Erstellen einer Momentaufnahme aus dem Budget-Tool
Ziel
So erfassen Sie eine Momentaufnahme der Registerkarten "Budget" oder "Prognose" im Budget-Tool.
Hintergrund
Mit der Funktion "Momentaufnahme erstellen" des Budget-Tools können Benutzer Momentaufnahmen der Registerkarte "Budget" oder "Prognose" in ihrem aktuellen Zustand erstellen. Nach der Erfassung können Benutzer sie sofort anzeigen oder als CSV oder PDF exportieren . Informationen zu den verschiedenen verfügbaren Momentaufnahmetypen finden Sie unter Was ist der Unterschied zwischen einer Ad-hoc-Momentaufnahme und einer Momentaufnahme des Projektstatus?
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Um eine Momentaufnahme zu erstellen, Berechtigungen der Standard- Ebene oder höher im Budget-Tool des Projekts.
- Um alle Momentaufnahmen anzuzeigen, die von einem beliebigen Benutzer erstellt wurden, benötigen Sie mindestens die Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" für das Budget-Tool des Projekts.
Schritte
Erstellen einer Momentaufnahme auf der Registerkarte "Budget"
Benutzer können auf der Registerkarte "Budget" eine Momentaufnahme des Projektstatus oder eine Ad-hoc-Momentaufnahme erstellen. Es werden nur Momentaufnahmen des Projektstatus gespeichert.
- Rufen Sie das Budget-Tool des Projekts auf.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Budget .
- Klicken Sie auf Momentaufnahme erstellen.
Dadurch wird das Fenster Momentaufnahme erstellen geöffnet.
- Wählen Sie unter Momentaufnahmetyp eine Option aus:
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Status des Beta-Projekts. Wählen Sie diese Option für offizielle Berichte, z. B. einen monatlichen Bericht, der überprüft werden muss. - Ad-hoc. Wählen Sie diese Option für einen einfachen Snapshot.
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- Geben Sie die Snapshot-Informationen ein:
- Name. Geben Sie einen Namen für den Snapshot ein.
- Ansicht. Wählen Sie eine Budgetansicht für die Momentaufnahme aus.
- Beschreibung. Geben Sie eine Beschreibung der Momentaufnahme.
- Klicken Sie auf Erstellen.
Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint oben auf der Seite das Banner Snapshot erstellt .
Erstellen einer Momentaufnahme auf der Registerkarte "Prognose"
Benutzer können auf der Registerkarte "Prognose" eine Ad-hoc-Momentaufnahme erstellen.
- Rufen Sie das Budget-Tool des Projekts auf.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Prognose .
- Klicken Sie auf Snapshot erstellen.
Dadurch wird das Fenster Snapshot erstellen geöffnet.
- Geben Sie die Snapshot-Informationen ein:
- Name. Geben Sie einen Namen für den Snapshot ein.
- Ansicht. Wählen Sie eine Budgetansicht für die Momentaufnahme aus.
- Beschreibung. Geben Sie eine Beschreibung der Momentaufnahme.
- Klicken Sie auf Erstellen.
Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint oben auf der Seite das Banner Snapshot erstellt .