Anwenden der Ansichts-, Schnappschuss-, Gruppierungs- und Filteroptionen auf eine Budgetansicht
Ziel
Hier erfahren Sie, wie Sie Ansichts-, Momentaufnahmen-, Gruppen- und Filteroptionen verwenden können eine Budgetansicht in einem Projektbudget.
Hintergrund
Die Budgetansicht bietet verschiedene Filter- und Gruppierungsoptionen, um Teams bei der Analyse ihrer Budgetdaten zu unterstützen. Benutzer können Budgetdaten im Vollbildmodus anzeigen, auf Links klicken, um Budgetdetails zu erkunden, und Momentaufnahmen erstellen, um Budgetdaten für einen bestimmten Zeitpunkt zu erfassen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Schreibgeschützt-Ebene oder höher im Budget-Tool des Projekts.
- Berechtigungen auf Schreibgeschützt-Ebene oder höher im Budget-Tool des Projekts.
- Zusätzliche Informationen:
- Der Filter "Teilprojekt" befindet sich immer im Menü Gruppe, auch wenn die Unteraufträge in Procore deaktiviert sind. Siehe Aktivieren von Teilprojekten auf Projekten für PSP.
- Die Option "Abteilung" im Menü "Gruppieren und filtern" entspricht der Option "Kostenschlüssel Ebene 1" im Projektstrukturplan.
Voraussetzungen
Schritte
Wenden Sie eine Budgetansicht auf Ihr Budget an
Wichtige Hinweise
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Erforderliche Benutzerberechtigungen:
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„Admin“ im Admin-Tool des Unternehmens.
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Zusätzliche Informationen:
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Informationen zum Einrichten einer Budgetansicht für die Arbeitsproduktivität in Echtzeit finden Sie unter Ressourcenverfolgung und Projekt-Finanzwerte: Einrichtungshandbuch.
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Informationen zum Einrichten einer Budgetansicht für Arbeitsproduktivitätskosten finden Sie unter Einrichten der Procore-Budgetansicht für Arbeitsproduktivitätskosten.
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Jeder Benutzer mit der Berechtigung "Schreibgeschützt" oder höher für das Budget-Tool hat die Zugriffsberechtigung, die Ansicht auf das Budget eines Projekts anzuwenden. Siehe Anwenden der Ansichts-, Momentaufnahmen-, Gruppen- und Filteroptionen auf eine Budget- oder Prognoseansicht.
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Für Unternehmen, die das
ERP-Integrationen-Tool verwenden:-
Wenn Ihr Unternehmenskonto das Tool ERP-Integrationen verwendet, stellt Procore Ihnen automatisch eine Budgetansicht für Ihr integriertes ERP-System zur Verfügung. Siehe Welche ERP-Integrationen werden von Procore unterstützt? , um Details zu Ihrem spezifischen ERP-Konnektor zu erhalten.
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Alle benutzerdefinierten Budgetansichten, die Sie für eine ERP-Integration erstellen, müssen alle erforderlichen ERP-Datenspalten enthalten. Dies stellt sicher, dass Procore die erforderlichen Budgetdaten an das ERP-Integrationen-Tool des Unternehmens senden kann, um sie für den Export in das integrierte ERP-System durch einen Buchhaltungsgenehmiger zu akzeptieren. Siehe Senden eines Budgets an ERP-Integrationen für die Annahme durch die Buchhaltung.
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Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Budget, Budgetdetails oder Projekt-Momentaufnahme-Status und wählen Sie eine Option aus dem Menü Ansicht . Informationen zum Hinzufügen von Ansichten zu diesem Menü finden Sie unter Zuweisen einer Budgetansicht zu einem Projekt.
Hinweise
- Procore bietet Unternehmenskonten mehrere Standard-Budgetansichten. Siehe Was sind die Standardbudgetansichten von Procore?
- Ihr Unternehmen kann benutzerdefinierte Budgetansichten erstellen oder vorhandene Ansichten ändern . Weitere Informationen finden Sie unter Neue Budgetansicht einrichten.
Budget-Momentaufnahmen anzeigen
Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Budget oder Prognose und wählen Sie eine Option aus dem Menü Momentaufnahme aus. Informationen zum Hinzufügen von Momentaufnahmen zu diesem Menü finden Sie unter Erstellen einer Budget-Momentaufnahme.
Wenden Sie Gruppenoptionen an, um Ihre Daten zu organisieren
Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Budget, Budgetdetails oder Prognose , um die anzuwendenden Optionen aus dem Menü Gruppe auszuwählen. Entfernen Sie Gruppierungen, indem Sie auf das "x" daneben klicken. Die Sortierreihenfolge kann angepasst werden, indem Sie eine Gruppe per Drag & Drop mit dem Symbol im Menü Mehr (≡) ziehen. Um die Gruppierung auf die Standardbudgetansicht zurückzusetzen, klicken Sie auf Zurücksetzen.
Nachfolgend finden Sie die Optionen im Menü.
| Option | So filtern Sie Daten... | Um mehr zu erfahren... |
|---|---|---|
| Teilprojekt | Wählen Sie einen oder mehrere Teilprojekte aus. Diese Option ist immer im Menü Gruppe sichtbar, auch wenn die Funktion für Teilprojekte deaktiviert ist. | |
| Kostenschlüssel Ebene 1 Diese Option wurde früher „Abteilung“ genannt. Siehe Wo befindet sich die „Abteilung“ im Segment „Kostenschlüssel“ im PSP von Procore? |
Wählen Sie eine oder mehrere Kostenschlüsselebenen aus . Jede Ebene entspricht einem abgestuften "Kostenschlüssel"-Segment im Projektstrukturplan. | |
| Kostenschlüssel Ebene 2 Diese Option hieß früher „Kostenschlüssel“. Siehe Was ist der Unterschied zwischen einem flachen und einem abgestuften Segment in PSP von Procore? |
Wählen Sie einen oder mehrere Kostenschlüssel aus. Jeder Schlüssel entspricht einer abgestuften Segment "Kostenschlüssel" in der Projektstrukturplan. Zusätzliche Ebenen im Segment "Kostenschlüssel" werden als Kostenschlüssel Ebene 3, Kostenschlüssel Ebene 4 usw. angezeigt |
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| Kostenart | Wählen Sie eine oder mehrere Kostenarten aus. Jede Auswahl entspricht einem "Kostenarten"-Segment im Projektstrukturplan. | |
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Wenden Sie benutzerdefinierte Gruppierungsoptionen an, wenn Ihr Team Budgetschlüssel-Attribute für den Projektstrukturplan erstellt hat. |
Fügen Sie Filter hinzu, um Ihre Daten einzugrenzen
Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Budget, Budgetdetails, Prognose, Budgetanpassungen oder Änderungsverlauf, um die anzuwendenden Filteroptionen aus dem Menü Filter auszuwählen. Wenn Unterfilter vorhanden sind, markieren Sie die Kontrollkästchen, um die gewünschten Unterfilter anzuwenden . Um einzelne Filter zu löschen, entfernen Sie ein Häkchen oder klicken Sie auf Filter löschen, um sie alle zu löschen.
Nachfolgend finden Sie die Optionen im Menü.
| Option | So filtern Sie Daten... | Weitere Informationen finden Sie unter... |
|---|---|---|
| Teilprojekt | Wählen Sie einen oder mehrere Teilprojekte aus. Diese Option ist immer im Menü Gruppe sichtbar, auch wenn die Funktion für Teilprojekte deaktiviert ist. | |
| Kostenschlüssel Ebene 1 Diese Option wurde früher "Abteilung" genannt. Siehe Wo befindet sich die "Abteilung" im Segment "Kostenschlüssel" im PSP von Procore? |
Wählen Sie eine oder mehrere Kostenschlüsselebenen aus . Jede Ebene entspricht einem abgestuften "Kostenschlüssel"-Segment im Projektstrukturplan. | |
| Kostenschlüssel Ebene 2 Diese Option hieß früher "Kostenschlüssel". Siehe Was ist der Unterschied zwischen einem flachen und einem abgestuften Segment in PSP von Procore? |
Wählen Sie einen oder mehrere Kostenschlüssel aus. Jeder Schlüssel entspricht einer abgestuften Segment "Kostenschlüssel" in der Projektstrukturplan. Zusätzliche Ebenen im Segment "Kostenschlüssel" werden als Kostenschlüssel Ebene 3, Kostenschlüssel Ebene 4 usw. angezeigt |
|
| Kostenart | Wählen Sie eine oder mehrere Kostenarten aus. Jede Auswahl entspricht einem "Kostenarten"-Segment im Projektstrukturplan. | |
| Startdatum der Prognose | Wählen Sie ein Startdatum aus dem Kalender aus. | |
| Istwerte nach Datum | Wählen Sie diesen Filter, um Budgetposten innerhalb der von Ihnen festgelegten Daten anzuzeigen. Wenn Sie die Quelle und die Spalten in Ihrer Budgetansicht kennen, können Sie besser verstehen, wie der Filter "Istwerte nach Datum" funktioniert. | |
| Budgetzeilentyp | Wählen Sie diese Option und aktivieren Sie die Kontrollkästchen Budgetiert und/oder Nicht budgetiert , um diesen Filter anzuwenden . | |
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Wenden Sie benutzerdefinierte Filteroptionen an, wenn Ihr Team Budgetschlüssel-Attribute für den Projektstrukturplan erstellt hat. | |
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Wählen Sie einen Primärvertrag, wenn Ihr Projekt mehrere Debitorenverträge hat. | |
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Wählen Sie, ob Budgetposten mit Notizen ein- oder ausgeblendet werden sollen |
Zusatzoptionen
Sie haben zudem folgende Möglichkeiten:
- Vollbildschirm
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Budget in Ihrem Browserfenster im Vollbildmodus anzuzeigen. - Pfeile
Klicken Sie auf die Pfeile in der Tabelle, um Gruppenzusammenfassungen Ihrer Daten zu erweitern oder zu reduzieren. - Tool-Tipps
Bewegen Sie den Mauszeiger über den Titel einer Spalte, um Details anzuzeigen, die zeigen, wie der Wert in einer Spalte berechnet wird, oder um die Tool-Quelle und die Filter für diese Spalte zu erfahren. - Aufgliederungen
Klicken Sie auf einen in BLAUER Schrift angezeigten Budgetwert, um ein Fenster mit detaillierten Informationen zu diesem Wert zu öffnen.