In Procore kann die Abrechnungsmethode auf einem Kundenvertrag, Finanzierung, Debitorenvertrag, Bestellung oder Unterauftrag auf eine der folgenden Möglichkeiten eingestellt werden:
Bei der Festlegung der Bilanzierungsmethode für einen Vertrag sind mehrere Dinge zu berücksichtigen:
Konfigurieren Sie immer die Abrechnungsmethode, bevor Sie einem Leistungsverzeichnis Einzelpositionen hinzufügen. Sobald Einzelposten hinzugefügt wurden, können Sie die Abrechnungsmethode nicht mehr ändern.
Abhängig von der Vertragsart können Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen für das Tool die Abrechnungsmethode konfigurieren.
Sie können die Standardabrechnungsmethode für diese Procore-Tools konfigurieren:
| Name des Tools | So konfigurieren Sie die Standard-Bilanzierungsmethode für ein Tool |
|---|---|
| Kundenverträge | Einstellungen konfigurieren: Kundenverträge |
| Kreditorenverträge | Einstellungen konfigurieren: Sekundärverträge |
| Finanzierung | Einstellungen konfigurieren: Finanzierung |
| Hauptverträge | Einstellungen konfigurieren: Primärverträge |
Sie können die Standard-Bilanzierungsmethode auch für einen einzelnen Vertrag konfigurieren
| Vertragsart | So konfigurieren Sie die Bilanzierungsmethode für einen Vertrag |
|---|---|
| Kundenvertrag | Bearbeiten der erweiterten Einstellungen in einem Kundenvertrag |
| Finanzierung | Bearbeiten der erweiterten Einstellungen für eine Finanzierung |
| Primärvertrag | Bearbeiten der „Erweiterten Einstellungen“ in einem Primärvertrag |
| Bestellung | Erweiterte Einstellungen in einem Sekundärvertrag bearbeiten |
| Unterauftrag | Erweiterte Einstellungen in einem Sekundärvertrag bearbeiten |
Ein Änderungsauftrag verwendet immer dieselbe Abrechnungsmethode, die in der Finanzierung, Debitorenvertrag, Bestellung oder Untervertrag konfiguriert ist. Bei Verträgen, Finanzierungen und Änderungsaufträgen können keine unterschiedlichen Abrechnungsmethoden verwendet werden:
Wenn Sie einen einzelnen Kundenvertrag, Finanzierung, Debitorenvertrag, Bestellung, Untervertrag oder Änderungsauftrag exportieren, exportiert Procore nur die Felder, die für die im Vertrag eingestellte Abrechnungsmethode relevant sind. Wenn Sie zum Beispiel einen Vertrag auf Betragsbasis haben, können die einheits- und stückmengenbasierten Felder nicht exportiert werden. Das gilt auch für Änderungsaufträge und Rechnungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag.
Wenn Sie sich für die stückmengenbasierte Buchführungsmethode entscheiden, sollten Sie Folgendes beachten: