Über Budgetänderungen

Konfigurieren Sie die Optionen für "Budgetrichtwert"  auf der Seite "Einstellungen konfigurieren" des Tools "Änderungsereignisse" des Projekts

Procore verfügt über einen  Abschnitt "Budget-Richtwert" mit drei (3)  Dropdown-Listen für "Budget-ROM für innerhalb des Umfangs", " Budget-ROM für außerhalb des Umfangs" und "Budget-ROM für offenen Umfang". Mit diesen Einstellungen kann ein Administrator die Geschäftslogik definieren, die Procore verwendet, um den Wert "Größenordnung" automatisch in die Spalte "Budget-Richtwert" einzutragen , wodurch Sie die Auswirkungen einer bestimmten Änderung auf das Budget Ihres Projekts abschätzen können . Für jeden verfügbaren Budget-ROM-Bereich kann ein Administrator aus den folgenden Optionen wählen: Neueste Kosten, Letzter Preis und Keine. 

Beispiel

Nachfolgend finden Sie die neuen Konfigurationsoptionen für Budgetrichtwert auf der Seite "Einstellungen konfigurieren" des Tools "Änderungsereignisse". 

Fügen Sie neue Quellspalten hinzu und erstellen Sie neue berechnete Spalten zur Verwendung in einer Procore-Budgetansicht

Der Procore-Administrator Ihres Unternehmens hat die Möglichkeit, neue Quellspalten hinzuzufügen und diese Spalten zum Erstellen neuer berechneter Spalten zu verwenden, sodass Sie die Auswirkungen Ihrer Budgetänderungen im Budget-Tool Ihres Projekts anzeigen können. Wie Sie diese neuen Spalten hinzufügen können, erfahren Sie unter Spalten für die Budgetanpassungsfunktion zu einer Budgetansicht hinzufügen. 

Erstellen Sie eine neue Budgetänderung, die automatisch mit einem vom System erstellten Änderungsereignis aus dem Procore-Budgettool verknüpft wird

Benutzer können neue Budgetanpassungen über die Seite "Neue Budgetänderung erstellen" erstellen. Nach dem Speichern einer neuen Budgetänderung erstellt Procore automatisch ein neues Änderungsereignis im Tool Änderungsereignisse und verknüpft es mit der Budgetänderung. Sie können Budgetanpassungen auch über das Budget-Tool des Projekts bearbeiten und löschen sowie eine unbegrenzte Anzahl von Anpassungen für einzelne oder mehrere Einzelposten in jede Budgetänderung aufnehmen. Dies ist eine effiziente Methode, um sowohl Netto-Null-Änderungen (0 USD) als auch Nicht-Netto-Null-Änderungen (0 USD)  in Ihrem Budget zu erfassen . 

Beispiel

Darunter befindet sich die Seite "Neue Budgetänderung erstellen" im Budget-Tool des Projekts. 

Anzeigen von Details zur Budgetänderung im Budget-Tool

In einem Detail-Pop-up-Fenster können Sie die Details der Budgetanpassungen Ihres Projekts anzeigen. 

Erstellen Sie eine Budgetänderung aus einem Änderungsereignis mit der neuen Karte "Finanzielle Auswirkungen" 

Bei der Erstellung eines Änderungsereignisses für einen glossary-of-terms#Client_ContractKundenvertrag, eine Finanzierung oder einen Debitorenvertrag können Sie jetzt die finanziellen Auswirkungen des Budgetrichtwerts  für Änderungsereignisse außerhalb des Umfangs angeben, um die letzten Auswirkungen auf das Budget Ihres Projekts anzuzeigen. 

Beispiel

Nachfolgend finden Sie die Karte "Finanzielle Auswirkungen", die auf der Seite "Neues Änderungsereignis erstellen" im Tool "Änderungsereignisse" enthalten ist. 

Zusätzliche Spalten in der Tabelle "Änderungsereignisse" auf der Registerkarte "Einzelpositionen" für Teilnehmer am Betaprogramm "Modernisierte Änderungsereignisse" 

Wenn Sie eine Budgetänderung im Budget-Tool erstellen, fügt Procore eine automatisch erstellte Änderungsereignis-Einzelposition hinzu, die mit der Budgetänderung verknüpft ist. Es gibt auch Spalten ganz rechts in der Tabelle der Änderungsereignisse, in denen die  Werte für "Budgetrichtwert", "Budgetänderung" und "Letzte Budgetauswirkung" für Ihre Änderungsereignis-Einzelposition(en) angezeigt werden. Darüber hinaus kann der Wert in der Spalte "Budgetrichtwert" so eingestellt werden, dass die Quelle für die Spalte mithilfe einer automatischen, Menge x Stückkosten oder manuellen Eingabe aktualisiert wird. 

Konfigurieren Sie die automatische Erstellung von Änderungsereignissen aus der Budgetänderung auf der Seite "Einstellungen konfigurieren" des Budget-Tools

Hierbei handelt es sich um eine Konfigurationseinstellung im Budget-Tool, mit der Benutzer mit Administratorberechtigungen "eine Budgetanpassung für die Änderungsereigniszuordnung anfordern" können. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, muss für Budgetanpassungen ein Änderungsereignis zugeordnet sein.

Müssen wir auf die Funktion "Budgetanpassungen" umsteigen?

Ja. Die neue Procore-Funktion "Budgetanpassungen" wurde als Reaktion auf das Feedback der Benutzer entwickelt und stellt eine wesentliche Verbesserung der Budgetänderungen dar. Procore arbeitet mit allen Kunden zusammen, um ihre bestehenden Daten zu Budgetänderungen in das neue Format für Budgetänderungen zu migrieren. Procore gibt seinen Kunden mehr als ein (1) Jahr Zeit, um diesen Migrationsprozess abzuschließen. Die Migration muss bis zu einem noch festzulegenden Datum abgeschlossen sein. 

Wie lange können wir noch Budgetänderungen nutzen?

Die neue Funktion "Budgetanpassungen" soll die bestehende Funktion "Budgetänderungen" ersetzen. Ab Oktober 2022 wird Procore mit Procore-Kunden zusammenarbeiten, um ihre bestehenden Daten zu Budgetänderungen in das neue Format zu migrieren, das für die Funktion "Budgetanpassungen" erforderlich ist. Die Migration muss bis zu einem noch festzulegenden Datum abgeschlossen sein. Sobald Sie diese Migration abgeschlossen haben, haben Sie keinen Zugriff mehr auf die Funktion "Budgetänderungen". Wenn Sie Fragen haben, bevor Ihr Unternehmen mit der Migration beginnt,  wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner. 

Weitere Informationen zum Migrationsprozess finden Sie unter Umstellung von Budgetänderungen auf Budgetanpassungen.

Müssen wir unsere API-Integration aktualisieren, bevor wir zu Budgetanpassungen migrieren?

Ja. Ihre Procore API-Endpunkte müssen wie folgt aktualisiert werden:

• Wenn Sie eine von Procore entwickelte ERP-Integration  haben (siehe ERP-Integrationen), wurden Ihre API-Endpunkte bereits aktualisiert, um die Migration auf die Budgetanpassungsfunktion zu unterstützen. Wenn Sie Fragen zur Migration haben, wenden Sie sich an Ihre Procore-Ansprechpartner.
• Wenn Sie eine benutzerdefinierte API-Integration haben, die von Procore  erstellt wurdeTechnische Dienste, bitte führen Sie die Migration zu Budgetanpassungen NICHT selbst durch. Um unerwartete Ergebnisse zu vermeiden, ist es wichtig, dass Sie die Migration auf die Budgetanpassungsfunktion planen und terminieren. Um Ihre Migration zu planen, senden Sie bitte eine E-Mail an apisupport@procore.com. 
• Wenn Sie eine API-Integration selbst oder mit einem Technologiepartner eines Drittanbieters entwickelt haben, müssen Sie die API-Endpunkte Ihrer Integration aktualisieren, bevor Sie die Funktion "Budgetanpassungen" nutzen können. Weitere Informationen finden Sie unter Welche API-Endpunkte werden als veraltet markiert? unten für die betroffenen API-Endpunkte. 

   Wichtig

  Wie viel Zeit haben wir, um unsere API-Integrationen auf die neue  Version zu aktualisieren?API? Um unsere Kunden bei ihren langfristigen Planungsprozessen zu unterstützen und die Benutzer rechtzeitig über diese Aktualisierungsanforderung zu informieren, geht Procore davon aus, dass diese Legacy-Endpunkte zu einem späteren Zeitpunkt, der noch festgelegt werden muss, auslaufen werden. 

Welche API-Endpunkte werden als veraltet markiert?

Procore benachrichtigt seine Kunden jetzt, dass die folgenden Endpunkte in der  Referenzdokumentation auf  developers.procore.com als veraltet aufgeführt sind. Procore geht davon aus, dass diese Legacy-Endpunkte im November 2024 auslaufen werden : 

• Budgetänderungen auflisten – GET /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications
• Budgetänderung anzeigen - GET /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}
• Budgetänderung erstellen – POST /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications
• Budgetänderung aktualisieren – PATCH /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}
• Budgetänderung löschen - DELETE /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}

Können wir Budgetanpassungen nach der Migration mit unserem integrierten ERP-System synchronisieren? 

Ja. Wenn Sie über eine von Procore entwickelte Integration verfügen und den Migrationsprozess abgeschlossen haben, können Sie Budgetanpassungen mit dem ERP-Integrationen-Tool synchronisieren. 

Können wir Budgetänderungen nach der Migration mit unserem integrierten ERP-System synchronisieren? 

Nein. Wenn Sie den Migrationsprozess abgeschlossen haben, können Sie Ihre Daten zu Budgetänderungen nicht mehr mit dem  ERP-Integrationen-Tool synchronisieren.

Gibt es weitere Anforderungen? 

Ja. Der Migrationsprozess erfordert auch, dass die Benutzer in Ihrem Unternehmen die modernisierten Änderungsereignisse nutzen . Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Projekt-Finanzwerte: Umgebung mit modernisierten Änderungsereignissen.

Wie wirkt sich die Umstellung auf Budgetanpassungen auf die Berichterstattung aus ?

Wenn Sie Budgetänderungen in Ihre bestehenden Berichte aufgenommen haben, müssen Sie Folgendes beachten: 

• Momentaufnahmen des Budgets

  • Budgetänderungen sind weiterhin verfügbar und meldepflichtig.

  • Budgetanpassungen werden angezeigt, sobald neue Momentaufnahmen erstellt wurden.

• Erweiterte Berichte für Finanzwerte. Siehe Berichte: Erweiterte Berichte für Finanzwerte.

  • Budgetänderungen werden entfernt.

  • Budgetanpassungen werden berücksichtigt, wenn Benutzer eine Spalte "Budgetanpassungen" zu ihrer benutzerdefinierten Berichtsansicht hinzufügen. Siehe Einrichten einer Budgetansicht für benutzerdefinierte Berichte.

• Berichte auf Unternehmens- und Projektebene. 

  • Budgetänderungen werden entfernt.

  • Budgetanpassungen werden von Ihren bestehenden Berichten auf Unternehmens- und Projektebene NICHT unterstützt. 

     Wichtig

    • Um Ihre historischen Daten zu Budgetänderungen beizubehalten, laden Sie immer eine Kopie Ihrer Berichte herunter, bevor Sie diese Migration durchführen. 

    • Wenn Sie über ältere Berichte verfügen, die Budgetmodifikation Daten enthalten, beachten Sie bitte, dass Sie diese Berichte neu erstellen müssen , wenn Sie möchten, dass sie Budgetanpassungen enthalten. Um diese Berichte nach der Migration schnell wieder erstellen zu können, wird empfohlen, dass Sie Ihre vorhandenen Berichte herunterladen, um sie als Referenz zu verwenden. 

• Procore Analytics

  • Dashboards für Budgetänderungen werden ausgeblendet.

  • Das Dashboard für Budgetanpassungen zeigt historische Daten an .

     Wichtig

    • Informationen zum Aktualisieren eines benutzerdefinierten Procore Analytics-Berichts nach der Migration Ihrer Daten finden Sie unter Aktualisieren eines benutzerdefinierten Berichts bei der Migration von Budgetänderungen zu Budgetanpassungen. 

Wie werden die Daten meiner bestehenden Budgetänderungen nach der Migration in den Budgetanpassungen angezeigt?