Eine Budgetänderung erstellen

Ziel

Um Geld in einem gesperrten Budget von einer Budgetposition auf eine andere zu übertragen, verwenden Sie die Funktion „Budgetänderung“.

Hintergrund

Die Funktion zur Budgetänderung wurde entwickelt, um Projektmanagern die Möglichkeit zu geben, das aktuelle Budget eines Projekts genau anzupassen. Mit dieser Funktion können Sie Änderungen erstellen, die zugewiesene Mittel zwischen Budgeteinzelposten übertragen, was Ihnen die Flexibilität bietet, das Budget genau anzupassen, wenn sich die Zuweisungsbeträge im Laufe eines Bauprojekts ändern. Sie könnten zum Beispiel Geld von einem Einzelposten für Unvorhergesehenes auf Ihr Budget übertragen, um unerwartete Kosten von einem anderen Budgeteinzelposten zu decken. 

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Um Budgetänderungen zu erstellen, Berechtigungen auf Standard-Ebene oder höher im Budget-Tool des Projekts.
  • Um das Budgettool zu konfigurieren, Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Budgettool des Projekts. 
• Zusätzliche Informationen:
  • Einzelposten mit einem „?“ erlauben es einem Benutzer nicht, eine Budgetänderung in/aus dem Einzelposten zu erstellen. Siehe Hinzufügen eines Teil-Budgeteinzelpostens.
  • Eine detaillierte Aufzeichnung aller Budgetänderungen finden Sie unter Budgetänderungsberichte.
    Hinweis: Das Berichte-Tool muss ein aktives Tool im Projekt sein. Siehe Hinzufügen und Entfernen von Projekt-Tools.
  • Sobald eine Budgetänderung erstellt wurde, kann sie nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden. 
• Beschränkungen:
  • Standardmäßig unterstützt das Budget-Tool Änderungen, bei denen Beträge von einer (1) Budgetlinie auf eine andere übertragen werden, was zu einer "Netto-Null "-Transaktion führt und das ursprüngliche Budget und die Budgetänderungsbeträge aktualisiert.
    Hinweis: Wenn Sie möchten, dass das Budget Ihres Projekts durch Addition/Subtraktion die Summen erhöht/verringert, kann ein Benutzer mit der Berechtigung "Admin" für das Budget-Tool auf das  Symbol Einstellungen  konfigurieren klicken und dann ein Häkchen in das Feld "Budgetänderungen zulassen, die die Gesamtsumme ändern" setzen.
  • Budgetänderungen sind für Ihren Kunden möglicherweise nicht sichtbar.
  • Wenn Sie nach dem Sperren des Budgets einen Budgetposten für $ 0 hinzugefügt haben, dürfen Sie diesen Budgetposten nicht löschen, wenn er mit einer Budgetänderung verknüpft ist.
  • Wenn Sie die Lohnkostenkalkulation verwenden,  können Sie budgetierte Einheiten nicht durch das Anlegen einer Budgetmodifikation revidieren. Siehe Ressourcenverfolgung und Projekt-Finanzwerte: Leitfaden zur Einrichtung.
• Für Unternehmen, die ERP-Integrationen verwenden:
  • Siehe Kann ich Procore-Budgetänderungen in ein integriertes ERP-System exportieren?

Voraussetzungen

• Ein Budget sperren

Schritte

1. Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts. 
2. Bestimmen Sie, wo Sie Ihre Budgetänderungen vornehmen werden. Achten Sie darauf, die spezifischen Kostenschlüssel und Kategorien der betroffenen Einzelposten zu beachten. Zum Beispiel 02-900; M.

    Hinweis

   Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationen Tool verwendet, entsprechen die Werte in der Spalte "Kategorie" den Kostenarten in Ihrem integrierten ERP-System. Siehe Standardkostenarten zu Kostenschlüsseln zuordnen.
   
   
3. Klicken Sie auf Budgetänderungen erstellen.

    Hinweise

   Diese Schaltfläche ist nur sichtbar und verfügbar, wenn:

   • Das Budget ist gesperrt. Siehe Sperren eines Budgets.
   • Sie verfügen über Berechtigungen auf ‚Standard‘-Ebene oder höher für das Budget-Tool des Projekts.
4. Geben Sie Details zu den überwiesenen Geldern ein: 
   1. Von. Wählen Sie den Budgeteinzelposten aus, aus dem Sie Gelder entfernen möchten. 
   2. An. Wählen Sie den Budgeteinzelposten aus, dem Sie Gelder hinzufügen möchten. 
   3. Überweisungsbetrag. Geben Sie den Gesamtbetrag für die Geldüberweisung ein. 
   4. Hinweis. Geben Sie eine kurze, beschreibende Erklärung zur Überweisung ein. Die Anzahl der Zeichen, die Sie in einen Hinweis eingeben können, ist nicht begrenzt. 
      Im folgenden Beispiel werden 2000,00 $ vom Kostenschlüssel des Projektmanagers übertragen und zum Kostenschlüssel des Bauleiters hinzugefügt.

       Hinweise

      • Um automatisch eine Addition/Subtraktion durchzuführen oder Budgetsummen automatisch zu erhöhen/verringern, kann ein Benutzer mit der Berechtigung "Admin" für das Budget-Tool auf das  Symbol "Einstellungen  konfigurieren" klicken und dann ein Häkchen in das Feld "Budgetänderungen zulassen, die die Gesamtsumme ändern" setzen. 
      • Um mehrere Budgetänderungen zu erstellen, klicken Sie auf Einzelposten hinzufügen und geben Sie die Aufteilung und den Betrag des Kostenschlüssels ein. Sie können bis zu sieben (7) Budgetänderungen gleichzeitig erstellen. 
      
      
5. Klicken Sie auf Erstellen.
6. Änderungen werden in der Spalte "Budgetänderungen" hervorgehoben. Die zugehörigen Zwischensummen spiegeln die Änderungen ebenfalls entsprechend wider. Subtrahierte Beträge werden in Klammern gesetzt. (z. B. (2.000,00 $)) Die Ergebnisse aus Beispiel 1 sind unten dargestellt.
   
   
    
7. Denken Sie daran, dass Sie den Bericht über Budgetänderungen anzeigen können, um eine detaillierte Aufzeichnung aller Änderungen anzuzeigen, einschließlich des Namens der Person, die die Änderung vorgenommen hat, sowie eines Zeitstempels. Einen Link zum Bericht finden Sie im rechten Bereich des Budget-Tools.
   
   

Siehe auch

• Können Budgetänderungen aus Procore in ein integriertes ERP-System exportiert werden?