Einstellungen konfigurieren: Budget

Ziel

Erweiterte Einstellungen für das Budget-Tool des Projekts konfigurieren.

Hintergrund

Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können eine Vielzahl von erweiterten Einstellungen für das Budgettool des Projekts konfigurieren. 

Wichtige Hinweise

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen icons-settings-gear.png konfigurieren.
  3. Klicken Sie auf Budgeteinstellungen.
  4. Konfigurieren Sie auf der Seite "Budgeteinstellungen" die einzelnen Einstellungen: 
    • Um eine Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen. 
    • Um eine Funktion zu deaktivieren, entfernen Sie das Häkchen aus dem Kontrollkästchen.
  5. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Formatierung von Budgetzeilen

In dieser Tabelle sind die Einstellungen unter "Budgetlinienformatierung" auf der Seite "Budgeteinstellungen" aufgeführt.

Einstellung Element Beschreibung
Zeigen Sie alle Werte in roter Schrift in Zeilen an, in denen ein Wert für eine berechnete Spalte negativ ist Kontrollkästchen Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit alle Werte in einer Zeile rot angezeigt werden, wenn eine Spalte in der Zeile negativ ist.

Prognose

In dieser Tabelle sind die Einstellungen unter "Prognose" auf der Seite "Budgeteinstellungen" aufgeführt.

Einstellung Element Beschreibung
Prognose zum Abschluss standardmäßig automatisch kalkulieren Kontrollkästchen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Fertigstellungsprognose für neue Budgetposten automatisch zu berechnen.  Procore berechnet NICHT rückwirkend den Wert "Prognose bis zur Fertigstellung" für bestehende Budgetpositionen .
Erweiterte Prognosen aktivieren Kontrollkästchen Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die folgenden Funktionen zu Procore hinzuzufügen: 
  • Die Registerkarte "Prognose" im Budget-Tool des Projekts. 
  • Die Procore-Standardprognoseansicht im Admin-Tool des Unternehmens. Siehe 
  • Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Prognoseansichten zu erstellen und sie Projekten im Unternehmensverwaltungstool zuzuweisen. 
 

Budgetänderungen

In dieser Tabelle sind die Einstellungen unter "Budgetänderungen" auf der Seite "Budgeteinstellungen" aufgeführt.

Einstellung   Beschreibung
Erfordern einer Anpassung der Budgetänderung, um die Ereigniszuordnung zu ändern Ja/Nein

JA:
Verhindert die Bewegung von Mitteln zwischen Budgetschlüsseln ohne eine Änderungsereigniszuordnung.
Wahlfrei: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um automatisch ein Änderungsereignis für alle nicht zugewiesenen Anpassungen zu erstellen. Jede nicht zugeordnete Anpassung wird als Änderungsereigniseinzelposition zum neuen Änderungsereignis hinzugefügt. 

NEIN:
Budgetanpassungen erfordern KEINE Änderungsereigniszuordnung. Es ist jedoch immer noch möglich, sie bei Bedarf miteinander zu verknüpfen. 
Erfordern Netto-Null-Budgetänderungsbeträge Kontrollkästchen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um beim Erstellen von Budgetanpassungen Netto-Null-Budgetänderung-Beträge zu verlangen. Dazu muss der Benutzer, der das Budgetänderung erstellt, den gesamten Betrag einer Anpassung in eine andere Einzelposition verschieben, bevor er auf Speichern klicken kann. Siehe Budgetanpassungen erstellen. 

Zulassen, dass Budgetänderungen auf Rechnungen von Auftraggebern abgerechnet werden

 Kontrollkästchen Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Benutzer neu genehmigte Budgetänderungen zum letzten Rechnung an Auftraggeber hinzufügen können: 

Anmerkung: Ausgewählte Budgetänderungen müssen einen Netto-Null-Saldo aufweisen.

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Budget

In dieser Tabelle sind die Einstellungen unter "Budget" auf der Seite "Budgeteinstellungen" aufgeführt.

Einstellung Element Beschreibung
Gesamtsumme nur auf der letzten Seite des Budget-PDF-Exports anzeigen. Kontrollkästchen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Gesamtbudgetsumme nur auf der letzten Seite des Budget-PDF-Exports anzuzeigen.
 

 

 Ältere Inhalte

Budgetänderungen

Diese Einstellung ist nur für Procore-Kunden verfügbar, die die Migration zur Funktion "Budgetanpassungen" noch nicht abgeschlossen haben. Siehe Über Budgetänderungen und Migrieren zu Budgetänderungen von Budgetänderungen.

Einstellung   Beschreibung
Budgetänderungen zulassen, die die Gesamtsumme ändern Kontrollkästchen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Einstellung zu aktivieren:

  • Führen Sie Addition/Subtraktion durch, um Summen zu erhöhen/verringern, wenn Sie Budgetänderungen erstellen. 

Benutzerberechtigungen für das Budget-Tool festlegen

Anstelle der folgenden Schritte empfiehlt Procore, Benutzerzugriffsberechtigungen für Ihre Projekttools mithilfe einer Berechtigungsvorlage festzulegen. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen icons-settings-gear.png konfigurieren.
  3. Klicken Sie auf Berechtigungstabelle. 
  4. Legen Sie unter Benutzerberechtigungen für Budget die Zugriffsberechtigungsebene des Benutzers fest, indem Sie auf das Symbol in der Spalte klicken, sodass ein GRÜNES Häkchen angezeigt wird.

    The color-coded icons in the user permissions area denotes the user's access permission level to the tool. To learn more, see What are the default permission levels in Procore?

    Icon Color Definition
    green-check.png GREEN The user has been granted this access permission level to the tool.
    red-x.png RED The user has NOT been granted this access permission to the tool.
    grey-x.png GREY The user is either a Procore Administrator or has been granted permissions to the Procore tools on this project using a permissions template (see What is a permissions template?). To change the user's permission level to this tool, see Manage Project Permissions Templates.

Siehe auch