Budgetanpassungen bearbeiten

Ziel

So bearbeiten Sie Budgetanpassungen mit dem Budget-Tool des Projekts.

Hintergrund

A budget change moves your budget's funds from a specific cost or revenue area to another cost or revenue area. Users can create budget changes to ensure your team has a method for moving and auditing budget values between the job activities and work packages associated with your construction project. With the 'Create New Budget Change' form, users can add both Amount-Based and Unit/Qty Based adjustments from one line item to another -- which moves the quantities of materials, labor, and funds you need to complete activities.

Example

Depending on whether you use your budget to track cost or revenue, you can create budget changes to move dollar amounts between budget codes. Some common uses for a budget change include:

Transfer Funds. A fund transfer is a budget change that moves funds from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s).
Move Expenditures. If you use your budget to track expenditures, you can move expenses from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s).
Move Revenue. If you use your budget to track your project's revenue, you can move revenue from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s).

In Procore, a budget change is comprised of two (2) components:

Adjustment. An adjustment is a line item that represents the line on the original budget where the funds are coming from. You can add new adjustments by clicking the Add Adjustment button.
Line. A line item under an adjustment represents where you want to allocate the funds from the original budget. You can add line items to adjustments by clicking the Add Line button.

Tip

What is a budget code? To learn more about the budget code concept in Procore, see What is a budget code in WBS?

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Budget-Tool des Projekts.
  ODER
- Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Budget-Tool des Projekts mit der granularen Berechtigung "Budgetänderungen erstellen, bearbeiten und löschen" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
Zusätzliche Informationen:
- Procore empfiehlt, dass Ihr Unternehmen (oder jedes Projektteam) eine Richtlinie für den Umgang mit Budgetanpassungen in Ihrer Umgebung entwickelt.
- Budgetanpassungen werden durch das Workflows-Tool auf Unternehmensebene unterstützt.
Beschränkungen:
- Budgetanpassungen werden NICHT automatisch in die Rechnungen Generalunternehmer/Auftraggeber, Finanzierungsrechnung oder Auftraggeberrechnungen übernommen.
- Anpassungen können nur bearbeitet werden, wenn sich eine Budgetanpassung im Status „Entwurf“ befindet.
- Wenn ein benutzerdefinierter Workflow auf das Projekt angewendet wurde, können Sie den Status der Budgetänderung NICHT manuell bearbeiten.
Für Unternehmen, die die ERP-Integrationen-Tool: Einblenden/Ausblenden
- Nur "genehmigte" Budgetänderungen können an Procore + ERP-Integrationen gesendet werden.
- Budgetänderungen können aus Procore + ERP-Integrationen abgerufen werden, wenn sie noch nicht synchronisiert wurden.4
- Budgetänderungen können nach der Synchronisierung mit dem integrierten ERP-System nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden.

Schritte

Allgemeine Informationen hinzufügen

Navigieren Sie zum Budget- Tool des Projekts.
Klicken Sie auf die Registerkarte Budgetanpassungen .
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Aktualisieren Sie bei Bedarf die Informationen zur Budgetanpassung:

Hinweis
Ein Sternchen (*) unten kennzeichnet ein Pflichtfeld.
- Nummer*
  Übernehmen Sie die Standard-Budgetanpassungssnummer. Procore vergibt neue Anpassungsnummern in fortlaufender Reihenfolge. Zum Beispiel: 1, 2, 3, und so weiter.
- Status*
  Wählen Sie den aktuellen Status der Budgetanpassung aus. Procore weist neuen Anpassungen den Status „Entwurf“ zu.
- Titel
  Geben Sie einen Titel für die Budgetanpassung ein.
- Beschreibung
  Geben Sie eine genauere Beschreibung der Budgetanpassung ein.
Wahlfrei. Wenn die Einstellung "Abrechnung von Budgetänderungen auf Rechnungen an Auftraggeber zulassen" aktiviert ist (siehe Budgetanpassungen):
- Zur Rechnung des Auftraggebers hinzufügen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Budgetänderung zu den Eigentümerrechnungen hinzuzufügen, wenn diese genehmigt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Über Budgetänderungen auf Eigentümerrechnungen.
- Primärvertrag. Wählen Sie den entsprechenden Debitorenvertrag aus der Dropdown-Liste aus.
Optional. Fahren Sie mit dem Hinzufügen einer (1) oder mehrerer Anpassungen fort.

Anpassungen bearbeiten

Suchen Sie die Einstellung, die Sie ändern möchten.
Aktualisieren Sie die folgenden Informationen nach Bedarf:
- Budgetschlüssel
  Wählen Sie einen Budgetschlüssel aus der Liste aus oder klicken Sie auf Budgetschlüssel erstellen, um einen neuen zu erstellen. Siehe Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore?
- Beschreibung
  Geben Sie eine Beschreibung für die Anpassung ein.
- Menge
  Geben Sie die Anzahl der Einheiten ein.
- Einheit
  Geben Sie die Maßeinheit (ME) ein.
  Hinweise
  - Um die Standardoptionen in der Liste zu sehen, siehe Welche Maßeinheiten sind in der Procore-Masterliste enthalten?
  - Um die verfügbaren Optionen in der Liste zu aktualisieren, siehe Aktualisieren einer Maßeinheit in die Maßeinheiten-Masterliste.
- Kosten pro Einheit
  Geben Sie die Kosten pro Einheit ein.
- Betrag
  Procore berechnet automatisch die Zwischensumme für Sie, basierend auf den Einträgen für Menge, Einheit und Stückkosten.
- Änderungsereigniseinzelposition
  Wenn das Änderungsereignis-Tool im Projekt aktiv ist, wählen Sie eine Änderungsereigniseinzelposition aus, um die Anpassung mit einem Änderungsereignis zu verknüpfen.
- Optional: Kommentar
  Geben Sie in diesem Feld hilfreiche Kommentare zur Budgetanpassung ein.

Einzelpositionen für Anpassungen bearbeiten

Suchen Sie die anzupassende Einzelposition im Abschnitt „Anpassungen“.
Aktualisieren Sie die folgenden Informationen für eine Anpassungseinzelposition:
- Budgetschlüssel
  Wählen Sie einen Budgetschlüssel aus der Liste aus, oder klicken Sie auf Budgetschlüssel erstellen, um einen neuen zu erstellen. Siehe Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore?
- Beschreibung
  Geben Sie eine Beschreibung für die Anpassung ein.
- Menge
  Geben Sie die Anzahl der Einheiten ein.
- Einheit
  Geben Sie die Maßeinheit (ME) ein.
  Hinweise
  - Um die Standardoptionen in der Liste zu sehen, siehe Welche Maßeinheiten sind in der Procore-Masterliste enthalten?
  - Um die verfügbaren Optionen in der Liste zu aktualisieren, siehe Aktualisieren einer Maßeinheit in die Maßeinheiten-Masterliste.
- Stückkosten
  Geben Sie die Stückkosten ein.
- Betrag
  Procore berechnet automatisch die Zwischensumme für Sie, basierend auf den Einträgen für Menge, Einheit und Stückkosten.
- Änderungsereignis-Einzelposition
  Wenn das Änderungsereignis-Tool im Projekt aktiv ist, wählen Sie eine Änderungsereignis-Einzelposition aus, um die Anpassung mit einem Änderungsereignis zu verknüpfen.
- Optional: Kommentar
  Geben Sie in diesem Feld hilfreiche Kommentare zur Budgetanpassung ein.
Klicken Sie auf Erstellen.

Produktionsanpassungen bearbeiten

Wenn Ihr Unternehmen die Produktionsmengen im Budget erfasst (siehe Was sind Produktionsmengen?), können Sie auch Budgetanpassungen vornehmen, um Produktionsanpassungen vorzunehmen.

Einzelpositionen zu Produktionsanpassungen hinzufügen

Nachdem Sie die Position für die Produktionsanpassung wie oben beschrieben ausgewählt haben, können Sie eine (1) oder mehrere Positionen hinzufügen, um darzustellen, wie Sie die budgetierten Produktionsmengen umverteilen möchten.