Ein neues Projekt erstellen

Erstellen Sie neue Projekte, um Ihre Arbeit in Procore zu verwalten. Nachdem ein Projekt erstellt wurde, können seine Details in der Administration des Projekts bearbeitet werden.

• Erforderliche Benutzerberechtigungen auf der Procore-Startseite des Unternehmens.

• Zusätzliche Informationen:

  • Was wird aus einer Projektvorlage in ein neues Projekt kopiert?

  • Procore-Projekte können nicht gelöscht werden. Sie können den Status eines Projekts jedoch in "aktiv" oder "inaktiv" ändern.

  • Die Schaltfläche "Projekt erstellen" wird deaktiviert, sobald Ihr Konto das aktive Projektlimit erreicht hat.

  • Ressourcenplanung Projekt-Synchronisierung:

    • Projekte müssen eine Projekt-ID haben, um das Projekt im Ressourcenplanung-Tool erstellen zu können.

    • Nur einige Informationen werden zwischen der Ressourcenplanung und den Portfolio- und Projekt-Administration-Tools synchronisiert. Siehe Welche Projektinformationen werden zwischen Ressourcenplanung und Procore Projects synchronisiert?

    • Projekte, die mit dem Ressourcenplanung-Tool erstellt wurden, werden NICHT mit dem Portfolio-Tool synchronisiert, da sich Ihr Unternehmen für die Verwaltung von Projekten im Portfolio-Tool als Aufzeichnungssystem entschieden hat.

  • Bilder:

    • Die Logodatei sollte 200 x 70 Pixel groß sein, darf die maximale Größe von 3 MB nicht überschreiten und muss im GIF-, JPG- oder PNG-Dateiformat gespeichert sein.

    • Die Projektfotodatei sollte 200 x 100 Pixel groß sein, darf die maximale Größe von 3 MB nicht überschreiten und muss im GIF-, JPG- oder PNG-Dateiformat gespeichert sein.

• Fehlerbehebung:

  • Warum kann ich keine Procore-Projekte erstellen oder aktivieren?

• Wenn Sie eine Projektvorlage verwenden möchten, klicken Sie auf Projektvorlage konfigurieren.

• Wenn Ihr Unternehmen das Ausschreibungs-Tool für Projekte verwendet, klicken Sie auf Projektangebotstypen hinzufügen.

• Wenn Ihr Unternehmen Projekte mit dem Programme-Tool organisiert, klicken Sie auf Programmehinzufügen.

• Wenn Ihr Unternehmen ein Klassifizierungssystem verwendet, um Ihre Projekte nach Typ zu organisieren, fügen Sie einen benutzerdefinierten Projekttyp hinzu.

1. Navigieren Sie zum Portfolio-Tool des Unternehmens.

2. Klicken Sie auf Projekt erstellen.

3. Geben Sie die "Allgemeinen Informationen" ein.

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   • Projektvorlage. Eine für Ihr Unternehmen konfigurierte Projektvorlage.

   • Phase. Die Bauphase des Projekts.

   • Projektname. Der Name des Projekts.

   • Projektnummer. Die Nummer des Projekts.

   • Beschreibung. Eine Beschreibung des Projekts.

   • Arbeitsumfang. Die Art der Arbeit entsprechend den Hauptaktivitäten des Projekts.

   • Projektsektor. Der Einrichtungstyp basierend auf der Funktion oder dem Zweck des Projekts.

   • Liefermethode. Wie die Stakeholder während der Planungs-, Design- und Bauphase dieses Projekts zusammenarbeiten werden.

   • Logo. Das Logo Ihres Unternehmens oder Projekts. Um das Logo zu ändern, klicken Sie auf das Bild und wählen Sie Neu hochladen. Wählen Sie eine Datei aus und klicken Sie auf Öffnen.

   • Projektfoto. Ein Foto, das das Projekt repräsentiert. Klicken Sie zum Hochladen auf Datei anhängen. Wählen Sie eine Datei aus und klicken Sie auf Öffnen.

   • Quadratmeterzahl. Die Quadratmeterzahl des Projekts.

   • Gesamtwert. Der Gesamtbetrag der geplanten oder durchgeführten Bauarbeiten.

   • Typ. Die Art des Bauprojekts wie gewerbliche Einrichtung, Wohnimmobilien oder Infrastruktur.

   • Ausschreibungstyp. Wie das Projekt Ausschreibung wird.

   • Programm. Wie das Projekt im Programme-Tool organisiert ist.

   • Übergeordnetes Projekt. Ein übergeordnetes Projekt, falls zutreffend.

   • Auftraggebertyp. Unabhängig davon, ob der Auftraggeber privat oder öffentlich ist oder nicht.

   • Flagge. Eine Flaggenfarbe, die neben dem Projekt im Portfolio-Tool angezeigt wird.

   • Projektstatus. Stellen Sie den Umschalter auf EIN, um anzuzeigen, dass das Projekt aktiv ist, oder auf AUS, um anzuzeigen, dass das Projekt inaktiv ist.

4. Geben Sie die Informationen zum Projektstandort ein.

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   • Land. Das Land des Projekts.

   • Straße und Hausnummer. Die Straße und Hausnummer des Projekts.

   • Stadt. Die Stadt des Projekts.

   • Mitgliedstaats. Der Status des Projekts.

   • Postleitzahl. Die Postleitzahl des Projekts.

   • Zeitzone. Die Zeitzone des Projekts.

   • Telefon. Die Telefonnummer des Projekts.

   • Fax. Die Faxnummer des Projekts.

   • Region. Die Region des Projekts.

   • Büro. Das Büro, das das Projekt verwaltet.

5. Füllen Sie die Baustelle im Abschnitt "ERP-Integration" aus.

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   • ERP-synchronisieren Sie dieses Projekt: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Ihr Projekt mit einem Buchhaltungs-ERP-System synchronisiert werden soll.

   Hinweis: Dieser Schritt ist nur für Unternehmen relevant, die mit bestimmten ERP-Systemen integriert sind.

6. Geben Sie die "Erweiterten" Informationen ein.

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   • Abteilung. Die Abteilung des Projekts, z. B. Kalkulation, Vertrieb und Marketing oder Einkauf.

   • Testprojekt. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, dass das Projekt zu Schulungszwecken dient. Daten aus Projekten werden von der Berichterstattung ausgeschlossen.

7. Geben Sie die "Daten" des Projekts ein.

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   • Startdatum. Das Startdatum des Projekts.

   • Fertigstellungsdatum. Das Datum, an dem sich alle Parteien einig sind, dass das Projekt abgeschlossen ist oder sein muss.

   • Garantiebeginn Startdatum. Das Datum, an dem die Garantie des Projekts beginnt.

   • Enddatum der Garantie. Das Datum, an dem die Garantie des Projekts endet.

8. Geben Sie "Zusätzliche Informationen" ein, einschließlich benutzerdefinierter Baustellen, die im konfigurierbaren Feldsatz des Projekts konfiguriert sind.

9. Klicken Sie auf Projekt erstellen.

10. Richten Sie den Rest des Projekts jetzt oder später ein.

    • Klicken Sie auf Zur Startseite des Projekts wechseln, um die Einrichtung des Projekts zu einem späteren Zeitpunkt abzuschließen.

    • Klicken Sie auf Projekt-Setup fortsetzen , um mit der Einrichtung Ihres Projekts fortzufahren. Fahren Sie dann mit den folgenden Schritten fort.