Was ist die Spalte "Budgetnotizen" in einer Budgetansicht und wie funktioniert sie?
Die Funktion "Budgetnotizen" in Procore ermöglicht es Benutzern, wichtige Informationen zu Budgeteinzelpositionen hinzuzufügen. Diese Funktion wurde entwickelt, um die monatlichen Projektüberprüfungen, die Kommunikation mit Führungskräften und die Zusammenarbeit im Projektteam zu verbessern, indem sie einen speziellen Bereich für Notizen bietet, die leicht angezeigt und exportiert werden können.
Hinzufügen von Anmerkungen: Benutzer mit Standard- oder Admin-Berechtigungen für das Budget-Tool können Notizen (bis zu 255 Zeichen) zu Budgeteinzelpositionen hinzufügen. Diese Anmerkungen enthalten zusätzlichen Kontext oder Details zu den Budgeteinträgen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um Budgetnotizen in Procore hinzuzufügen:
Navigieren Sie zum Budget-Tool auf Projektebene.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Notizen hinzufügen in der Budgeteinzelposition, die Sie mit Anmerkungen versehen möchten.
Geben Sie Ihre Notiz in das dafür vorgesehene Textfeld ein.
Klicken Sie auf Speichern , um Ihre Notiz zu speichern.
Filtern von Notizen: Das Budget kann so gefiltert werden, dass nur die Einzelposten angezeigt werden, die Notizen enthalten. Diese Filterfunktion hilft Benutzern, Einträge mit zusätzlichen Kommentaren oder Informationen schnell zu identifizieren und sich auf sie zu konzentrieren.
Berichterstattung über Budgetanhänge: Benutzer können 360 Reporting verwenden, um Berichte zu erstellen, die Budgetnotizen enthalten und einen umfassenden Überblick über die Finanzdetails und die zugehörigen Kommentare für jede Einzelposition bieten. Diese Funktion hilft bei der Projektanalyse und Entscheidungsfindung.
Zusammenarbeit: Notizen im Budget können von jedem Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen erstellt oder bearbeitet werden. Es gibt zwar keine Möglichkeit, andere daran zu hindern, eine von Ihnen hinzugefügte Notiz zu bearbeiten, aber der Änderungsverlauf des Budget-Tools zeichnet alle Änderungen auf, einschließlich des Inhalts und der Namen der Benutzer, die Änderungen vorgenommen haben. Dies gewährleistet Transparenz und Verantwortlichkeit in kollaborativen Umgebungen.
Löschen von Notizen: Wenn eine Budgeteinzelposition gelöscht wird, werden alle mit dieser Position verbundenen Notizen ebenfalls gelöscht und gehen verloren. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass alle erforderlichen Informationen an anderer Stelle gespeichert werden, bevor Sie eine Einzelposition löschen.