Procore Startseite (Legacy Unternehmen Portfolio)
Erfahren Sie, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebenen Aktionen in diesem Tool auszuführen.
Wichtig
Einige Aktionen, die sich auf dieses Tool auswirken, werden in anderen Procore-Tools durchgeführt.
Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.
Benutzer können diese Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren zusätzlichen Anforderungen, wie z. B . granularen Berechtigungen, durchführen.
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Portfolio-Tutorials |
Keine |
Nur Lesen |
Standard |
Admin |
Hinweise |
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Hinzufügen von Projektnotizen von der Procore-Startseite |
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Eine Projektvorlage auf ein neues Projekt anwenden |
+ Aktivieren Sie die Einstellung "Benutzern erlauben, neue Projekte zu erstellen" im Adressbuch des Unternehmens. |
+ Aktivieren Sie die Einstellung "Benutzern erlauben, neue Projekte zu erstellen" im Adressbuch des Unternehmens. |
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Benutzer der 'Administration'-Ebene des Adressbuch-Tools des Unternehmens können diese Aktion ebenfalls ohne zusätzliche Berechtigungen durchführen. |
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Kontosprache ändern |
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Ändern Sie Ihre Login-ID-E-Mail-Adresse |
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Ändern Sie Ihr Passwort |
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Konfigurieren einer Projektvorlage |
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Unternehmens-Startseite konfigurieren |
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Sie müssen auch über 'Administration'-Berechtigungen für das Unternehmens-Adressbuchverfügen. |
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Konfigurieren der Optionen zum Hinzufügen von Filtern für das Portfolio-Tool |
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Konfigurieren des Abschnitts "Finanzielle Situation" für das "Zustands-Dashboard" |
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Erstellen eines Konzeptprojekts |
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Ein neues Projekt erstellen |
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Eine Liste von Projekten aus dem Unternehmensportfolio exportieren (Alle) |
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Exportieren Sie eine Liste von Projekten aus dem Unternehmensportfolio (zu dem Sie gehören) |
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Sie müssen dem Projekt hinzugefügt werden. |
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Liste "Meine offenen Elemente" für ein Unternehmenskonto exportieren |
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Portfolio-Ansichten filtern |
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Verwalten von Favoriten-Insights |
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Sie müssen über die Berechtigung zum Anzeigen des Einblicks verfügen. |
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"Meine Profileinstellungen" verwalten |
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Widerrufen des Zugriffs für verbundene Apps |
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Durchsuchen Sie das Unternehmensportfolio nach Projekten |
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Festlegen der Berechtigungen für die Dashboard-Ansicht |
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Projekte in der Kartenansicht des Portfolio-Tools anzeigen |
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Wechseln zwischen finanziellen Projektansichten |
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Wechseln zwischen den Ansichten in der Projektliste |
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Aktive Projekte anzeigen |
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Benutzer mit "Standard"- oder "Nur-Lesen"-Berechtigungen können nur Projekte sehen , denen sie angehören. |
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Inaktive Projekte anzeigen |
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Nur Benutzer, die dem Adressbuch auf Projektebene für ein oder mehrere inaktive Projekte hinzugefügt wurden, können diese inaktiven Projekte im Portfolio-Tool des Unternehmens anzeigen. |
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Meine offenen Elemente im Portfolio-Tool anzeigen |
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Anzeigen des Executive Dashboard im Portfolio-Tool (Option 1) |
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Die Berechtigungen basieren auf den Berechtigungskonfigurationen des Portfolio-Tools für das Executive Dashboard. |
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Anzeigen des Executive Dashboard im Portfolio-Tool (Option 2) |
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Benutzer müssen außerdem über die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder höher für das 360 Berichterstattung-Tool für Unternehmen verfügen. |
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Anzeigen des Executive Dashboard im Portfolio-Tool (Option 3) |
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Benutzer müssen auch über 'Administration'-Berechtigungen für das Administration-Tool des Projekts verfügen, um das Executive Dashboard für diese Projekte anzeigen zu können. |
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Anzeigen der Finanzansichten im Portfolio-Tool |
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Benutzer benötigen außerdem Berechtigungen auf 'Administration'-Ebene für die ToolsBudget , Debitorenverträgeund Kreditorenverträge des Projekts . |
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Zustands-Dashboard im Portfolio-Tool anzeigen |
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Sehen Sie sich das Gesundheits-Dashboard im Portfolio-Tool an (Abschnitt „finanzieller Zustand“) |
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