eine verbesserte Projektüberwachung. Weitere Informationen finden Sie unter Projektstatus-Momentaufnahmen für das Budget-Tool. Diese Funktion funktioniert mit dem neuen Tool für Projektstatus-Momentaufnahmen auf Unternehmensebene.

Beta Neuer RFQ-Statusfilter im Änderungsereignis-ROM des Budgets (28.07.2025)

Konfigurieren Sie Ihr Budget mit einem neuen RFQ-Statusfilter für ROM-Spalten von Änderungsereignissen, der die Genauigkeit der Kostenprognose durch die Unterscheidung zwischen zugesagten und potenziellen Kosten erhöht. Mit dem Filter RFQ-Status können Benutzer konfigurieren, welche RFQ-Status, wie z. B. "Ausstehend" oder "Genehmigt", ROM-Werte anzeigen, wodurch Kostenduplizierung in Prognosen vermieden wird. Die Statusfilter-Funktion, die über Procore Explore verfügbar ist, muss von einem Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen für das Unternehmensadmin-Tool aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten einer neuen Budgetansicht.

Beta Projektstatus-Momentaufnahmen Offene Beta (12.05.2025)

Procore freut sich, den Start des offenen Betaprogramms für Projektstatus-Momentaufnahmen bekannt zu geben. Um an der Beta-Version teilzunehmen, siehe Funktionen mit Procore Explore verwalten. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter Budget- und Prognose-Momentaufnahmen: Benutzerhandbuch und im Tool Projektstatus-Momentaufnahmen auf Unternehmensebene.

Neue Spalte "Notizen" für Einzelposten in Budget- und Prognoseansichten (12.5.2025)

Teams können jetzt eine Spalte "Notizen" zu Budget- und Prognoseansichten hinzufügen. Auf diese Weise erhält Ihr Team wichtigen Kontext zu bestimmten Einzelpositionen, um die Entscheidungsfindung zu verbessern. Notizen sind in Procore in Ansichten, Exporten, Berichten und Momentaufnahmen sichtbar. Diese Funktion muss auf Unternehmensebene von einem Benutzer mit "Admin"-Rechten für das Admin-Tool des Unternehmens mithilfe von Procore Explore aktiviert werden oder indem Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner wenden. Weitere Informationen finden Sie unter Über Budgetanmerkungen.

Beta Probieren Sie einen neuen "Status"-Filter für Eigentümerrechnungen in den Budgetansichten von Procore aus (12.05.2025)

Procore lädt Sie ein, einen neuen "Status"-Filter auszuprobieren , der mit der Quellspalte "Eigentümerrechnung" in einer Budgetansicht funktioniert, sodass Benutzer der Budgetansicht Budgeteinzelpositionen nach dem Status der Rechnung an Auftraggeber filtern können : Entwurf, In Prüfung, Überarbeitung und Wiedervorlage sowie Genehmigt. Um an diesem Beta-Programm teilzunehmen, wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten einer neuen Budgetansicht.

Aktivierte Workflows-Daten für Budgetänderungen für Procore Custom Solutions (12.05.2025)

Für Teams, die benutzerdefinierte Formulare verwenden, die von Procore Custom Solutions erstellt wurden, hat Procore die Möglichkeit eingeführt, Workflow-Daten für Budgetänderungen zu aktivieren und so den Budgetverwaltungsprozess zu rationalisieren, indem Workflow-Daten direkt in benutzerdefinierte PDF-Berichte integriert werden. Diese Verbesserung verbesserte die Genauigkeit und Effizienz der Budgetverfolgung und Berichterstattung und bietet den Beteiligten im Baugewerbe einen umfassenden Überblick über Budgetänderungen und die damit verbundenen Arbeitsabläufe.

Beta Budgetschlüsselattribute für Projektstrukturplan (25.04.2025)

Procore hat die Möglichkeit eingeführt, Attribute auf der Ebene der Budgetschlüssel zu erstellen und zuzuweisen, was die Flexibilität und Anpassung für die Benutzer erhöht. Das Budget-Tool unterstützt jetzt die Gruppierung und Filterung von Attributen sowie Budgetexportfunktionen. Dieses Programm kann von einem Benutzer mit "Admin"-Berechtigung im Admin-Tool des Unternehmens mithilfe von Procore Explore aktiviert werden. Wenn Sie Procore Explore nicht haben, wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Budgetschlüssel-Attributen.

KONFIGURIERBARER ROTER TEXT AUF BUDGETEINZELPOSITIONEN (11.11.2024)

Mit dieser Version wird eine neue Einstellung eingeführt, mit der Benutzer steuern können, ob Budgeteinzelpositionen rot angezeigt werden, wenn einer ihrer Werte negativ ist. Diese Funktion bietet Flexibilität für Benutzer, die es vorziehen, dass Einzelposten nicht rot hervorgehoben werden. Wenn die Einstellung aktiviert ist, werden negative Werte sowohl im Budget als auch in der PDF-Datei in roter Schrift angezeigt, wie es derzeit der Fall ist. Wenn die Einstellung deaktiviert ist, wird der gesamte Text in Schwarz angezeigt, mit Ausnahme von Hyperlinks, unabhängig von negativen Werten.

Verfolgung der Arbeitsproduktivität mit flexiblem Projektstrukturplan anzeigen (17.06.2024)

Sie können einen flexiblen Projektstrukturplan (PSP) nutzen, wenn Sie die Ressourcenstunden und die damit verbundenen Kosten budgetieren, sowie einen Produktionsplan, der auf den zu installierenden Einheiten für Produktionsmengen basiert. Der flexible Projektstrukturplan ermöglicht es Ihrem Team, die in Zeiterfassungslisten installierten Einheiten zu budgetieren, zu verfolgen und Berichte auf der richtigen Granularitätsebene zu erstellen , um eine verbesserte Budgetansicht der Arbeitsproduktivitätskosten in Echtzeit zu erhalten. Siehe Ressourcenverfolgung und Projekt-Finanzwerte: Leitfaden zur Einrichtung.

Neue Konfigurationseinstellung für die automatische Erstellung von Änderungsereignissen (13.05.2024)

Dem Budget-Tool wurde eine Konfigurationseinstellung hinzugefügt, mit der Benutzer die automatische Erstellung neuer Änderungsereignisse deaktivieren können, wenn Budgetänderungen eine Änderungsereigniszuordnung erfordern müssen. Wenn die neue Einstellung aktiviert ist, lösen Budgetänderung Anpassungen ohne manuell ausgewähltes Änderungsereignis Einzelposition Zuordnung die automatische Erstellung eines neuen Änderungsereignisses aus, wenn sie gespeichert werden. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Budgetänderungen nicht gespeichert werden, ohne dass jeder Anpassung ein Änderungsereignis Einzelposition zugeordnet wird.

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